DGAP-Adhoc: Fortec steht vor Zukauf im Segment Datenvisualisierung, Finanzierung soll über eine Kapitalerhöhung erfolgen

Fortec vor Zukauf im Segment Datenvisualisierung - Finanzierung über Kapitalerhöhung

Die Fortec Elektronik AG will sich im Segment Datenvisualisierung weiter verstärken und beabsichtigt, hierzu ein Unternehmen mit Positionierung im europäischen Markt zu erwerben. Von dem Erwerb verspricht sich Fortec, die Wettbewerbsposition in diesem Wachstums- bzw. Zukunftsmarkt signifikant zu verbessern und die Margen in diesem Geschäftsfeld auf einem höheren Niveau zu stabilisieren.

Der Vorstand geht nach heutigem Kenntnisstand davon aus, dass die Akquisition bei erfolgreichem Abschluss der Vertragsverhandlungen zeitnah erfolgen kann. Der Kaufpreis in Euro liegt im mittleren einstelligen Millionenbereich.

Der Kaufpreis soll durch Inanspruchnahme des Kapitalmarkts unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals I finanziert werden. Hierzu soll das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu Euro 295.493 durch Ausgabe von bis zu 295.493 neuen auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem anteiligen rechnerischen Betrag am Grundkapital von Euro 1,00 ("Neue Aktien") erhöht werden. Die Neuen Aktien werden im Rahmen einer Privatplatzierung institutionellen Investoren im In- und europäischen Ausland zu einem Preis von Euro 20,60 unter Ausschluss des Bezugsrechts angeboten. Der Platzierungspreis liegt um 4,63 Prozentpunkte unter dem Xetra-Schlusskurs vom 26.6.2018. Die Transaktion wird von der Lang & Schwarz Broker GmbH, einer Tochtergesellschaft der börsennotierten Lang & Schwarz AG, Düsseldorf, begleitet.