IPO-KALENDER/Börsenkandidaten - Stand: 6.11.2019

(NEU: Konkretisierung der Pläne von Centogene; Allgeier-Aufspaltung und Börsengang des Technologie- und Softwaregeschäfts)

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Centogene AG

Erstnotiz: voraussichtlich November 2019

Branche: Biotechnologie/Diagnose seltener Erbkrankheiten

Unternehmenssitz: Rostock

Segment: Nasdaq in New York

Bookbuildingspanne: voraussichtlich 14 bis 16 US-Dollar

Unternehmensbewertung: knapp 300 Millionen Dollar (Basis

Mittelwert der indikativen Bookbuildingspanne)

Emissionsvolumen: 4,6 Millionen Aktien inkl. Greenshoe, bis

zu 73,6 Millionen Dollar

Greenshoe: 600.000 Aktien

Konsortialführer: VB Leerink und Evercore ISI als Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Baird und BTIG

Börsensymbol: CNTG

ISIN: NET000CEN011

WPKN: CEN011

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Diamontech GmbH

Erstnotiz: bis Ende Januar 2020

Branche: Medizintechnik

Unternehmenssitz: Berlin

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: neuen Aktien aus Kapitalerhöhung in Höhe

von ca. 50 Millionen Euro plus Greenshoe-Option von 15

Prozent des Angebots

Konsortialführer: MainFirst Bank AG als Sole Global

Coordinator und Sole Bookrunner

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Luxco Sarl (Summit Germany Ltd)

Erstnotiz: 2019

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Guernsey

Segment: Prime Standard

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Scope Group

Erstnotiz: Börsengang "eine von mehreren Optionen"

Branche: Ratingagentur

Unternehmenssitz: Berlin

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Logistrial Real Estate AG

Erstnotiz: Börsengang wird vorbereitet

Branche: Immobilien

Unternehmenssitz: Hamburg

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: Bruttoerlöse 550 bis 605 Millionen Euro

Konsortialführer: Deutsche Bank und J.P. Morgan als Joint

Global Coordinators

Konsortialmitglieder: Deutsche Bank, J.P. Morgan und Kempen

als Joint Bookrunners

WPKN: LOGRE0

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Xella International

Erstnotiz: eventuell 2019

Branche: Baustoffe (Marken u.a. Ytong und Fermacell)

Unternehmenssitz: Duisburg

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 2,5 Milliarden Euro

ISIN: LU1298739571

WPKN: A140SK

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Senivita Social Estate AG (SSE)

Erstnotiz: 2019

Branche: Entwickler von Pflegeimmobilien

Unternehmenssitz: Bayreuth

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Thyssenkrupp Elevator Technology

Erstnotiz: eventuell geplant im Rahmen der

Konzernneustrukturierung

Branche: Aufzüge

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Siemens Energy (Name ab ca April 2020, bislang Gas and Power

- Energiegeschäft der Siemens AG plus Siemens-Beteiligung

an Siemens Gamesa)

Erstnotiz: bis September 2020

Branche: Energiegeschäft

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Allgeier SE - Technologie- und Softwaregeschäft

Erstnotiz: 2. Jahreshälfte 2020

Branche: Technologie und Software

Unternehmenssitz: München

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Exyte AG (ehemals M+W Group)

Erstnotiz: eventuell im Herbst 2019 / ursprünglich 4.

Quartal 2018 geplant, aber verschoben

Branche: Spezialanlagenbau

Unternehmenssitz: Stuttgart

Segment: Prime Standard

Unternehmensbewertung: geschätzt 2,5 bis 3 Milliarden Euro

Konsortialführer: BofA Merrill Lynch und UBS Investment Bank

als Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

Konsortialmitglieder: Commerzbank und Crédit Agricole CIB

als weitere Joint Bookrunners

ISIN: DE0000EXYTE0

WPKN: EXYTE7

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Leoni-Sparte Wire & Cable Solutions (WCS)

Erstnotiz: offen; Börsengang oder Verkauf als Optionen

Branche: Autozulieferer

Unternehmenssitz: Nürnberg

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Hensoldt Holding GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Rüstung

Unternehmenssitz: Taufkirchen

Unternehmensbewertung: geschätzt 2 Milliarden Euro

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Vitesco (Bereich Antriebstechnik/Powertrain der Continental AG)

Erstnotiz: 2. Halbjahr 2020

Branche: Automobiltechnik

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Domicil Real Estate Group

Erstnotiz: offen, ursprünglich bis Jahresende 2019

Branche: Immobilien-Investment-Manager

Unternehmenssitz: München

Emissionsvolumen: bis zu 150 Millionen Euro

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Wintershall Dea (nach geplanter Fusion von Wintershall und Dea)

Erstnotiz: 2. Halbjahr 2020

Branche: Öl und Gas

Unternehmenssitz: Kassel / Hamburg

Unternehmensbewertung: geschätzt 14 Milliarden Euro

ISIN: DE0000WIDEA7

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Smava GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Online-Kreditvermittler

Unternehmenssitz: Berlin

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Ottobock

Erstnotiz: nach 2020

Branche: Prothesen, Orthesen, Rollstühle, medizinische Hilfsmittel

Unternehmenssitz: Duderstadt/künftig Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt bis zu 3 Milliarden Euro

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Getyourguide

Erstnotiz: offen

Branche: Buchungsplattform für Touren

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,5 Milliarden Dollar

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HSE24 Group

Erstnotiz: geplant 2019

Branche: Shopping-TV-Sender

Unternehmenssitz: Ismaning

Unternehmensbewertung: geschätzt mindestens 1,5 Milliarden

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Congatec Holding AG

Erstnotiz: 2020

Branche: Elektronik/Computermodule

Unternehmenssitz: Deggendorf

Segment: Prime Standard

Emissionsvolumen: neue Aktien im Volumen von ca 80 Millionen

Euro sowie von ca 10 Millionen Euro aus Bestand der

Altaktionäre

Greenshoe: 15 Prozent des Angebots

Konsortialführer: Bryan, Garnier & Co und Commerzbank als

Joint Global Coordinators und Joint Bookrunners

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Takko Fashion

Erstnotiz: offen

Branche: Modeeinzelhandel

Unternehmenssitz: Telgte

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Novomatic

Erstnotiz: offen

Branche: Glücksspieltechnik

Unternehmenssitz: Gumpoldskirchen/Österreich

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1&1 Internet SE (United-Internet-Sparte Business Applications)

Erstnotiz: offen

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Signa Sports Group (Sport-Sparte der österreichischen Signa

Holding, der u.a. Karstadt gehört)

Erstnotiz: offen

Branche: Sport-Handelsgeschäfte

Unternehmensbewertung: geschätzt 1 Milliarde Euro

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E-Seven Systems International Kommanditaktiengesellschaft

Erstnotiz: offen - ursprünglich angepeilt 2018

Branche: Batteriespeicher-Lösungen

Unternehmenssitz: Vaduz (Liechtenstein)

Emissionsvolumen: geplant Aktien im Wert von 100 Millionen

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Leifeld Metal Spinning AG

Erstnotiz: offen

Branche: Maschinenbau

Unternehmenssitz: Ahlen

Segment: Prime Standard

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Syntellix AG

Erstnotiz: Unternehmen bereitet Börsengang in Singapur vor

Branche: Implantat-Technologie

Unternehmenssitz: Hannover

Segment: Börse Singapur

ISIN: DE000A0SLQ92

WPKN: A0SLQ9

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Curevac AG

Erstnotiz: offen

Branche: Biopharma

Unternehmenssitz: Tübingen

Segment: voraussichtlich an einer US-Börse

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Deutsche Lithium GmbH

Erstnotiz: offen - Börsengang als Option

Branche: Bergbauunternehmen

Unternehmenssitz: Freiberg

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Novem Gruppe

Erstnotiz: Börsengang Option

Branche: Automobilzulieferer und Anbieter von Zierteilen und

Funktionselementen

Unternehmenssitz: Vorbach

Unternehmensbewertung: geschätzt 1,2 bis 1,5 Milliarden Euro

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Social Chain AG

Erstnotiz: Mitte 2020

Branche: Social Publishing, Social Marketing, Social Commerce

Unternehmenssitz: Berlin

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N26 Bank GmbH

Erstnotiz: offen

Branche: Smartphone-Bank

Unternehmenssitz: Berlin

Unternehmensbewertung: geschätzt mehr als 3 Milliarden Euro

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Veganz GmbH

Erstnotiz: eventuell 2021 oder 2022

Branche: vegane Lebensmittel

Unternehmenssitz: Berlin

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alle Angaben ohne Gewähr

DJG/smh

(END) Dow Jones Newswires

November 06, 2019 03:08 ET (08:08 GMT)