MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.889,25 -0,3% +19,0%

E-Mini-Future Nasdaq-100 20.383,25 -0,5% +16,0%

Euro-Stoxx-50 4.949,46 -0,7% +9,5%

Stoxx-50 4.466,64 -0,4% +9,1%

DAX 19.507,40 -0,8% +16,5%

FTSE 8.340,81 -0,2% +8,1%

CAC 7.553,23 -0,8% +0,1%

Nikkei-225 38.954,60 -0,1% +16,4%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 133,51 -0,62 -3,66

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 70,62 69,22 +2,0% +1,40 -0,0%

Brent/ICE 74,30 73,06 +1,7% +1,24 -0,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 40,145 39,39 +1,9% +0,76 +7,1%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.731,54 2.721,60 +0,4% +9,94 +32,5%

Silber (Spot) 33,96 33,71 +0,7% +0,24 +42,8%

Platin (Spot) 1.016,90 1.016,95 -0,0% -0,05 +2,5%

Kupfer-Future 4,43 4,38 +1,0% +0,04 +12,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise erholen sich vom Rücksetzer der vergangenen Woche. Beobachter verweisen auf Angebotssorgen, ausgelöst durch die jüngsten israelischen Militärschläge auf den Libanon. "Die Beseitigung wichtiger Hamas-Anführer in den vergangenen Woche hat die Chance auf einen Neustart im Krieg zwischen Israel und der Hamas im weiteren Sinne geschaffen", heißt es derweil von ANZ Research.

Gold profitiert unverändert von der geopolitischen Unsicherheit und erreicht ein neues Rekordhoch.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Nach der Rekordjagd der Wall Street in der vergangenen Woche könnten Anleger am Montag ein paar Gewinne mitnehmen. Der Aktienterminmarkt lässt auf einen knapp behaupteten Handelsbeginn am Kassamarkt schließen. Auch wenn der Oktober häufig einen schwierigen Monat für Aktien darstellt, haben die Aktienindizes zum Wochenausklang zum 47. Mal auf Allzeithoch geschlossen - der Aufschlag seit Jahresbeginn beträgt 23 Prozent. Die zahlreichen anstehenden Geschäftsberichte in der laufenden Woche dürften einen Lackmustest darstellen, inwieweit die hohen Bewertungen gerechtfertigt sind. Denn ein Fünftel der im S&P-500 gelisteten Unternehmen werden in der laufenden Woche Geschäftszahlen vorlegen.

Das makroökonomische Umfeld bleibt zumindest vielversprechend. Denn China könnte mit den angekündigten Stimuli wieder auf die Beine kommen und das Wachstum auch in den USA befeuern. Die chinesische Zentralbank hat zwei Schlüsselzinssätze gesenkt. Und die befürchtete Ausweitung des Nahostkrieges ist bislang ausgeblieben.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

18:30 DE/Metro AG, Trading Statement 4Q

22:05 DE/SAP SE, Ergebnis 3Q (23:00 Analystenkonferenz)

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

16:00 Index der Frühindikatoren September

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,2% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Die europäischen Aktienmärkte sind leichter in die Woche gestartet. Nach der Senkung der Leitzinsen durch die Europäische Zentralbank am Donnerstag und dem kleinen Verfall am Freitag fehlen heute die Impulse. Die Begeisterung über neue geldpolitischen Lockerungen der chinesischen Notenbank hält sich in Grenzen. Die Senkung ist aus Marktsicht keine Überraschung, zugleich gab es keine - wie erhofft - neuen Details zu den bereits angekündigten Stimuli. Die Nachrichtenlage ist zu Wochenbeginn dünn. Die Berichtssaison nimmt allerdings in der laufenden Woche an Fahrt auf, aus dem Stoxx-600 legen 97 Unternehmen ihr Zahlen vor. Nachbörslich veröffentlicht Metro ihren Zwischenbericht, auch präsentiert SAP kurz nach 22:00 Uhr die Zahlen zum dritten Quartal. Am Dienstag folgt dann die Deutsche Börse. Die bislang veröffentlichten Geschäftsberichte lassen noch keine ernsthaften Rückschlüsse über den Verlauf der Berichtssaison zu. Der französische Automobilzulieferer Forvia (+7,4%) hat bereits Zahlen vorgelegt, die laut Bernstein ermutigend ausgefallen sind. Wie erwartet hat Sanofi (-0,9%) exklusive Gespräche über den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung an der Consumer-Healthcare-Einheit Opella mit Clayton Dubilier & Rice (CD&R) aufgenommen. Aus Marktsicht ist dies keine Überraschung, genauso wenig wie die Nachricht, dass der französische Staat eine kleine Beteiligung an Opella aufgebaut hat, um Einfluss auf die Gespräche zu nehmen. Mit Abgaben von 1,7 Prozent geht es für BBVA wesentlich kräftiger nach unten als für den europäischen Bankensektor (-0,6%) insgesamt. Hintergrund dürfte ein Bericht in der "FT" sein, laut dem GQG Partners, einer der größten Anteilseigner der spanischen Bank, seine Beteiligung über die Sommermonate vollständig abgebaut haben soll. Infineon fallen um 2,4 Prozent nach einer Herunterstufung auf Equalweight durch Morgan Stanley. Daneben hat Jefferies die Einstufung für Munich Re (-2%) auf Hold gesenkt.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 7:45 Uhr Fr, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,0848 -0,2% 1,0861 1,0859 -1,8%

EUR/JPY 162,66 +0,1% 162,19 162,41 +4,5%

EUR/CHF 0,9377 -0,2% 0,9395 0,9396 +1,1%

EUR/GBP 0,8330 +0,0% 0,8327 0,8330 -4,0%

USD/JPY 149,94 +0,3% 149,33 149,55 +6,4%

GBP/USD 1,3022 -0,2% 1,3044 1,3036 +2,4%

USD/CNH (Offshore) 7,1249 +0,1% 7,1178 7,1188 +0,0%

Bitcoin

BTC/USD 68.322,40 -0,6% 69.040,20 68.325,55 +56,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar profitiert weiter von den im Vergleich zu anderen Volkswirtschaften besseren Aussichten der US-Wirtschaft. Der Dollarindex legt um 0,1 Prozent zu.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

An den Handelsplätzen in Ostasien und Australien hat sich am Montag keine einheitliche Tendenz durchgesetzt. Die neuerlichen Zinssenkungen der chinesischen Notenbank verpufften. Die Zinssenkungen seien erwartet worden, hieß es aus dem Handel. Allerdings warteten die Anleger auf genauere Informationen zum geplanten chinesischen Wirtschaftsprogramm vom Nationalen Volkskongress, der Ende des Monats zusammentritt. Aktien des Solarsektors waren sowohl in Hongkong als auch in Schanghai und Shenzhen gesucht. Sie dürften von der Hoffnung auf Konjunkturstimuli profitiert haben. JA Solar verbesserten sich um das Tageslimit von 10 Prozent, Trina Solar um 8,1 Prozent und Xinyi Solar um 3,8 Prozent. Von der Zinssenkung in China profitierte der australische Aktienmarkt, denn China ist wichtigster Handelspartner des Landes. BHP legten um 1,4 Prozent zu. Der Bergbaukonzern und das brasilianische Unternehmen Vale verhandeln mit den brasilianischen Behörden über einen möglichen Vergleich in Höhe von rund 30 Milliarden Dollar für einen katastrophalen Staudammbruch im Jahr 2015. Auch der Kospi in Seoul baute seine Kursgewinne nach der PBoC-Zinssenkung zunächst aus, gab aber mehr als die Hälfte seines Gewinns wieder ab. Nach einem Gerichtsurteil zugunsten von Korea Zinc gewannen die Aktien des Unternehmens 6,4 Prozent. Korea Zinc darf nun einen Aktienrückkauf vornehmen, um auf diesem Wege die Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft MBK Partners zu verhindern. In Tokio schloss der Nikkei-225-Index knapp behauptet. Die am Sonntag anstehende Parlamentswahl in Japan und die beginnende Bilanzsaison veranlassten die Anleger zur Zurückhaltung, hieß es. Japanische Anleger trennten sich von Aktien der Finanzbranche und des Schwermaschinenbaus. Resona verbilligten sich um 1,9 Prozent und IHI um 4,5 Prozent.

+++++ CREDIT +++++

Praktisch unverändert präsentieren sich die Risikoprämien am europäischen Kreditmarkt am Montag. Für die nächsten Impulse dürfte die nun langsam an Fahrt aufnehmende Berichtssaison sorgen. Am Abend legt SAP Geschäftszahlen vor, die erfahrungsgemäß für größere Bewegungen an den Märkten sorgen können.

+++++ UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR +++++

LUFTHANSA

Austrian Airlines, Brussels Airlines, Lufthansa und Swiss sowie die Frachtlinie Lufthansa Cargo setzen ihre Verbindungen in die Stadt an Israels Mittelmeerküste bis einschließlich 10. November 2024 aus. Die Tochter Eurowings verlängert die Aussetzung ihrer Flüge nach Tel Aviv bis einschließlich 30. November.

E+S

Die Hannover Rück rechnet in ihrem Deutschlandgeschäft E+S Rück im kommenden Jahr mit einer zunehmenden Nachfrage nach Naturkatastrophendeckungen bei gleichzeitig steigenden Preisen.

SECUNET SECURITY NETWORKS

wird nach guten neun Monaten zuversichtlicher. Das Unternehmen hat seine Umsatzprognose für das Gesamtjahr erhöht. Es rechnet nun mit Erlösen leicht über 400 statt 390 Millionen Euro. Das EBIT wird nach wie vor bei 42 Millionen Euro gesehen.

CHINA RESOURCES BEVERAGE

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October 21, 2024 06:52 ET (10:52 GMT)