Hugin-News: Hannover Rückversicherung AG (1)

Hannover Rück emittiert weiteres Hybridkapital

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* Nutzen des gegenwärtig attraktiven Zinsumfeldes * Umtausch einer existierenden Anleihe * Langfristige Optimierung der Kapitalbasis Hannover, 12. Mai 2005: Die Hannover Rück beabsichtigt, über ihre Tochtergesellschaft Hannover Finance (Luxembourg) S.A. eine nachrangige Schuldverschreibung am europäischen Kapitalmarkt zu platzieren. Die Anleihe wird ab morgen institutionellen Investoren in mehreren europäischen Finanzzentren angeboten. J.P.Morgan ist mit der Platzierung beauftragt worden. Die Laufzeit dieser Anleihe ist unbefristet; sie kann nach frühestens zehn Jahren gekündigt werden. Im Zuge dieser Transaktion plant die Hannover Rück, eine im Jahre 2001 emittierte nachrangige Schuldverschreibung in Höhe von 350 Mio. EUR so weit wie möglich abzulösen. Die Inhaber dieser 2031 fälligen Anleihe haben die Möglichkeit, ihre Schuldverschreibungen in solche der Neuemission zu tauschen. "Die Hannover Rück nutzt das gegenwärtig niedrige Zinsniveau, um zusätzliches, noch langfristigeres Hybridkapital aufzunehmen und ihre Kapitalbasis weiter zu optimieren", sagte der Vorstandsvorsitzende Wilhelm Zeller. Die jetzige Hybridkapital-Emission trägt dazu bei, die sehr gute Kapitalbasis der Hannover Rück weiter zu stärken. Sowohl von den Ratingagenturen als auch von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird das mit der Transaktion aufgenommene Kapital als Eigenkapital-Substitut bzw. Eigenmittel anerkannt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Presse / Investor Relations: Eric Schuh (Tel.: 0511 / 56 04-15 00, E-Mail: eric.schuh@hannover-re.com) Presse: Gabriele Handrick (Tel. 0511 / 56 04-1502, E-Mail: gabriele.handrick@hannover-re.com) Investor Relations: Gabriele Bödeker (Tel. 0511 / 56 04-1736, E-Mail: gabriele.boedeker@hannover-re.com) Die Hannover Rück ist mit einem Prämienvolumen von rund 10 Mrd. EUR eine der größten Rückversicherungsgruppen der Welt. Sie betreibt alle Sparten der Schaden-, Personen- und Finanz-Rückversicherung sowie Programmgeschäft und unterhält Rückversicherungsbeziehungen mit über 5.000 Versicherungsgesellschaften in rund 150 Ländern. Ihre weltweite Infrastruktur besteht aus über 100 Tochter- und Beteiligungsgesellschaften, Niederlassungen und Repräsentanzen in 18 Ländern. Das Deutschland-Geschäft der Gruppe wird von der Tochtergesellschaft E+S Rück betrieben. Die für die Versicherungswirtschaft wichtigen Rating-Agenturen haben sowohl Hannover Rück als auch E+S Rück sehr gute Finanzkraft-Bewertungen zuerkannt (Standard & Poor’s AA- "Very Strong"; A.M. Best A "Excellent").

--- Ende der Mitteilung --- ISIN: DE0008402215; Index: CDAX, CLASSIC All Share, HDAX, MDAX, MIDCAP, Prime All Share; Notiert: Prime Standard in Frankfurter Wertpapierbörse, Amtlicher Markt in Niedersächsische Börse zu Hannover, Freiverkehr in Börse Berlin Bremen, Freiverkehr in Börse Düsseldorf, Freiverkehr in Hanseatische Wertpapierbörse zu Hamburg, Freiverkehr in Bayerische Börse München, Freiverkehr in Börse Stuttgart, Amtlicher Markt in Frankfurter Wertpapierbörse;