BayWa AG plant Begebung einer Hybridanleihe

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DGAP-Ad-hoc: BayWa AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

BayWa AG plant Begebung einer Hybridanleihe

20.09.2017 / 09:56 CET/CEST

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BayWa AG plant Begebung einer Hybridanleihe

BayWa Aktiengesellschaft

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Art. 17 MAR

München, 20. September 2017

Die BayWa AG plant die Begebung einer nachrangigen Anleihe mit unbegrenzter

Laufzeit, bei einer vorzeitigen Rückzahlungsmöglichkeit der Emittentin nach

fünf Jahren. Für diese Hybridanleihe ist ein Gesamtbetrag im unteren

dreistelligen Millionenbereich angedacht. Die durch die Begebung generierten

Mittel sollen unter anderem zur Refinanzierung verschiedener

Verbindlichkeiten der Gesellschaft verwendet werden.

Das finale Emissionsvolumen wird nach der nun durchzuführenden

Investoren-Roadshow festgelegt. Das Bookbuilding-Verfahren wird

voraussichtlich Anfang Oktober stattfinden. Die Hybridanleihe soll im

regulierten Markt der Luxemburger Börse gehandelt werden.

Die Entscheidung, ob die Hybridanleihe final begeben wird, ist vom Ergebnis

des Bookbuilding-Verfahrens sowie der generellen Marktentwicklung abhängig.

BayWa AG

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Leiterin PR/Corporate Communications,

BayWa Aktiengesellschaft,

Arabellastraße 4,

81925 München

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E-Mail: marion.danneboom@baywa.de

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