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DGAP-News: Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

DGAP-News: Zalando SE / Schlagwort(e): Börsengang Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

29.09.2014 / 20:16

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Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

- Angebot am obersten Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet

- EUR 605 Millionen Platzierungsvolumen, inklusive Mehrzuteilung

- Platzierung von 11,3 Prozent des Grundkapitals (nach IPO), falls die Greenshoe-Option vollständig ausgeübt wird

Berlin, 29. September 2014 - Zalando SE hat den Emissionspreis für die Zalando-Aktie auf EUR 21,50 je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt am oberen Ende der Preisspanne von EUR 18,00 bis EUR 22,50. Im Rahmen des Angebots wurden insgesamt 24.476.223 neue Aktien platziert und zusätzlich eine Mehrzuteilung von 3.671.433 Aktien zugeteilt. Das Angebot war am obersten Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet. Das Gesamtvolumen der Emission beträgt somit insgesamt EUR 605 Millionen (einschließlich Mehrzuteilungsoption). Falls die den platzierenden Banken eingeräumte Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird, erhöht sich die Anzahl der Aktien um bis zu 3.671.433 weitere Aktien. Nach der Platzierung aller angebotenen Aktien und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option, werden insgesamt rund 11,3 Prozent des Zalando Grundkapitals (nach IPO) im Rahmen des Börsengangs emittiert.

Rubin Ritter, Mitglied des Vorstands von Zalando: "Das Feedback von Investoren und Mitabeiter war sehr positiv. Die außerordentlich hohe Nachfrage der Investoren hat die Anzahl der angebotenen Aktien deutlich überstiegen. Das spiegelt das große Interesse an Zalando und das Vertrauen in unsere langfristigen Wachstumschancen wider."

Im Rahmen des Angebots hat Zalando allen Zalando Mitarbeitern mit Anstellungsverhältnis und steuerlichem Wohnsitz in Deutschland Aktien der Gesellschaft im Wert von EUR 180 sowie einen Rabatt von 25 Prozent auf zusätzliche Aktien bis zu einer Höhe von EUR 720 angeboten. Das Mitarbeiterprogramm stieß auf große Resonanz. Mehr als 4.000 Mitarbeiter haben daran teilgenommen und sind nun Zalando Aktionäre.

Die Zalando-Aktien werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 1. Oktober 2014 unter dem Kürzel ZAL, der deutschen Wertpapiernummer (WKN) ZAL111 sowie der internationalen Wertpapiernummer (ISIN) DE000ZAL1111 gehandelt.

Über Zalando Zalando (https://corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte in einigen Märkten machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und entspannten Erlebnis. Das Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David Schneider gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert. Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark, Finnland, Polen, Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach Luxemburg aus.

Kontakt Boris Radke Head of Corporate Communications Tel.: +49 (0)30-209 68 1038 E-Mail: Boris.Radke@zalando.de

Zalando SE Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596 Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck



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