MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

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+++++ AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:50 Uhr) +++++

INDEX Stand +- % +-% YtD

E-Mini-Future S&P-500 5.712,75 +1,6% +16,3%

E-Mini-Future Nasdaq-100 19.754,75 +2,1% +13,5%

Euro-Stoxx-50 4.923,19 +1,8% +8,9%

Stoxx-50 4.462,77 +1,5% +9,0%

DAX 18.996,80 +1,5% +13,4%

FTSE 8.366,77 +1,4% +6,7%

CAC 7.595,44 +2,0% +0,7%

Nikkei-225 37.155,33 +2,1% +11,0%

EUREX Stand +/- Punkte +/- Punkte YtD

Bund-Future 134,24 +0,07 -2,93

+++++ ROHSTOFFMÄRKTE +++++

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 71,25 70,91 +0,5% +0,34 +0,4%

Brent/ICE 74,17 73,65 +0,7% +0,52 -1,5%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 36,4 35,63 +2,2% +0,77 +7,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.587,96 2.559,10 +1,1% +28,86 +25,5%

Silber (Spot) 31,19 30,08 +3,7% +1,11 +31,2%

Platin (Spot) 990,42 973,50 +1,7% +16,92 -0,2%

Kupfer-Future 4,30 4,24 +1,5% +0,06 +9,1%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Mit Verspätung gibt die Zinssenkung der US-Notenbank dem Ölpreis Auftrieb. Im Blick steht auch eine drohende Eskalation des Nahostkonflikts nach der massenhaften Explosion von Kommunikationsgeräten.

+++++ AUSBLICK AKTIEN USA +++++

Die US-Börsen dürften fester in den Donnerstagshandel starten. Nachdem die Kurse am Mittwoch leicht negativ auf die Zinssenkung der US-Notenbank reagiert hatten, setzt sich nun eine positive Sicht durch, wie es aus dem Handel heißt. Die Federal Reserve hatte den Leitzins gleich um 50 Basispunkte gesenkt, was vielen Marktteilnehmern als aggressiv erschien und die Frage aufwarf, ob die Notenbanker vielleicht besorgt seien wegen einer sich abschwächenden Wirtschaft. Auch wurden Befürchtungen geäußert, dass zu schnelle Zinssenkungen letztlich die Inflation anheizen könnten. Während der Frage- und Antwortrunde im Anschluss an den Zinsbeschluss sagte Fed-Chairman Jerome Powell jedoch, er sehe keinen Hinweis darauf, dass die US-Wirtschaft größere Probleme habe. Auch zeigte er sich zuversichtlich, dass die Inflation unter Kontrolle gebracht werden kann.

Für Donnerstag sind mehrere Konjunkturdaten angekündigt, die zeigen können, wie es tatsächlich um die Wirtschaft steht. Auf der Agenda stehen die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe, die Leistungsbilanz des zweiten Quartals, der Philadelphia-Fed-Index für September, der Index der Frühindikatoren für August und die August-Daten zu den Verkäufen bestehender Häuser.

Der Fed-Entscheid befeuert vor allem die zinsempfindlichen Technologiewerte und hier besonders den zuletzt gebeutelten Chipsektor: Nvida steigen vorbörslich um 3,3 Prozent, AMD um 3,7 Prozent, Intel und Micron legen um je 2,3 Prozent zu. AT&T sinken um 0,2 Prozent. Die Telekommunikationsgesellschaft hat nach einem längeren Rechtsstreit mit Umweltschützern eingewilligt, 8 Meilen bleiummantelter Kabel aus dem Lake Taoe, einem See in der Sierra Nevada, zu entfernen.

+++++ AUSBLICK UNTERNEHMEN +++++

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

22:00 US/Fedex Corp, Ergebnis 1Q

DIVIDENDENABSCHLAG

(bei deutschen Aktien und Aktien aus dem Stoxx- bzw. Euro-Stoxx-50-Index)

Richemont 2,75 CHF

+++++ AUSBLICK KONJUNKTUR ++++++

- US

14:30 Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

PROGNOSE: 229.000

zuvor: 230.000

14:30 Leistungsbilanz 2Q

PROGNOSE: -260,00 Mrd USD

1. Quartal: -237,65 Mrd USD

14:30 Philadelphia-Fed-Index September

PROGNOSE: -1,1

zuvor: -7,0

16:00 Index der Frühindikatoren August

PROGNOSE: -0,3% gg Vm

zuvor: -0,6% gg Vm

16:00 Verkauf bestehender Häuser August

PROGNOSE: -1,3% gg Vm

zuvor: +1,3% gg Vm

+++++ FINANZMÄRKTE EUROPA +++++

Mit kräftigen Gewinnen reagieren Europas Börsen am Donnerstagmittag auf die große Zinssenkung der US-Notenbank. Der DAX markiert ein neues Allzeithoch. Am Berichtstag stehen mit der türkischen Notenbank sowie der Bank of England (BoE) weitere Zins-Entscheidungen an. Norwegen hat seinen Zins unverändert gelassen. Mit Blick auf die BoE wird im Konsens erwartet, dass der Leitzins bei 5,00 Prozent bestätigt wird, nachdem sie erst im August die Zinsen gesenkt hatte. Daneben stehen am Nachmittag mit dem Philadelphia-Fed-Index sowie dem Index der Frühindikatoren neue Konjunkturdaten aus den USA zur Veröffentlichung an. In Europa zeigen sich fast alle Sektoren in Rallylaune. Bei den rohstoffnahen Minen- und Stahlwerten geht es mit 3,8 Prozent am stärksten nach oben. Die zinssensiblen Auto- und Technologiewerte folgen mit jeweils 2,4 Prozent Plus. Im DAX legen Mercedes-Benz und VW um bis zu 3,2 Prozent zu. Allerdings geht es bei den Versorgern RWE und E.on mit Gewinnmitahmen um bis zu 2,3 Prozent tiefer. Sie waren bereits wie die Telekomwerte in Erwartung der Zinserleichterungen kräftig vorausgelaufen. Gegen den bullishen Trend fallen Deutsche Telekom im DAX um 2,5 Prozent. Die Tochter T-Mobile US hat auf dem Kapitalmarkttag angekündigt, in den kommenden drei Jahren bis zu 50 Milliarden Dollar in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre auszuschütten. Wie Berenberg anmerkt, lag die Markterwartung allerdings schon bei Ausschüttungen von 62 Milliarden Dollar. Deutsche Wohnen haussieren um gut 20 Prozent. Vonovia und Deutsche Wohnen wollen einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag schließen. Für Vonovia geht es nach anfänglichen Gewinnen um 0,9 Prozent nach unten. Wacker Chemie (+2,7%) hat im Rahmen ihres Kapitalmarkttages die Ziele für 2030 und 2024 bestätigt. Campari steigen an der Börse in Mailand um 7,9 Prozent. Ihr Großaktionär Lagfin nutzte die Kursschwäche und hat seinen Anteil an dem Aperol-Hersteller um bis zu 100 Millionen Euro erhöht. Mit Aufschlägen von 6,6 Prozent reagieren Ocado auf bessere Drittquartalszahlen.

+++++ DEVISEN +++++

DEVISEN zuletzt +/- % Do., 8:04 Mi, 17:20 Uhr % YTD

EUR/USD 1,1171 +0,5% 1,1132 1,1117 +1,2%

EUR/JPY 159,72 +1,1% 158,79 157,82 +2,6%

EUR/CHF 0,9448 +0,4% 0,9430 0,9403 +1,8%

EUR/GBP 0,8419 +0,0% 0,8416 0,8421 -2,9%

USD/JPY 142,96 +0,6% 142,61 141,97 +1,5%

GBP/USD 1,3269 +0,4% 1,3227 1,3202 +4,3%

USD/CNH (Offshore) 7,0659 -0,4% 7,0655 7,0840 -0,8%

Bitcoin

BTC/USD 62.466,05 +3,7% 61.963,10 59.574,80 +43,5%

Der Dollar kommt am Donnerstag zurück, nachdem er im asiatisch dominierten Handel in der Nacht nach der Entscheidung der US-Notenbank, die Zinsen um 50 Basispunkte zu senken, zugelegt hatte. Unmittelbar nach dem Zinsbeschluss war er noch auf ein 14-Monatstief gefallen. Die zwischenzeitliche Erholung sei "wahrscheinlich darauf zurückzuführen, dass der Schritt nicht aus heiterem Himmel kam, nachdem es jüngst Anpassungen der Zinssenkungserwartungen am Markt gegeben hat, und US-Notenbankpräsident Jerome Powell deutlich gemacht hat, dass die Lockerung um 50 Basispunkte nicht das neue Tempo der Fed darstellt", so die Devisen-Analysten von Unicredit Research.

Der Yen gibt derweil weiter nach. Die japanische Währung ist in den vergangenen vier Tagen von rund 140 auf zuletzt fast 143 je Dollar gesunken. Im Markt ist nach der Yen-Rally in den vergangenen Wochen von Positionsanpassungen nach der US-Zinssenkung und vor dem Zinsentscheid in Japan am Freitag die Rede.

Die norwegische Krone zieht an, nachdem die Norges Bank wie erwartet die Zinsen unverändert belassen hat. Die Notenbank erklärt aber, dass sie die Zinssätze bis zum Jahresende beibehalten will. Eine restriktive Geldpolitik sei nach wie vor erforderlich, um die Inflation auf das Zielniveau zu senken. Zudem äußerte sie sich besorgt darüber, dass die Inflation zu lange über dem Zielwert bleiben könnte, wenn die Zinsen zu früh gesenkt würden, auch wenn eine zu straffe Politik das Wachstum belasten könnte.

+++++ FINANZMÄRKTE OSTASIEN +++++

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

September 19, 2024 06:51 ET (10:51 GMT)