TR ONE Ad Hoc: Ad hoc: Analytik Jena AG beschließt Bezugsrechtskapitalerhöhung über bis zu 1,95 Mio. Neue Aktien

Mio. Neue Aktien . Ad-hoc Mitteilung nach § 15 WpHG. Verarbeitet und übermittelt durch Thomson Reuters ONE. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Jena,  4. September  2013 -  Der  Vorstand  der  Analytik Jena AG (die "Analytik Jena",  Prime Standard:  AJA, ISIN:  DE0005213508) hat  heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats   beschlossen,  bis  zu  1.950.232 Neue  Aktien  im  Rahmen  einer Kapitalerhöhung  gegen Bareinlagen mit Bezugsrecht der Aktionäre auszugeben. Das Bezugsverhältnis   wird   3:1 betragen,  d.h.  drei  Aktien  der  Analytik  Jena berechtigen  zum  Bezug  von  einer  Neuen  Aktie. Der Bezugspreis wurde auf EUR 12,50 je  Neuer Aktie festgesetzt. Die Neuen Aktien werden noch für das laufende Geschäftsjahr  2012/2013 gewinnberechtigt  sein.  Das  Bezugsangebot wird am 6. September  2013 um 0 Uhr beginnen und  am 19. September 2013, 24 Uhr, enden. Die Kapitalerhöhung wird von der IKB Deutsche Industriebank AG begleitet.

Das  Bezugsangebot richtet sich  ausschließlich an die  bisherigen Aktionäre der Analytik  Jena. Ein börslicher Handel von Bezugsrechten ist nicht vorgesehen. Im Rahmen  der Transaktion wird es, abgesehen von dem Bezugsangebot, keine weiteren Angebote der Neuen Aktien, insbesondere keine Privatplatzierung geben.

Die  Ruesch Holding AG, Unterägeri, Schweiz, hat sich bereits vor dem Beginn des Bezugsangebots  verpflichtet, sämtliche  Neue Aktien  zu erwerben,  die nicht im Rahmen  des  Bezugsangebots  von  den  Inhabern der Bezugsrechte bezogen wurden. Daher  geht die Analytik Jena davon aus, dass die Kapitalerhöhung in voller Höhe durchgeführt wird. Die Endress+Hauser AG, der größte Aktionär der Analytik Jena, hat  der  Analytik  Jena  mitgeteilt,  dass  die  Ruesch  Holding AG die von ihr erworbenen  Neuen  Aktien  an  eine  Konzerngesellschaft  der  Endress+Hauser AG übertragen  wird,  nachdem  das  Bundeskartellamt die kartellrechtliche Freigabe dieser  Übertragung erteilt  hat. Sollte  die Kartellfreigabe verweigert werden, werde  die Ruesch Holding  AG die erworbenen  Neuen Aktien bestmöglich an Dritte weiterveräußern.

Die  Analytik Jena beabsichtigt, den erwarteten Nettoemissionserlös von rund EUR 23,4 Mio.  für  verschiedene  Zwecke  zu  verwenden.  Hierzu zählen zunächst die Stärkung   der  Eigenkapitalbasis,  die  Verbesserung  der  Liquidität  und  die Sicherstellung  der Einhaltung von Financial Covenants aus den Schuldschein- und Darlehensverträgen.  Weiterhin beabsichtigt  die Analytik  Jena, Teilbeträge für etwaige    Unternehmenserwerbe,    für    den   Ausbau   des   Forschungs-   und Entwicklungsbereiches  im Rahmen  von Forschungskooperationen,  für den Auf- und Ausbau   der   eigenen   internationalen   Vertriebsstrukturen   sowie  für  die Restrukturierung von Tochtergesellschaften zu verwenden.

Das  eingetragene Grundkapital  von derzeit  rund EUR  5,71 Mio. wird  sich nach vollständiger  Durchführung der Kapitalerhöhung auf  rund EUR 7,66 Mio. erhöhen. Die   Kapitalerhöhung   wird   voraussichtlich   am  23. September  2013 in  das Handelsregister   eingetragen.  Die  Neuen  Aktien  sollen  am  selben  Tag  zum Börsenhandel  zugelassen werden.  Die Notierungsaufnahme  und die  Lieferung der Neuen  Aktien sind für  den 24. September 2013 vorgesehen.  Die Durchführung der Kapitalerhöhung  steht unter dem Vorbehalt der Billigung des Wertpapierprospekts durch  die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht  (BaFin), die für den 5. September 2013 erwartet wird.

4. September 2013 Vorstand der Analytik Jena AG

Kontakt: Analytik Jena AG Dana Schmidt Konrad-Zuse-Straße 1 07745 Jena Tel: +49 36 41 77-92 81 Fax: +49 36 41 77-99 88 ir@analytik-jena.de www.analytik-jena.de

Diese Mitteilung stellt kein Angebot zum Kauf von Aktien der Analytik Jena AG dar und ersetzt nicht den Wertpapierprospekt. Anlageentscheidungen hinsichtlich der Aktien der Analytik Jena AG sollten nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts erfolgen, der nach Billigung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) bei der Analytik Jena voraussichtlich ab dem 5. September 2013 kostenfrei erhältlich sein wird.

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