DGAP-Adhoc: Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

Zalando SE / Schlagwort(e): Börsengang

29.09.2014 20:15

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

DIE IN DIESER BEKANNTMACHUNG ENTHALTENEN INFORMATIONEN SIND WEDER ZUR

VERÖFFENTLICHUNG, NOCH ZUR WEITERGABE IN DIE BZW. INNERHALB DER VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN NOCH ZUR WEITERGABE BZW.

VERÖFFENTLICHUNG IN EINER ANDEREN JUSRISDIKTION, WO EINE SOLCHE WEITERGABE

BZW. VERÖFFENTLICHUNG NICHT IM EINKLANG MIT DER GELTENDEN RECHTSLAGE WÄRE,

BESTIMMT.

Zalando legt Emissionspreis auf EUR 21,50 je Aktie fest

Berlin, 29. September 2014 - Zalando SE hat den Emissionspreis für die

Zalando-Aktie auf EUR 21,50 je Aktie festgelegt. Der Emissionspreis liegt

am oberen Ende der Preisspanne von EUR 18,00 bis EUR 22,50. Im Rahmen des

Angebots wurden insgesamt 24.476.223 neue Aktien platziert und zusätzlich

eine Mehrzuteilung von 3.671.433 Aktien zugeteilt. Das Angebot war am

obersten Ende der Preisspanne deutlich mehr als zehnfach überzeichnet. Das

Gesamtvolumen der Emission beträgt somit insgesamt EUR 605 Millionen

(einschließlich Mehrzuteilungsoption). Falls die den platzierenden Banken

eingeräumte Greenshoe-Option vollumfänglich ausgeübt wird, erhöht sich die

Anzahl der Aktien um bis zu 3.671.433 weitere Aktien. Nach der Platzierung

aller angebotenen Aktien und unter der Annahme einer vollständigen Ausübung

der Greenshoe-Option, werden insgesamt rund 11,3 Prozent des Zalando

Grundkapitals (nach IPO) im Rahmen des Börsengangs emittiert.

Die Zalando-Aktien werden im Regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 1. Oktober 2014 unter dem Kürzel ZAL,

der deutschen Wertpapiernummer (WKN) ZAL111 sowie der internationalen

Wertpapiernummer (ISIN) DE000ZAL1111 gehandelt.

Über Zalando

Zalando (https://corporate.zalando.de) glaubt Europas größter Anbieter für

Schuhe und Fashion zu sein, welcher ausschließlich online tätig ist. Das

umfangreiche Angebot für Damen, Herren und Kinder reicht von bekannten

Trendmarken bis hin zu gefragten Designerlabels - insgesamt arbeitet

Zalando mit über 1.500 Markenherstellern zusammen. Neben Schuhen und

Bekleidung gehören exklusive Accessoires und Sportartikel zum umfassenden

Sortiment. Darüber hinaus setzt das Unternehmen auf eine Kombination

einzigartiger Serviceleistungen: Kostenloser Versand und Rückversand, eine

kostenlose Service-Hotline sowie 100 Tage Rückgaberecht auf alle Produkte

in einigen Märkten machen den Online-Einkauf zu einem sicheren und

entspannten Erlebnis. Das Unternehmen wurde 2008 von Robert Gentz und David

Schneider gegründet und hat seinen Sitz in Berlin. Nach dem großen Erfolg

in Deutschland werden seit 2009 auch europäische Nachbarländer beliefert.

Gestartet wurde mit Österreich (2009), es folgten die Niederlande und

Frankreich (beide 2010). 2011 kamen Italien, Großbritannien und die Schweiz

hinzu. Seit 2012 ist Zalando auch in Schweden, Belgien, Spanien, Dänemark,

Finnland, Polen, Norwegen online und weitete die Lieferung 2013 nach

Luxemburg aus.

Kontakt

Boris Radke

Head of Corporate Communications

Tel.: +49 (0)30-209 68 1038

E-Mail: Boris.Radke@zalando.de

Zalando SE

Eingetragen beim Amtsgericht Charlottenburg Berlin, HRB 158855 B

Umsatzsteuer-ID: DE 260543043 Steuernummer: 29/560/00596

Vorstand: Robert Gentz, David Schneider, Rubin Ritter

Vorsitzende des Aufsichtsrates: Cristina Stenbeck

Diese Materialien dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan veröffentlicht, verteilt

oder dorthin übermittelt werden. Diese Materialien stellen weder ein

Angebot zum Kauf von Wertpapieren noch eine Aufforderung zur Abgabe eines

Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Zalando SE (die "Gesellschaft") in

den Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft dürfen in den Vereinigten Staaten nur nach

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des US Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung

("Securities Act") verkauft oder zum Verkauf angeboten werden. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind nicht und werden weder nach dem

Securities Act noch den Wertpapiergesetzen von Australien, Kanada oder

Japan registriert. Die Verteilung dieser Mitteilung kann in bestimmten

Ländern gesetzlich beschränkt sein; Personen, die in den Besitz hierin

genannter Dokumente oder sonstiger Informationen gelangen, sollten sich

über diese Beschränkungen informieren und diese beachten. Die

Nichtbeachtung dieser Beschränkungen kann eine Verletzung des

Wertpapierrechts dieser Länder darstellen.

Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft dar. Die

Wertpapiere der Gesellschaft sind bereits verkauft.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten oder Aussagen,

die als solche angesehen werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen können

durch die Verwendung entsprechender Wörter wie etwa "glauben", "annehmen",

"planen", "voraussagen", "erwarten", "vorhaben", "können", "werden" oder

"sollen" oder deren jeweilige Verneinung oder andere Variationen oder

ähnliche Wörter identifiziert werden. Gleiches gilt für Aussagen betreffend

Strategien, Pläne, Ziele, künftige Ereignisse oder Vorhaben.

Zukunftsgerichtete Aussagen können von den späteren Ergebnissen deutlich

abweichen und weichen oftmals auch tatsächlich ab. Sämtliche

zukunftsgerichteten Aussagen spiegeln die gegenwärtige Ansicht der

Gesellschaft über zukünftige Ereignisse wider und unterliegen Risiken in

Bezug auf zukünftige Ereignisse und sonstigen Risiken, Ungewissheiten und

Annahmen über das Geschäft, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der

Gesellschaft, ihre Liquidität, ihre Aussichten, ihr Wachstum oder ihre

Strategie. Zukunftsgerichtete Aussagen sind immer von dem Blickwinkel des

Datums aus zu betrachten, zu dem sie getätigt werden. Sowohl die

Gesellschaft als auch die Joint Global Coordinators, die Joint Bookrunners

und die Co-Lead Managers (alle Banken zusammen die "Konsortialbanken")

sowie die mit ihnen jeweils verbundenen Unternehmen lehnen ausdrücklich

jegliche Verpflichtung ab, in dieser Mitteilung enthaltene,

zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, künftiger

Entwicklungen oder sonstiger Gründe zu aktualisieren, zu prüfen oder

anzupassen.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der

Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht

erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder

Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die

Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Die Konsortialbanken oder ihre jeweiligen Geschäftsführer, leitenden

Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Beauftragen übernehmen keine

Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine

ausdrückliche oder implizite Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder

Vollständigkeit der Angaben in dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von

Angaben in dieser Mitteilung) oder, mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben

zu der Gesellschaft, ihren Tochtergesellschaften oder verbundenen

Unternehmen, sei es in schriftlicher, mündlicher oder visueller oder

elektronischer Form, unabhängig von der Art der Übertragung oder

Zurverfügungstellung, oder für Verluste, die sich in irgendeiner Weise aus

der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig in

Verbindung damit ergeben.

29.09.2014 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

DGAP-Medienarchive unter www.dgap-medientreff.de und www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: Zalando SE

Tamara-Danz-Straße 1

10243 Berlin

Deutschland

Telefon:

Fax:

E-Mail: presse@zalando.de

Internet: https://corporate.zalando.de

ISIN: DE000ZAL1111

WKN: ZAL111

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin - Tradegate Exchange, Hamburg

Notierung vorgesehen / Intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------