MÄRKTE USA/Wenig verändert - Zurückhaltung dominiert weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die Entwicklung an der Wall Street dürfte auch am Dienstag von Zurückhaltung geprägt sein. Aktuell deuten sich wenig veränderte Indizes an. Die Investoren treibt weiter die Frage um, ob die US-Notenbank im November erneut einen großen Zinsschritt um 50 Basispunkte beschließen wird.

Diesen Spekulationen hatte US-Notenbankpräsident Jerome Powell am Vortag etwas den Wind aus den Segeln genommen. Er geht von zwei weiteren Zinssenkungen in diesem Jahr bei den zwei verbleibenden Sitzungen des Offenmarktausschusses aus. "Powells Äußerungen ließen Zweifel aufkommen, ob das aggressive Tempo des Lockerungszyklus, das die Märkte erwarten, tatsächlich eintreten wird", so die Deutsche Bank. Allerdings wird vieles vom US-Arbeitsmarktbericht für September abhängen, der am Freitag veröffentlicht wird.

Es stützen dagegen Aussagen von Powell, dass die Zinssenkungen der Fed eine sanfte Landung der US-Wirtschaft unterstützen könnten. Daher wird auch auf die anstehenden US-Konjunkturdaten genau geschaut. Am Berichtstag wird nach der Eröffnung der Einkaufsmanagerindex (PMI) September für das verarbeitende Gewerbe in der zweiten Lesung bekannt gegeben. Daneben werden der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe im September, die Bauausgaben für den August und die Zahl der offenen Stellen (Jolts) für den August veröffentlicht.

CVS Health legen deutlich zu

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von CVS Health vorbörslich um 2,0 Prozent nach oben. Der Konzern prüft Kreisen zufolge seine strategischen Optionen einschließlich einer möglichen Aufspaltung. Das Board habe Banker mit einer Prüfung beauftragt, die seit Wochen andauert, sagten mit der Situation vertraute Personen. Eine Entscheidung von CVS stehe allerdings nicht unmittelbar bevor, und es sei auch möglich, dass die Prüfung keine größeren Veränderungen für das Unternehmen nach sich ziehen könnte, so die Informanten weiter.

Die Boeing-Aktie fällt um 0,7 Prozent. Der US-Flugzeughersteller denkt nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg darüber nach, sich mindestens 10 Milliarden Dollar frisches Geld durch die Ausgabe neuer Aktien zu beschaffen. Der Konzern prüfe mit Beratern seine Optionen, heißt in dem Bericht unter Verweis auf Personen, die mit den Gesprächen vertraut sind. Die Kapitalerhöhung werde wahrscheinlich frühestens in einem Monat stattfinden. Zudem ist der Tarifstreit mit der Gewerkschaft weiterhin nicht gelöst, was für Unsicherheit sorgt.

Die Titel von Pepsico zeigen sich kaum verändert. Der Konzern will sein Snack-Geschäft offenbar mit der Übernahme eines Herstellers von Tortilla-Chips verstärken. Pepsico sei in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf von Siete Foods für über 1 Milliarde US-Dollar, sagten mit den Vorgängen vertraute Personen.

Dollar steigt weiter - Ölpreise etwas leichter

Der Dollar baut seine Vortagesgewinne aus. Der Dollar-Index legt um 0,3 Prozent zu. Für den Dollar könnte es weiter nach oben, nachdem Fed-Chairman Powell signalisierte, dass die Zinssätze nach der Senkung um 50 Basispunkte im vergangenen Monat nun in kleineren Schritten gesenkt werden könnten, so Devisen-Analyst Francesco Pesole von der ING. Powells Kommentare seien "ungewöhnlich spezifisch" gewesen und signalisierten seine "Unzufriedenheit" mit den Zinserwartungen des Marktes, so der Teilnehmer weiter. Laut Daten von LSEG Refinitiv rechneten die US-Geldmärkte mit Zinssenkungen von knapp über 70 Basispunkten bis zum Jahresende. Dies sei eine Wette darauf, dass schwache Daten eine weitere große Zinssenkung bei einer der nächsten beiden Sitzungen nach sich ziehen würden, so Pesole.

Die Ölpreise geben nach. Die Notierungen für Brent und WTI fallen um bis zu 1,0 Prozent. Die OPEC+ wird einen Teil ihrer Produktionskürzungen vom Dezember schrittweise zurücknehmen, was die Besorgnis über einen überversorgten Markt im nächsten Jahr schürt, heißt es. Laut Analysten hat sich der Markt gegenüber den Spannungen im Nahen Osten "zunehmend abgestumpft", da die Ölproduktion bisher nicht wesentlich beeinträchtigt wurde. Das Risiko einer Versorgungsunterbrechung würde sich jedoch drastisch erhöhen, wenn der Iran direkter involviert wäre.

Der Goldpreis erholt sich etwas von den Vortagesverlusten. Die Feinunze legt um 0,8 Prozent auf 2.656 Dollar zu. "Die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten treiben die Nachfrage nach sicheren Anlagen wie Gold weiter an", sagt Tito Iakopa von FlowCommunity.

Am Anleihemarkt geben die Renditen ihre Vortagesgewinne wieder ab. Die Rendite zehnjähriger Papiere reduziert sich um 4,4 Basispunkte auf 3,74 Prozent.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 3,63 -1,0 3,64 -79,1

5 Jahre 3,53 -3,2 3,56 -47,3

7 Jahre 3,61 -4,1 3,65 -35,9

10 Jahre 3,74 -4,4 3,78 -14,1

30 Jahre 4,07 -5,4 4,12 9,7

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 7:58 Mo, 17:07 % YTD

EUR/USD 1,1077 -0,5% 1,1138 1,1158 +0,3%

EUR/JPY 159,24 -0,4% 160,64 159,79 +2,3%

EUR/CHF 0,9387 -0,3% 0,9419 0,9419 +1,2%

EUR/GBP 0,8315 -0,1% 0,8328 0,8322 -4,1%

USD/JPY 143,77 +0,1% 144,23 143,22 +2,0%

GBP/USD 1,3324 -0,4% 1,3374 1,3408 +4,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0275 +0,3% 7,0198 7,0013 -1,4%

Bitcoin

BTC/USD 63.766,05 +0,1% 63.722,55 63.783,20 +46,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 67,47 68,17 -1,0% -0,70 -4,5%

Brent/ICE 71,28 71,70 -0,6% -0,42 -4,9%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 37,79 38,69 -2,3% -0,90 +5,2%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.656,13 2.634,71 +0,8% +21,42 +28,8%

Silber (Spot) 31,44 31,13 +1,0% +0,32 +32,3%

Platin (Spot) 991,13 981,00 +1,0% +10,13 -0,1%

Kupfer-Future 4,51 4,50 +0,4% +0,02 +14,2%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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October 01, 2024 08:32 ET (12:32 GMT)