DGAP-Adhoc: First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots; Abschluss eines Business Combination Agreement

Ad-hoc Meldung / Insiderinformation nach Art. 17 MAR

First Sensor AG
Peter-Behrens-Str. 15
12459 Berlin

First Sensor-Aktie ISIN DE0007201907 Ι WKN 720190

Berlin, 3. Juni 2019

First Sensor AG: TE Connectivity veröffentlicht Entscheidung zur Abgabe eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots; Abschluss eines Business Combination Agreement

Die First Sensor AG (ISIN: DE0007201907 / WKN: 720190) sowie die TE Connectivity Sensors Germany Holding AG, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der TE Connectivity Ltd. (NYSE: TEL), und die TE Connectivity Ltd. (zusammen "TE") haben heute eine Vereinbarung über einen Zusammenschluss ("Business Combination Agreement") abgeschlossen.

Nach Unterzeichnung des Business Combination Agreement hat die TE Connectivity Sensors Germany Holding AG heute die Entscheidung veröffentlicht, sämtlichen Aktionären der First Sensor AG im Wege eines freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots anzubieten, sämtliche ausstehenden auf den Inhaber lautenden Stückaktien der First Sensor AG gegen Zahlung einer Geldleistung in Höhe von EUR 28,25 je First Sensor Aktie zu erwerben. Das entspricht einem Aufschlag von 14,6 % gegenüber dem XETRA-Schlusskurs am 24. Mai 2019, der letzte Handelstag vor Bestätigung durch die Gesellschaft über die Verhandlungen mit TE, sowie einem Aufschlag von 31,7 % gegenüber dem volumengewichteten 3-Monats-Durchschnittsaktienkurs desselben Tages. Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage, die den Beginn der Annahmefrist auslösen wird, erfolgt voraussichtlich Anfang Juli 2019.

Vorstand und Aufsichtsrat der First Sensor AG begrüßen das freiwillige Übernahmeangebot und unterstützen es, vorbehaltlich der Prüfung der zu veröffentlichenden Angebotsunterlage, auch. Der Vollzug des Übernahmeangebots wird keiner Mindestannahmeschwelle unterliegen, jedoch unter üblichen Bedingungen stehen, die die Erteilung der erforderlichen fusionskontrollrechtlichen und sonstigen behördlichen Freigaben umfassen.

Das Business Combination Agreement regelt die wesentlichen Konditionen des Übernahmeangebots sowie die wechselseitigen Absichten und das gemeinsame Verständnis der Parteien.

TE hat in diesem Zusammenhang unwiderrufliche Vereinbarungen mit diversen Ankeraktionären der Frist Sensor AG geschlossen, die zusammen rund 67 % der Aktien der First Sensor AG halten, darunter ein Tochterunternehmen der DPE, von Teslin Capital Management beratene Fonds und verschiedene andere Aktionäre. Diese Aktionäre haben sich jeweils verpflichtet, das Übernahmeangebot für sämtliche von ihnen gehaltenen Aktien anzunehmen.

Der Vorstandsvorsitzende der First Sensor AG, Dr. Dirk Rothweiler, beabsichtigt, sein Amt in der Gesellschaft auch nach Vollzug des Übernahmeangebots auszuüben.

Der Finanzvorstand der First Sensor AG, Dr. Mathias Gollwitzer, hat erklärt, nach vier Jahren im Unternehmen sein Amt nach Vollzug des Übernahmeangebots niederzulegen, der Gesellschaft jedoch als Berater zur Verfügung zu stehen. Die vier Vertreter der Anteilseigner im Aufsichtsrat der First Sensor AG haben ebenfalls erklärt, ihre Ämter nach Vollzug des Übernahmeangebots niederzulegen.

Über die First Sensor AG
Gegründet als Technologie-Startup in den frühen 1990er Jahren, ist First Sensor heute ein weltweit tätiges Sensorikunternehmen. Basierend auf dem Knowhow in Chip Design und Production sowie Microelectronic Packaging entstehen Standardsensoren und kundenspezifische Sensorlösungen in den Bereichen Photonics, Pressure und Advanced Electronics für den stetig wachsenden Bedarf in Schlüsselanwendungen für die Zielmärkte Industrial, Medical und Mobility. Die Strategie ist auf profitables Wachstum ausgerichtet und fokussiert auf Schlüsselkunden und -produkte, Vorwärtsintegration und die Stärkung der internationalen Präsenz. First Sensor ist seit 1999 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert [Prime Standard Ι WKN: 720190 Ι ISIN: DE0007201907 Ι SIS]. Weitere Informationen: www.first-sensor.com.

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