Merck KGaA will über Kapitalerhöhung 2,055 Mrd EUR einnehmen

   Knapp 7,08 Mio der neuen Aktien werden die Banken den Kommanditaktionären im Verhältnis 4:29 anbieten. Das Recht auf den Bezug der weiteren gut 6,2 Mio neuen Aktien wurde an die E. Merck OHG ausgegeben.

   Der persönlich haftende Gesellschafter mit Kapitalanteil will von seinem satzungsmäßigen Recht Gebrauch machen, und sich an der Kapitalerhöhung teilweise durch die Ausgabe von auf den Inhaber lautenden Aktien oder von frei übertragbaren Rechten auf den Bezug von Kommanditaktien beteiligen. Das Konsortium wird die den Bezugsrechten zugrunde liegenden Aktien zeitnah im Rahmen einer Privatplatzierung im Markt platzieren.

   Die E. Merck OHG will ihren Kapitalanteil ferner unter teilweiser Verwendung des Erlöses aus dem Verkauf der Bezugsrechte um voraussichtlich nominell rund 34 Mio EUR (mit Aufgeld rund 1,019 Mrd EUR) erhöhen. Insgesamt werden der Merck KGaA aus der Platzierung der knapp 13,3 Mio neuen Aktien und der beabsichtigten Erhöhung des Kapitalanteils der E. Merck OHG voraussichtlich etwa 2,055 Mrd EUR zufließen.

   Das Bankenkonsortium für die Transaktion wird von Deutsche Bank, Citigroup Global Markets und Goldman Sachs International geführt. Merck wird den Wertpapierprospekt voraussichtlich noch im Verlauf dieses Montags veröffentlichen. Er muss allerdings noch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt werden.

   Die Kommanditaktionäre können ihre Bezugsrechte voraussichtlich vom 24. Januar bis 6. Februar ausüben. Der Börsenhandel der Bezugsrechte soll vom 24. Januar bis 2. Februar laufen. Die neuen Aktien werden voraussichtlich ab dem 7. Februar in die bestehende Preisfeststellung für die Aktien der Merck KGaA an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen und sind ab dem Geschäftsjahr 2006 voll dividendenberechtigt.

   Webseite: http://www.merck.de/

   DJG/rio/bam

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   January 22, 2007 00:32 ET (05:32 GMT)

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