DGAP-Adhoc: ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio. aus dem Verkauf neuer Aktien

ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio. aus dem Verkauf neuer Aktien

ProSiebenSat.1 Media SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

03.11.2016 23:08

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VERÖFFENTLICHUNG EINER INSIDERINFORMATION GEMÄSS ARTIKEL 17 MAR

ProSiebenSat.1 Media SE erzielt Brutto-Emissionserlös von rund EUR 515 Mio.

aus dem Verkauf neuer Aktien

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in Kanada,

Australien oder Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche

Veröffentlichung rechtswidrig sein könnte.

Unterföhring, den 3. November 2016. Die ProSiebenSat.1 Media SE hat den

Verkauf der neuen Aktien aus der von Vorstand und Aufsichtsrat am 3.

November 2016 beschlossenen Barkapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital

heute erfolgreich abgeschlossen. Im Rahmen der Kapitalerhöhung werden

insgesamt 14.202.800 neue auf den Namen lautende Stückaktien mit

Gewinnberechtigung ab 1. Januar 2016 ausgegeben. Dies entspricht einer

Erhöhung des Grundkapitals um rund 6,5 %. Das Bezugsrecht der Aktionäre

wurde ausgeschlossen.

Sämtliche neuen Aktien wurden zu einem Verkaufspreis von EUR 36,25 je Aktie

verkauft. Der Gesellschaft fließt aus der Kapitalerhöhung ein Brutto-

Emissionserlös vor Kosten und Provisionen von rund EUR 515 Mio. zu. Der

Emissionserlös soll insbesondere zur Finanzierung der Wachstumsstrategie

der Gesellschaft durch Erwerb von Unternehmen und Unternehmensbeteiligungen

insbesondere im Digitalbereich beitragen. Die Kapitalerhöhung dient daneben

allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Stärkung der Kapitalbasis der

Gesellschaft. Die bisherige ertragsorientierte Dividendenpolitik der

Gesellschaft bleibt hiervon unberührt.

Die Durchführung der Kapitalerhöhung wird voraussichtlich am 7. November

2016 in das Handelsregister der Gesellschaft eingetragen werden. Hierdurch

erhöht sich das Grundkapital der Gesellschaft von EUR 218.797.200,00 auf

nominal EUR 233.000.000,00.

Die Notierungsaufnahme der neuen Aktien durch Einbeziehung in die Notierung

der bestehenden Aktien der Gesellschaft im Regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) sowie der Börse Luxemburg ist

für den 9. November 2016 vorgesehen.

Die Gesellschaft hat im Zusammenhang mit der Kapitalerhöhung einem sog.

Lock-up zugestimmt, mit dem sie sich gegenüber den Emissionsbanken unter

anderem verpflichtet hat, für einen Zeitraum von drei Monaten mit gewissen

Ausnahmen keine weiteren neuen Aktien oder entsprechende Bezugs-/

Wandlungsrechte auszugeben.

Nicht zur Verbreitung oder Veröffentlichung in Kanada, Australien oder

Japan oder sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung

rechtswidrig sein könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in

manchen Ländern rechtlichen Beschränkungen unterliegen und jeder, der im

Besitz dieses Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen

ist, sollte sich über solche Beschränkungen informieren und diese

einhalten. Eine Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung

kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe

eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem

Land zu Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung genannten

Wertpapiere werden nicht und wurden nicht gemäß dem United States

Securities Act von 1933 in zuletzt geänderter Fassung (der 'Securities

Act') registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika weder

angeboten noch verkauft werden, solange keine Registrierung gemäß dem

Securities Act vorgenommen wird oder eine Ausnahme vom

Registrierungserfordernis besteht. Die Wertpapiere werden nicht nach dem

Securities Act registriert. Es erfolgt kein öffentliches Angebot der

Wertpapiere in den Vereinigten Staaten.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Veröffentlichung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 in der jeweils gültigen

Fassung (nachfolgend 'Order') fallen und (ii) Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc. solche Personen zusammen die 'Relevanten

Personen'). Diese Veröffentlichung ist nur an Relevante Personen gerichtet

und darf nur an diese verteilt werden. Andere Personen dürfen darauf nicht

Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Jede Anlage oder

Anlagemöglichkeit, von der in dieser Veröffentlichung die Rede ist, steht

ausschließlich Relevanten Personen offen und wird nur mit Relevanten

Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ('EWR'), die die

Prospektrichtlinie umgesetzt haben (die 'Relevanten Mitgliedsstaaten')

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ausschließlich an qualifizierte Anleger im Sinne der Prospektrichtlinie

('Qualifizierte Anleger'). Für diese Zwecke meint 'Prospektrichtlinie' die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

2010 Prospektrichtlinienänderungsrichtlinie, sofern im jeweiligen

Relevanten Mitgliedstaat umgesetzt).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf

Grundlage der derzeitigen Ansichten und Annahmen des Managements der

ProSiebenSat.1 Media SE nach bestem Wissen erstellt wurden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken,

Unsicherheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass Umsatz,

Profitabilität, Zielerreichung und Ergebnisse der ProSiebenSat.1 Media SE

oder der Erfolg der Medien- und Digitalbranche wesentlich von den

ausdrücklich oder implizit in dieser Veröffentlichung genannten oder

beschriebenen abweichen werden. In Anbetracht dessen sollten Personen, in

deren Besitz diese Veröffentlichung gelangt, nicht auf solche

zukunftsgerichteten Aussagen vertrauen. Die ProSiebenSat.1 Media SE

übernimmt keine Haftung oder Gewähr für solche zukunftsgerichteten Aussagen

und wird sie nicht an künftige Ergebnisse und Entwicklungen anpassen.

Im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien können die Joint

Bookrunner und alle mit ihnen verbundenen Unternehmen als Investor auf

eigene Rechnung Aktien erwerben und in dieser Eigenschaft Aktien auf eigene

Rechnung halten, kaufen oder verkaufen. Zusätzlich können die Joint

Bookrunner oder mit ihnen verbundene Unternehmen Finanzierungsgeschäfte und

Swaps mit Anlegern eingehen, in deren Zusammenhang die Joint Bookrunner

oder mit ihr verbundene Unternehmen Aktien erwerben, halten oder veräußern.

Die Joint Bookrunner beabsichtigen nicht, solche Geschäfte oder Anlagen

außer in Einhaltung rechtlicher Verpflichtungen offen zu legen.

Die Joint Bookrunner handeln im Namen der ProSiebenSat.1 Media SE und

niemand anderen im Zusammenhang mit einem etwaigen Angebot von Aktien und

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gegenüber die Maßnahmen zum Schutz von Kunden des jeweiligen Joint

Bookrunners nicht einhalten und diese nicht hinsichtlich eines etwaigen

Angebots von Aktien beraten.

Mitteilende Person: Dirk Voigtländer, Head of Investor Relations,

ProSiebenSat.1 Media SE.

03.11.2016 Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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DGAP-Medienarchive unter www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: ProSiebenSat.1 Media SE

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85774 Unterföhring

Deutschland

Telefon: +49 (0)89 9507-1463

Fax: +49 (0)89 9507-91463

E-Mail: Dirk.Voigtlaender@ProSiebenSat1.com

Internet: www.prosiebensat1.com

ISIN: DE000PSM7770

WKN: 777117

Indizes: DAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr

in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Luxemburg

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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