DGAP-Adhoc: United Internet beschließt Barkapitalerhöhung

United Internet beschließt Barkapitalerhöhung

United Internet AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

15.09.2014 17:40

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung nach § 15 WpHG, übermittelt durch

DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERLEITUNG, DIREKT ODER

INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA,

AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN LÄNDERN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER

VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE.

Montabaur, 15. September 2014. Der Vorstand der United Internet AG hat

heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung gegen

Bareinlage unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals

beschlossen. Das Grundkapital der Gesellschaft wird dabei unter Ausschluss

des Bezugsrechts der Altaktionäre von EUR 194.000.000,00 auf bis zu EUR

205.000.000,00 durch Ausgabe von bis zu 11.000.000 neuen, auf den Namen

lautenden Stammaktien (Stückaktien) gegen Bareinlagen (dies entspricht ca.

5,7 % des bisherigen Grundkapitals) erhöht.

Die neuen Aktien werden ausschließlich im Rahmen einer Privatplatzierung

mittels eines beschleunigten Platzierungsverfahrens (Accelerated

Bookbuilding) institutionellen Anlegern angeboten. Die Privatplatzierung

beginnt am 15. September 2014 und endet spätestens am 16. September 2014.

Die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden vom

Vorstand nach Abschluss des Accelerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt

und voraussichtlich am 16. September 2014 bekannt gegeben.

Die neuen Aktien sollen voraussichtlich am 17. September 2014 prospektfrei

zum Handel zugelassen und in die bestehende Notierung im Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden und sind ab dem 1.

Januar 2014 gewinnanteilsberechtigt.

Der Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Erhöhung der finanziellen

Flexibilität im Rahmen der Unternehmensfinanzierung verwendet werden.

J.P. Morgan begleitet die Platzierung als Bookrunner und HSBC als

Co-Bookrunner.

Kontakt:

Maika-Alexander Stangenberg

Head of Corporate Communications & Public Affairs

United Internet AG

Elgendorfer Strasse 57

56410 Montabaur

Tel: 02602/96-1076

Fax: 02602/96-1013

E-mail: mstangenberg@united-internet.de

Internet: www.united-internet.de

ISIN: DE0005089031

WKN: 508903

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Berlin, Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von

Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Japan

oder Australien oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser

Veröffentlichung kann in manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen

unterliegen und jeder, der im Besitz dieses Dokuments oder der darin in

Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich über solche Beschränkungen

informieren und diese einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher

Beschränkungen kann eine Verletzung kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher

Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren United Internet AG oder einer

ihrer Tochtergesellschaften in den Vereinigten Staaten von Amerika,

Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese Veröffentlichung

noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu Grunde

gelegt werden. Die vorbezeichneten Wertpapiere dürfen in den Vereinigten

Staaten von Amerika weder verkauft, noch angeboten werden, solange keine

Registrierung vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis gemäß dem United States Securities Act von 1933

in zuletzt geänderter Fassung (der "Securities Act") besteht. Die

Wertpapiere der United Internet AG wurden und werden nicht nach dem

Securities Act registriert.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend "Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) (solche Personen zusammen die "Relevanten

Personen"). Auf diese Veröffentlichung dürfen andere Personen als Relevante

Personen nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die "Relevanten Mitgliedsstaaten")

richtet sich diese Veröffentlichung und jegliches nachfolgende Angebot

ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

("Qualifizierte Anleger"). Für diese Zwecke meint "Prospektrichtlinie" die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt) und schließt alle relevanten

Umsetzungsmaßnahmen in den Relevanten Mitgliedsstaatenmit ein und der

Begriff '2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie' bedeutet Richtlinie

2010/73/EU.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung stellt keine Empfehlung betreffend die Platzierung der in

dieser Bekanntmachung beschriebenen Wertpapiere (die "Platzierung") dar.

Investoren sollten einen professionellen Berater hinsichtlich der Eignung

des Angebots für die betroffene Person konsultieren.

Im Zusammenhang mit dieser Platzierung handeln J.P. Morgan Securities plc

als Bookrunner und HSBC Trinkaus & Burkhardt AG als Co-Bookrunner (die

"Bookrunners") ausschließlich für die United Internet AG. Die Bookrunner

werden im Zusammenhang mit der Platzierung niemand anderen als ihren

jeweiligen Klienten erachten und werden weder jemand anderem als der United

Internet AG gegenüber Verantwortung übernehmen oder Schutz gewähren noch

werden die Bookrunner jemand anderem als der United Internet AG

Beratungsleistungen in Verbindung mit der Platzierung, dieser Mitteilung

oder irgendeiner anderen hierin in Bezug genommenen Angelegenheit

erbringen.

Im Zusammenhang mit der Platzierung dürfen die Bookrunner und mit ihnen

verbundene Unternehmen als Investoren für eigene Rechnung Wertpapiere der

United Internet AG zeichnen oder kaufen und auch im Übrigen Eigenhandel

betreiben. Dementsprechend sollten Bezugnahmen auf die auszugebenden und

die zu verkaufenden Wertpapiere dahingehend verstanden werden, dass diese

auch die Ausgabe, die Platzierung oder den Verkauf an die Bookrunner und

mit ihnen verbundene Unternehmen auf eigene Rechnung einschließt. Darüber

hinaus können die Bookrunner oder mit ihnen verbundene Unternehmen

Finanzierungsvereinbarungen und Swaps mit Investoren abschließen, im Rahmen

dessen können die Bookrunner (oder mit den Bookrunnern verbundene

Unternehmen) von Zeit zu Zeit Aktien der United Internet AG erwerben,

halten oder veräußern. Die Bookrunner beabsichtigen nicht, den Umfang

derartiger Investitionen oder Transaktionen zu veröffentlichten, sofern die

Bookrunner nicht gesetzlich oder behördlich zur Veröffentlichung

verpflichtet sind.

Die Bookrunner bzw. die jeweilige Organe, Mitarbeiter, Berater oder

Gehilfen der Bookrunner übernehmen keine wie auch immer geartete

Verantwortung oder Haftung oder Garantie für und treffen keine Aussage zu

der Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der in diesem Dokument

enthaltenen Informationen (bzw. zu Fehlen von Informationen in diesem

Dokument) oder, mit wenigen Ausnahmen, zu jedweder anderer Information über

die United Internet AG, deren Tochtergesellschaften und verbundenen

Unternehmen, unabhängig davon, ob die Weitergabe in schriftlicher,

mündlicher, optischer oder elektronischer Form erfolgt, sowie der Art der

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welchem Grund auch immer aus der Verwertung dieser Ankündigung oder ihres

Inhalts oder in anderem Zusammenhang damit entsteht.

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: United Internet AG

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Telefon: +49 (0)2602 / 96 - 1100

Fax: +49 (0)2602 / 96 - 1013

E-Mail: info@united-internet.de

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