OMV kaufen

Die Analysten der Schweizer Großbank Credit Suisse haben ihr Kursziel für die Aktien des heimischen Öl- und Gaskonzerns OMV von 55 auf 57 Euro erhöht. Die Kaufempfehlung "Outperform" bestätigten sie nach der am Vortag erfolgten Vorlage von Geschäftszahlen für das erste Quartal 2018. Aktuell werden die Titel an der Wiener Börse bei 51,42 Euro gehandelt.

Die Konsensusschätzung für den bereinigten operativen Gewinn sei derzeit zu konservativ, schreiben die Analysten Ilkin Karimli, Thomas Adolff und Yaroslav Rumyantsev in der Studie vom Donnerstag. Ihre Schätzung würde um 18 Prozent über der vom Unternehmen gesammelten Konsensusprognose liegen. Diese dürfte sich in den kommenden Quartalen der Credit-Suisse-Schätzung anpassen, erwarten die Analysten.

Die OMV habe bisher rund 17 Prozent ihres für Übernahmen geplanten Budget von 10 Mrd. Euro verwendet und sich damit stabile Cashflows gesichert. Dies ermögliche eine "aggressiveres Dividendenwachstum", meinen die Analysten. Sie erwarten, dass die Dividende bis 2020 auf 3,0 Euro steigen wird, wobei dies eine "konservative Schätzung" sei.

Für das aktuelle Geschäftsjahr 2018 rechnen die Analysten mit einer Dividende von 2,00 Euro, im Folgejahr 2019 soll sie auf 2,50 Euro steigen. Die Schätzungen für den Gewinn pro Aktie belaufen sich auf 5,80 (2018), 6,52 (2019) und 5,88 Euro (2020).

Analysierendes Institut Credit Suisse

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(Schluss) dkm/szk

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