MÄRKTE USA/Wall Street dürfte zweitägige Gewinnserie beenden

NEW YORK (Dow Jones)--Nach einer zweitägigen Gewinnserie stellen sich Marktteilnehmer am Dienstag auf fallende Kurse ein. Der Aktienterminmarkt lässt auf etwas leichtere Eröffnungskurse am Kassamarkt schließen. Für weiter steigende Kurse bedürfe es entsprechender Impulse. Denn der S&P-500 hat in den beiden vorherigen Sitzungen um 3,1 und im Kalenderjahr 2023 bereits um 4,7 Prozent angezogen. Impulse könnte die laufende Berichtsperiode liefern. Im Vorfeld wichtiger Geschäftsausweise ist die Kaufneigung aber nicht sehr ausgeprägt.

Die Unternehmen müssten liefern, heißt es. Dabei stünden aber vor allem die Ausblicke im Fokus. Denn die Gewinnerwartungen der Unternehmen stellen einen wichtigen Gradmesser bei der Frage, ob die US-Konjunktur in die Rezession abrutscht. "Eine Reihe von Unternehmensberichten steht uns bevor und wir werden endlich die Gelegenheit haben, zu sehen, wie stark sich das sinkende Verbrauchervertrauen und die schwindenden Ausgaben auf die Gewinne der globalen Giganten ausgewirkt haben, sowohl die der alten als auch der neuen Garde", sagt Analystin Danni Hewson von AJ Bell.

Neben den Unternehmensberichten könnten auch die Konjunkturdaten des Tages neue Einblicke zum Zustand der US-Wirtschaft gewähren. Im frühen Handel werden die Einkaufsmanagerindizes für Dienstleistungsgewerbe und Industrie im Januar veröffentlicht. Unabhängig von den anstehenden Wirtschaftsdaten setzt der Markt im aktuellen Zinserhöhungszyklus auf eine weitere Anhebung um diesmal nur noch 25 Basispunkte in der kommenden Woche. Doch ist diese Verlangsamung des Zinserhöhungstempos eingepreist und stützt daher nicht mehr.

Geschäftsberichte mit Licht und Schatten

Der Mischkonzern 3M sorgt für eine herbe Enttäuschung, der Kurs gibt vorbörlich um 5,1 Prozent nach. Die Gesellschaft hat im vierten Quartal weniger verdient als erwartet und rechnet für das laufende Jahr mit einem Gewinnrückgang. Der Konzern will nun weltweit 2.500 Stellen in der Produktion streichen.

Der Pharmakonzern Johnson & Johnson (J&J) hat im vierten Quartal 2022 mehr verdient als erwartet und auch mit dem Ausblick auf das laufende Jahr die Marktprognosen übertroffen. Allerdings enttäuschte der Umsatz, die J&J-Aktie sinkt um 0,8 Prozent. General Electric steigen dagegen um 2,1 Prozent. Das Industriekonglomerat lag im vierten Quartal mit Erlös, Gewinn und Cashflow über den Erwartungen.

Raytheon (+0,2%) hat den Gewinn im vierten Quartal mehr als verdoppelt und die Erwartungen übertroffen. Der Wehrtechnikkonzern kündigte zudem an, seine Segmente neu zu organisieren. Der Telekommunikationskonzern Verizon ist im vierten Quartal erfolgreich auf Kundenfang gegangen. Das Unternehmen steigerte den Gewinn kräftig, enttäuschte aber beim Ausblick. Der Kurs sinkt um 2,4 Prozent.

Highpeak Energy Acquisition machen einen Satz um knapp 13 Prozent nach oben. Das Öl- und Erdgasunternehmen prüft strategische Alternativen - einschließlich eines möglichen Verkaufs. Zions Bancorp (-3,6%) wird von Rückstellungen im Hinblick auf eine befürchtete Konjunkturabschwächung belastet, das jüngste Quartal lief derweil besser als gedacht. Crane (-0,5%) reagieren negativ auf den Quartalsbericht. Das Industriegüterunternehmen gefällt zwar mit einer höher als erwartet ausgefallenen Gewinnsteigerung, allerdings enttäuscht der Umsatz.

Ölpreise auf Zweimonatshoch

Am Rentenmarkt tut sich vor den Konjunkturdaten nicht viel, auch der Dollar stagniert. Die Erdölpreise steigen dagegen, wenngleich auch nur moderat. Gleichwohl bewegen sich die Preise in Richtung der höchsten Stände seit über zwei Monaten. Händler verweisen einmal mehr auf die Erwartung einer steigenden Nachfrage nach den Neujahresfeierlichkeiten in China. Zudem füllten die USA ihre strategische Erdölreserve wieder auf.

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US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,22 -0,0 4,22 -20,1

5 Jahre 3,60 -1,6 3,62 -39,7

7 Jahre 3,55 -1,9 3,57 -42,3

10 Jahre 3,50 -1,9 3,52 -38,0

30 Jahre 3,67 -1,6 3,68 -30,4

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:12 Uhr Mo, 17:34 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0878 +0,1% 1,0885 1,0867 +1,6%

EUR/JPY 141,64 -0,2% 141,67 141,92 +0,9%

EUR/CHF 1,0058 +0,4% 1,0029 1,0024 +1,6%

EUR/GBP 0,8844 +0,7% 0,8788 0,8782 -0,1%

USD/JPY 130,22 -0,3% 130,10 130,57 -0,7%

GBP/USD 1,2300 -0,7% 1,2390 1,2374 +1,7%

USD/CNH (Offshore) 6,7854 +0,1% 6,7781 6,7760 -2,1%

Bitcoin

BTC/USD 22.969,59 +0,3% 23.125,50 22.887,17 +38,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 81,76 81,62 +0,2% +0,14 +1,6%

Brent/ICE 88,41 88,19 +0,2% +0,22 +2,8%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 59,88 66,00 -9,3% -6,12 -15,5%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.936,62 1.928,48 +0,4% +8,15 +6,2%

Silber (Spot) 23,58 23,48 +0,4% +0,10 -1,6%

Platin (Spot) 1.053,65 1.052,00 +0,2% +1,65 -1,3%

Kupfer-Future 4,25 4,26 -0,1% -0,00 +11,6%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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January 24, 2023 08:46 ET (13:46 GMT)