Sky Deutschland sichert Finanzierung - News Corp übernimmt Mehrheit

   Der Bezahlsender Sky Deutschland hat langfristige Finanzierung neu aufgestellt. Im Zuge dessen übernimmt Großaktionär News Corp die Mehrheit an dem Unternehmen. Der US-Konzern stockt seine Beteiligung von 49,9 auf 54,5 Prozent auf.

   Das Finanzierungspaket umfasst fünfjährige Bankkredite im Volumen von 300 Millionen Euro, die von der News Corporation und deren Tochtergesellschaft News America Incorporated garantiert werden, eine von News Corp gestellte Bundesliga-Garantie und die Verlängerung der bestehenden Gesellschafterdarlehen.

   Dazu kommt die Ausgabe neuen Eigenkapitals, eine Kombination aus einer Privatplatzierung und eines Bezugsrechtsangebots. Dies soll einen Bruttoerlös von 438 Millionen Euro erbringen. Die Wandelschuldverschreibung bleibt hingegen unverändert.

   347,4 Millionen Euro davon sollen dabei im Rahmen einer Privatplatzierung erlöst werden. Sky begibt dazu 77.890.976 neue Namensaktien aus genehmigtem Kapital, was rund 10 Prozent des Grundkapitals entspricht. Diese werden von dem News-Corp-Vehikel News Adelaide für 4,46 Euro je Stück gezeichnet, wodurch der US-Medienkonzerns die Mehrheit an Sky übernimmt.

   Die restlichen 90,6 Millionen sollen durch ein Bezugsrechtsangebot an alle bestehenden Aktionäre aufgebracht werden. Der Preis dafür wird noch festgelegt, soll aber 4,46 Euro pro Aktie jedoch nicht übersteigen. News Adelaide habe sich bereits verpflichtet, ihre Bezugsrechte auszuüben, hieß es.

   Mit der neuen Finanzstruktur will Sky Deutschland ihren finanziellen Spielraum steigern und weitere Investitionen ermöglichen.

   Gleichzeitig bekräftigte Sky Deutschland die Prognose für 2013, derzufolge ein positives Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) erwartet wird.

   Zur News Corp gehören Dow Jones und damit diese Nachrichtenagentur und das Wall Street Journal.

   Kontakt zum Autor: natali.schwab@dowjones.com

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   January 14, 2013 02:14 ET (07:14 GMT)

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