Prosiebensat1 erhöht Kapital zur Finanzierung der Expansion

   FRANKFURT (Dow Jones)--Die ProSiebenSat1 Media SE besorgt sich für die Finanzierung ihrer Wachstumsstrategie Geld. Sie will ihr Grundkapital gegen Bareinlage um 6,5 Prozent auf 233 Millionen Euro erhöhen, teilte die Gesellschaft mit. Dazu werden 14,2 Millionen neue Aktien angeboten, die ab dem 1. Januar 2016 dividendenberechtigt sein werden. Auf Basis des Schlusskurses vom Donnerstag würde der DAX-Konzern knapp 540 Millionen Euro erlösen.

   Das Geld ist vor allem für die Finanzierung des Expansionskurses gedacht, vor allem im Digitalsegment. Prosieben hat in jüngster Zeit bereits mehrere größere Akquisitionen getätigt, etwa das Vergleichsportal Verivox, die Partnervermittlung Parship oder das Online-Reisebüro Etraveli. Damit will sich der Konzern unabhängiger machen vom TV-Werbemarkt.

   Die Kapitalerhöhung diene daneben allgemeinen Unternehmenszwecken sowie der Stärkung der Kapitalbasis der Gesellschaft, so Prosieben weiter. Die bisherige ertragsorientierte Dividendenpolitik der Gesellschaft bleibe unberührt.

   Die neuen Aktien werden institutionellen Investoren über ein beschleunigtes Platzierungsverfahren angeboten. Der Preis werde den aktuellen Börsenpreis der Aktien "nicht wesentlich" unterschreiten. Die Einbeziehung der Aktien in die Notierung der bestehenden Aktien ist für den 9. November geplant.

   Prosieben hat sich gegenüber den Emissionsbanken verpflichtet, für einen Zeitraum von drei Monaten mit gewissen Ausnahmen keine weiteren neuen Aktien oder entsprechende Bezugs-oder Wandlungsrechte auszugeben.

   Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

   DJG/mgo/brb

   (END) Dow Jones Newswires

   November 03, 2016 14:16 ET (18:16 GMT)

   Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.- - 02 16 PM EDT 11-03-16