Volkswagen will mit neuer Wandelanleihe 1,2 Milliarden Euro einsammeln

Das Unternehmen nutze damit das starke Interesse der Investoren an der Zeichnung einer neuen Pflicht-Wandelanleihe, teilte der Wolfsburger Autokonzern mit. Mit den Einnahmen soll die Kapitalausstattung gestärkt und weiteres Wachstum finanziert werden. Die Wandelanleihe werde die gleichen Ausstattungsmerkmale haben, wie der im November begebene erfolgreiche Jumbobond, mit dem Volkswagen 2,5 Milliarden Euro eingesammelt hatte. Genau wie dieser werde auch die neue Anleihe eine Laufzeit bis zum 9. November 2015 haben und mit einem Kupon von 5,5 Prozent ausgestattet sein.

   Der Wandler wird mit einer Stückelung von 100.000 Euro durch die Volkswagen International Finance N.V. zum Ausgabepreis von 105,64 Prozent des Nennbetrages begeben. Das Bezugsrecht bestehender Aktionäre wurde ausgeschlossen, die Anleihe wird ausschließlich institutionellen Investoren angeboten und kann ab sofort bei J.P. Morgan gezeichnet werden.

   DJG/sha/jhe

   Dow Jones Newswires