DGAP-Adhoc: Deutsche Bank AG: Deutsche Bank begibt Zusätzliches Tier-1-Kernkapital

Deutsche Bank AG: Deutsche Bank begibt Zusätzliches Tier-1-Kernkapital

Deutsche Bank AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme

28.04.2014 19:34

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Frankfurt am Main, 28. April 2014 - Der Vorstand der Deutschen Bank AG

(XETRA: DBKGn.DE / NYSE: DB) hat heute mit Zustimmung des

Präsidialausschusses des Aufsichtsrats beschlossen, erstmalig Zusätzliches

Tier-1-Kernkapital (AT1) in mehreren Währungen zu begeben. Jede Tranche

wird voraussichtlich ein benchmark-fähiges Volumen für den jeweiligen Markt

haben. Insgesamt wird das Volumen dieser ersten Transaktion mindestens 1,5

Mrd EUR ausmachen.

Die Emission stellt den dritten Schritt in einer Serie von koordinierten

Maßnahmen zur Stärkung der Kapitalstruktur der Bank dar, die am 29. April

2013 angekündigt worden waren. Vorausgegangen waren bereits die Erhöhung

des Eigenkapitals um 3 Mrd EUR im April 2013 sowie die Emission von gemäß

den CRD 4-Vorschriften anrechenbaren Tier-2-Instrumenten in Höhe von 1,5

Mrd USD im Mai 2013. Die heute bekannt gegebene Transaktion bildet die

erste Tranche der geplanten Platzierung von CRD 4-konformem zusätzlichem

Kernkapital (AT1) im Volumen von insgesamt rund 5 Mrd EUR, die bis Ende

2015 vorgesehen ist.

Die Emission der AT1 Wertpapiere erfolgt im Wege der Ausgabe von

Options-Genussscheinen, die vorübergehend herabgeschrieben werden, wenn die

Common Equity Tier 1 (CET1) Quote (phase-in) unter die Schwelle von 5,125 %

fällt. Die AT1 Wertpapiere werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre und auf der Grundlage einer entsprechenden Ermächtigung der

Hauptversammlung 2012 emittiert. Jedes AT1 Wertpapier ist mit einem

Optionsschein ausgestattet, der den Inhaber zum Kauf einer Stammaktie der

Deutschen Bank AG berechtigt. Der Nennwert der Wertpapiere wird 100.000

Euro oder mehr abhängig von der Währung der jeweiligen Tranche betragen.

Vor der Platzierung der AT1 Wertpapiere im Rahmen eines typischen

Bookbuilding-Verfahrens werden die Optionsscheine von einem Erstzeichner

der Wertpapiere abgetrennt. Die Deutsche Bank wird alleinige

Konsortialführerin bei der Platzierung der AT1 Wertpapiere sein.

In der kommenden Woche wird die Bank eine Roadshow für institutionelle

Investoren durchführen einschließlich einer Telefonkonferenz für Investoren

und Analysten am 7. Mai 2014. Die entsprechende Investorenpräsentation wird

ab dem 5. Mai 2014 auf der Homepage von Investor Relations in englischer

Sprache verfügbar sein.

Die in dieser Veröffentlichung genannten Wertpapiere der Deutsche Bank AG

sind nicht in den USA nach dem Securities Act von 1933 ("Securities Act")

registriert. Sie werden nur gemäß "Regulation S" des US-Securities Act

ausgegeben und dürfen ohne Registrierung nach dem Securities Act bzw.

Vorliegen einer Ausnahme von der Registrierungsverpflichtung in den USA

nicht angeboten, verkauft oder geliefert werden.

Deutsche Bank AG

Taunusanlage 12

60325 Frankfurt am Main

Deutschland

ISIN: DE0005140008

WKN: 514000

Notiert: Regulierter Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Hannover, München und Stuttgart; Terminbörse EUREX;

NYSE

Die internationalen Wertpapierkennnummern (ISIN) weiterer von der Deutsche

Bank AG ausgegebener Finanzinstrumente, die zum Handel an einem

inländischen organisierten Markt zugelassen sind oder für die eine solche

Zulassung beantragt wurde, sind auf der Investor Relations Website der

Deutschen Bank unter https://www.deutsche-bank.de/ir/ abrufbar.

28.04.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Bank AG

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Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Prime

Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart; Terminbörse

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