MÄRKTE USA/An Wall Street nur mäßige Begeisterung über Inflation

NEW YORK (Dow Jones)--Überraschend niedrige Inflationsraten in den USA stützen am Mittwoch die US-Börsen. Die Verbraucherpreisdaten für Juni sind niedriger als erwartet ausgefallen und in der Kernrate auf das tiefste Niveau seit fast zwei Jahren gesunken. Doch ist die erste Euphorie schon wieder verflogen, die Kurse kommen von ihren Tageshochs zurück.

Gegen Mittag US-Ostküstenzeit gewinnt der Dow-Jones-Index 0,4 Prozent auf 34.383 Punkte, S&P-500 und Nasdaq-Composite ziehen um 0,6 bzw. 0,8 Prozent an. "Die Fed wird diesen Bericht als Bestätigung dafür ansehen, dass ihre Politik die gewünschte Wirkung zeigt - die Inflation ist gesunken, während das Wachstum noch nicht zum Stillstand gekommen ist. Aber es wird sie höchstwahrscheinlich nicht davon abhalten, die Zinssätze noch in diesem Monat anzuheben", kommentiert Chefmarktstratege George Mateyo von Key Private Bank.

Für Juli wird fest mit einer Zinserhöhung gerechnet, danach könnte die Fed jedoch nach Meinung vieler Marktteilnehmer mit dem Zinserhöhungszyklus durch sein - der Zinsgipfel damit erreicht sein. Der Zinsterminmarkt preist eine weitere Leitzinsanhebung im September nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 12,9 Prozent ein, am Vortag hatte der Wert noch bei 22,3 Prozent gelegen.

Renditen und Dollar im Sinkflug

Am Anleihemarkt sinken die Renditen mit der Erwartung einer weniger straffen Fed-Politik deutlich. Der Dollar fällt ebenfalls signifikant; für den Dollarindex geht es um 1,1 Prozent nach unten. Der Euro überspringt die Marke von 1,11 Dollar. Gold profitiert derweil von den nachlassenden Zinserhöhungserwartungen und der eklatanten Dollarschwäche.

Die Ölpreise bauen ihre Gewinne in Reaktion auf die Verbraucherpreise dagegen etwas aus und marschieren auf Elfwochenhochs. Die Aussicht auf das baldige Erreichen des Zinsgipfels wird am Ölmarkt positiv aufgenommen, weil Rezessions- und damit verbunden Nachfrageängste schwinden. Aber auch die Dollarschwäche stützt. Selbst bärische Preissignale durch deutlich gestiegene Rohöllagerbestände in den USA bremsen die Preise nicht. Die Preise hätten inzwischen ein Niveau erreicht, auf dem sie höchstens durch "außergewöhnliche geopolitische oder weltwirtschaftliche Nachrichten" weiter nach oben getrieben werden könnten, meint allerdings Analyst Peter Cardillo von Spartan Capital.

Nvidia gesucht

Unter den Einzelaktien steigen Nvidia um 2,4 Prozent. Der 2016 von Softbank übernommene Chiphersteller Arm möchte Nvidia und Intel (unverändert) bei seinem für September geplanten Börsengang als Ankerinvestoren gewinnen, wie die Financial Times unter Berufung auf informierte Personen berichtet.

Dominos's Pizza schießen um 11,1 Prozent nach oben. Der Restaurantkettenbetreiber geht eine globale Kooperation mit dem Fahrdienstvermittler und Essenslieferanten Uber (-0,6%) ein. VMware gewinnen 1,7 Prozent. Der Halbleiterkonzern Broadcom (+0,3%) steht kurz vor der kartellrechtlichen Genehmigung durch die EU-Behörden für die Übernahme von VMware.

Die Titel von Lucid Group brechen um 11,6 Prozent ein. Der E-Automobilhersteller berichtet von einem Rückgang der Auslieferungen im zweiten Quartal. Aktien von Coty drehen 2,7 Prozent ins Minus. Wie das Wall Street Journal meldet, will Unternehmerin und Influencerin Kim Kardashian die Minderheitsbeteiligung an ihrem Kosmetikunternehmen SKKM by Kim zurückkaufen, die sie vor drei Jahren an Coty verkauft hatte.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 34.383,15 +0,4% 121,73 +3,7%

S&P-500 4.466,94 +0,6% 27,68 +16,3%

Nasdaq-Comp. 13.867,58 +0,8% 106,88 +32,5%

Nasdaq-100 15.241,26 +0,8% 122,20 +39,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,73 -14,8 4,87 30,5

5 Jahre 4,07 -16,4 4,24 7,2

7 Jahre 3,97 -14,2 4,12 0,4

10 Jahre 3,86 -11,1 3,97 -1,9

30 Jahre 3,96 -4,9 4,01 -0,8

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17:20 % YTD

EUR/USD 1,1129 +1,1% 1,1032 1,0994 +4,0%

EUR/JPY 153,90 -0,4% 153,75 154,49 +9,7%

EUR/CHF 0,9656 -0,3% 0,9671 0,9689 -2,4%

EUR/GBP 0,8565 +0,6% 0,8511 0,8524 -3,2%

USD/JPY 138,33 -1,5% 139,36 140,53 +5,5%

GBP/USD 1,2990 +0,5% 1,2962 1,2897 +7,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1635 -0,7% 7,1918 7,2207 +3,4%

Bitcoin

BTC/USD 30.436,81 -0,5% 30.689,84 30.709,20 +83,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 75,61 74,83 +1,0% +0,78 -4,7%

Brent/ICE 79,92 79,40 +0,7% +0,52 -3,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,80 29,06 -7,8% -2,26 -63,4%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.957,82 1.931,67 +1,4% +26,15 +7,4%

Silber (Spot) 24,11 23,15 +4,2% +0,96 +0,6%

Platin (Spot) 952,38 929,00 +2,5% +23,38 -10,8%

Kupfer-Future 3,84 3,76 +2,2% +0,08 +0,7%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/cln

(END) Dow Jones Newswires

July 12, 2023 12:34 ET (16:34 GMT)