MÄRKTE USA/Gewinnmitnahmen nach starkem Quartalsauftakt

NEW YORK (Dow Jones)--Gewinnmitnahmen prägen am Mittwoch den Handel mit US-Aktien, nachdem sie einen fulminanten Start ins neue Quartal hinter sich haben - es war der beste seit 1938. Nach einem solchen Auftakt sei eine Gegenbewegung erwartbar, sagen Teilnehmer. Die Rally folgte auf drei Quartale mit Rückgängen, in denen der S&P-500 rund 25 Prozent abgegeben hatte.

Der Dow-Jones-Index reduziert sich gegen Mittag (Ortszeit New York) um 1,0 Prozent auf 30.018 Punkte, der S&P-500 fällt um 1,3 Prozent und der Nasdaq-Composite um 1,8 Prozent.

Grund für die Erholung waren neben Käufen zum Quartalsbeginn Spekulationen auf eine weniger harsche Geldpolitik der US-Notenbank und anderer Zentralbanken. Vor einer Woche gingen die Märkte noch davon aus, dass die US-Zinsen im April 2023 einen Höchststand von fast 4,8 Prozent erreichen würden, doch diese Zahl ist inzwischen auf 4,5 Prozent gesunken. Umso größer ist die Neugier auf Aussagen von Notenbankern. Der Präsident der Atlanta-Fed, Raphael Bostic, wird am Abend sprechen.

Unabhängig von der Begründung sei der Markt aber auch generell überverkauft gewesen, sagen Händler. Allerdings gingen die meisten Teilnehmer nach den Erfahrungen des laufenden Jahres davon aus, dass es sich um eine weitere Rally innerhalb eines Bärenmarkts handelt. Zur näheren Orientierung wird der US-Arbeitsmarktbericht am Freitag dienen, auf den es am Mittwoch mit den ADP-Daten schon einmal einen Vorgeschmack gab. Sie fielen minimal besser als erwartet aus. Positiv überrascht hat auch der ISM-Index für den Servicesektor, der im September weniger stark zurückging als von Ökonomen prognostiziert. Auch sein von S&P Global ermitteltes Pendant lag geringfügig über den Erwartungen.

Dollar erholt sich

Der Dollar erholt sich von den Verlusten der Vortage, der Dollarindex steigt um 1,3 Prozent. Der Stimmungsumschwung der vergangenen Tage halte sich jedoch in Grenzen, weil die Anleger sich im Klaren seien, dass starke Beschäftigungszahlen im US-Arbeitsmarktbericht am Freitag für eine Fortsetzung der aggressiven Straffungspolitik der US-Notenbank sprechen würden, sagt ActivTrades-Analyst Ricardo Evangelista. Dies sei ein Szenario, in dem der Dollar mit ziemlicher Sicherheit wieder die Oberhand gewinnen würde.

Die Ölpreise legen nach einem zwischenzeitlichen Rücksetzer weiter zu, nachdem der Opec+-Ausschuss eine Förderkürzung um 2 Millionen Barrel am Tag vereinbart hat. Unterstützung kommt auch von der staatlichen Energy Information Administration, die eine Abnahme der US-Rohölvorräte vermeldete.

Auch die Anleihen verzeichnen eine Gegenbewegung und geraten wieder unter Druck. Die Zehnjahresrendite steigt um fast 14 Basispunkte auf 3,77 Prozent.

Bei den Einzelwerten profitiert die Aktie des Autoteilehändlers Autozone etwas von der Nachricht, dass das laufende Aktienrückkaufprogramm um 2,5 Milliarden Dollar aufgestockt wird. Der Kurs steigt um gut ein halbes Prozent.

Bloom Energy verlieren 7,3 Prozent nach der Nachricht, dass der Softwareentwickler SK Ecoplant laut einer Pflichtmitteilung an die Börse einen Anteil von 11,5 Prozent an dem Experten für stationäre Stromversorgung erworben hat.

Schnitzer Steel Industries geben nach der Vorlage von Viertquartalszahlen um 6,3 Prozent nach. Smart Global sacken um 7,4 Prozent ab, ebenfalls nach Vorlage von Geschäftszahlen des Technologieunternehmens.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 30.017,90 -1,0% -298,42 -17,4%

S&P-500 3.742,44 -1,3% -48,49 -21,5%

Nasdaq-Comp. 10.975,26 -1,8% -201,14 -29,9%

Nasdaq-100 11.385,36 -1,7% -197,18 -30,2%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,17 +7,4 4,10 344,1

5 Jahre 3,99 +13,7 3,86 273,2

7 Jahre 3,89 +13,9 3,76 245,4

10 Jahre 3,77 +13,7 3,63 226,2

30 Jahre 3,76 +6,6 3,70 186,3

DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:37 Di, 18:35 % YTD

EUR/USD 0,9869 -1,2% 0,9988 0,9987 -13,2%

EUR/JPY 142,86 -0,8% 143,94 143,90 +9,2%

EUR/CHF 0,9717 -0,7% 0,9782 1,0213 -6,3%

EUR/GBP 0,8753 +0,6% 0,8707 0,8698 +4,2%

USD/JPY 144,77 +0,4% 144,13 144,09 +25,8%

GBP/USD 1,1274 -1,7% 1,1470 1,1485 -16,7%

USD/CNH (Offshore) 7,0777 +0,5% 7,0180 7,0401 +11,4%

Bitcoin

BTC/USD 19.977,01 -1,6% 20.206,35 20.071,39 -56,8%

ROHOEL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 88,39 86,52 +2,2% +1,87 +25,6%

Brent/ICE 93,90 91,8 +2,3% +2,10 +27,6%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 177,00 161,95 +9,3% +15,05 +161,0%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 1.707,69 1.726,50 -1,1% -18,82 -6,7%

Silber (Spot) 20,34 21,13 -3,7% -0,78 -12,7%

Platin (Spot) 914,35 934,00 -2,1% -19,65 -5,8%

Kupfer-Future 3,51 3,52 -0,4% -0,01 -20,9%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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October 05, 2022 12:02 ET (16:02 GMT)