DGAP-Adhoc: Deutsche Annington Immobilien SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Deutsche Annington Immobilien SE beschließt Kapitalerhöhung gegen Bareinlagen

Deutsche Annington Immobilien SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

05.11.2014 17:40

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UNMITTELBAR, IN ODER INNERHALB DER USA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER

SONSTIGER LÄNDER, IN DENEN EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN

KÖNNTE

Bochum, 5. November 2014 - Der Vorstand der Deutsche Annington Immobilien

SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlagen unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals

beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss

der Bezugsrechte der Altaktionäre von EUR 252.022.425,00 auf bis zu EUR

271.622.425,00 durch Ausgabe von bis zu 19.600.000 neuen, auf den Namen

lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen (dies entspricht ca. 7,8 % des

bisherigen Grundkapitals) erhöht. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar

2014 gewinnanteilsberechtigt. Der Dividendenausblick des Vorstandes von EUR

0,78 pro Aktie für das Geschäftsjahr 2014 bleibt unverändert bestehen und

schließt sowohl alle bestehenden 252.022.425 Aktien wie auch die aus dieser

Kapitalerhöhung stammenden neuen Aktien ein.

Die neuen Aktien werden ausschließlich institutionellen Anlegern im Rahmen

einer Privatplatzierung mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens

(Accelerated Bookbuilding) angeboten. Die Privatplatzierung beginnt am 5.

November 2014 und endet spätestens am 6. November 2014. Die Anzahl der

auszugebenden Aktien und der Platzierungspreis werden vom Vorstand mit

Zustimmung des Aufsichtsrats nach Abschluss des Accelerated

Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und voraussichtlich am 6. November 2014

bekannt gegeben. Barclays Bank PLC und J.P. Morgan Securities plc begleiten

die Platzierung als Joint Bookrunners.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 10. November 2014 prospektfrei

zum Handel zugelassen und am 12. November 2014 in die bestehende Notierung

im Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten

(Prime Standard) an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll insbesondere der Finanzierung

des Anfang September veröffentlichten Erwerbs von mehr als 5.000 Wohnungen,

zukünftigen Akquisitionen sowie der Rückführung von bestehenden

Finanzverbindlichkeiten dienen.

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Zusätzliche Informationen:

Zulassung: Regulierter Markt (Prime Standard), Frankfurter Wertpapierbörse

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Common Code: 094567408

Sitz der Deutsche Annington Immobilien SE: Münsterstraße 248, 40470

Düsseldorf

Geschäftsanschrift der Deutsche Annington Immobilien SE: Philippstraße 3,

44803 Bochum

Ansprechpartner Investor Relations:

Thomas Eisenlohr

+49 234 314 2384

thomas.eisenlohr@deutsche-annington.com

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

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unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

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Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Deutsche Annington Immobilien

SE oder einer ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den

Vereinigten Staaten von Amerika weder verkauft noch angeboten werden,

solange keine Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die

Wertpapiere der Deutsche Annington Immobilien SE wurden und werden nicht

nach dem Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante

Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

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("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten

Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der

Begriff "Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie 2010" bedeutet Richtlinie

2010/73/EU.

Die Deutsche Annington Immobilien SE könnte als "passive ausländische

Investmentgesellschaft" (passive foreign investment company - PFIC) für

US-Bundeseinkommensteuerzwecke klassifiziert werden. Investoren, die der

US-Einkommensteuer unterliegen, sollten im Zusammenhang mit ihrer

Investition in die Aktien der Deutsche Annington Immobilien SE ihren

Steuerberater konsultieren.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

Deutsche Annington Immobilien SE nach bestem Wissen erstellt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,

Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der Deutsche Annington

Immobilien SE oder der Erfolg der Wohnimmobilienbranche wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder

beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die Deutsche Annington Immobilien

SE übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten

Aussagen und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen

anpassen.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in

dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.

Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung

des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln Barclays Bank PLC und J.P.

Morgan Securities plc (die "Joint Bookrunners") ausschließlich für die

Deutsche Annington Immobilien SE. Sie werden im Zusammenhang mit der

Platzierung niemand anderen als ihren jeweiligen Klienten erachten und

werden weder jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE

gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch werden sie

jemand anderem als der Deutsche Annington Immobilien SE Beratungsleistung

in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung oder irgendeiner

anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Joint Bookrunners und mit

ihnen verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere

der Deutsche Annington Immobilien SE zeichnen oder kaufen und auch im

Übrigen Eigenhandel betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die

auszugebenden und die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden

werden, dass diese auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an

die Joint Bookrunners und mit ihnen verbundener Unternehmen auf eigene

Rechnung einschließt. Darüber hinaus kann jeder der Joint Bookrunner oder

deren verbundene Unternehmen Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit

Investoren abschließen, im Rahmen dessen kann der betroffene Joint

Bookrunner (oder mit ihm verbundene Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien

der Deutsche Annington Immobilien SE erwerben, halten oder veräußern. Die

Joint Bookrunners beabsichtigen nicht, den Umfang derartiger Investitionen

oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern sie nicht gesetzlich oder

behördlich zur Veröffentlichung verpflichtet sind

Die Joint Bookrunners bzw. deren jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater

oder Gehilfen übernehmen keine wie auch immer geartete Verantwortung oder

Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu der Wahrheit,

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Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in diesem Dokument) oder,

mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über die Deutsche

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Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher,

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welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Deutsche Annington Immobilien SE

Münsterstraße 248

40470 Düsseldorf

Deutschland

Telefon: +49 234 314 2384

Fax: +49 234 314 888 2384

E-Mail: investorrelations@deutsche-annington.com

Internet: www.deutsche-annington.com

ISIN: DE000A1ML7J1

WKN: A1ML7J

Indizes: MDAX

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in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart

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