DGAP-Adhoc: Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius Helios erwirbt Spaniens größte private Krankenhausgruppe Quirónsalud

Fresenius SE & Co. KGaA: Fresenius Helios erwirbt Spaniens größte private Krankenhausgruppe Quirónsalud

Fresenius SE & Co. KGaA / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

05.09.2016 21:34

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Fresenius Helios erwirbt Spaniens größte private Krankenhausgruppe

Quirónsalud

Fresenius Helios übernimmt IDC Salud Holding S.L.U. ("Quirónsalud"), den

größten privaten Krankenhausbetreiber Spaniens, für 5,76 Mrd EUR (frei von

Netto-Finanzverbindlichkeiten). Mit rund 35.000 Mitarbeitern in 43

Krankenhäusern, 39 ambulanten Gesundheitszentren und rund 300 Einrichtungen

für betriebliches Gesundheitsmanagement bietet Quirónsalud ein umfassendes

medizinisches Leistungsspektrum in der stationären und ambulanten

Versorgung. Die Gruppe ist in allen wirtschaftlich wichtigen Ballungsräumen

Spaniens vertreten. Quirónsalud entstand durch den Zusammenschluss von IDC

Salud ("IDC") und Grupo Hospitalario Quirón ("GHQ") im Jahr 2014.

Quirónsalud hat in den vergangenen Jahren ein organisches Umsatzwachstum

von jährlich über 5 % verzeichnet. Grundlage für diese Entwicklung ist die

im Vergleich zum Markt überproportionale Zunahme von Patientenzahlen

aufgrund der hohen Versorgungsqualität des Unternehmens in Kombination mit

nachhaltig kurzen Wartezeiten.

Für das Jahr 2016 rechnet Quirónsalud mit einem Umsatz von rund 2,5 Mrd EUR

und einem EBITDA von 460 bis 480 Mio EUR. 2017 soll der EBITDA auf 520 bis

550 Mio EUR steigen. Auf Basis der Mitte der 2017-er Spanne entspricht der

Kaufpreis etwa dem 10,8-fachen EBITDA.

Das erwartete EBITDA-Wachstum wird getrieben von bereits implementierten

Synergieprojekten aus dem Zusammenschluss von IDC und GHQ, kürzlich

getätigten Akquisitionen, bereits begonnenen Effizienzprojekten sowie

kontinuierlichen Verbesserungen im Bestandsgeschäft. Weitere

Krankenhausneubauten, Akquisitionen und Synergien mit HELIOS sind in den

Erwartungen für das Jahr 2017 nicht enthalten. Mittelfristig werden durch

den Zusammenschluss von HELIOS und Quirónsalud Synergien von 50 Mio EUR

p.a. (vor Steuern) ohne nennenswerte Implementierungsaufwendungen erwartet.

Fresenius Helios erwirbt 100 % der Anteile an Quirónsalud. Verkäufer sind

das Private-Equity-Unternehmen CVC Capital Partners, Víctor Madera,

Mitgründer und Vorsitzender der Geschäftsführung sowie weitere Mitglieder

der Geschäftsführung von Quirónsalud.

Fresenius wird 6.108.176 Aktien im Wert von 400 Mio EUR an Víctor Madera

begeben, der diese für mindestens zwei Jahre halten wird. Der verbleibende

Teil des Kaufpreises wird durch Fremdkapitalinstrumente finanziert.

Der Verschuldungsgrad (Netto-Finanzverbindlichkeiten/EBITDA) der Fresenius-

Gruppe wird vorübergehend auf rund 3,1 steigen. Bereits Mitte des Jahres

2017 soll er wieder im Zielkorridor von 2,5 bis 3,0 liegen.

Die Akquisition bedarf der Freigabe durch die zuständigen Kartellbehörden.

Der Abschluss der Akquisition wird voraussichtlich im 4. Quartal 2016 oder

im 1. Quartal 2017 erfolgen.

Fresenius erwartet, dass die Übernahme bereits vom Jahr 2017 an deutlich

positiv zum Konzernergebnis, das auf die Anteilseigner der Fresenius SE &

Co. KGaA entfällt, und zum Ergebnis je Aktie, das auf die Anteilseigner der

Fresenius SE & Co. KGaA entfällt, beitragen wird.

Aufgrund des erwarteten deutlichen Umsatz- und Ergebnisbeitrags der

Akquisition wird Fresenius im Rahmen der Publikation der Geschäftszahlen

2016 einen neuen mittelfristigen Konzernausblick veröffentlichen.

Fresenius SE & Co. KGaA,

vertreten durch Fresenius Management SE

Der Vorstand

Bad Homburg v.d.H., 5. September 2016

Erläuterungen zu den verwendeten Kennzahlen finden Sie im Geschäftsbericht

2015 der Fresenius SE & Co. KGaA auf den Seiten 25, 40, 56f., 100f. und

194.

Mitteilende Person:

Markus Georgi

Senior Vice President Investor Relations

T: +49 (0) 6172 608-2485

markus.georgi@fresenius.com

Ende der Mitteilung

05.09.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Fresenius SE & Co. KGaA

Else-Kröner-Straße 1

61352 Bad Homburg v.d.H.

Deutschland

Telefon: +49 (0)6172 608-2485

Fax: +49 (0)6172 608-2488

E-Mail: ir-fre@fresenius.com

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WKN: 578560

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