MÄRKTE USA/Börsen geben deutlich nach - Marktzinsen steigen weiter

NEW YORK (Dow Jones)--Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag mit deutlichen Abgaben. Hintergrund sich nachlassende Zinssenkungeserwartungen, welche die Marktzinsen erneut kräftig ansteigen lassen. Gegen Mittag (Ortszeit) notiert der Dow-Jones-Index 1,2 Prozent niedriger bei 39.106 Punkten, während der S&P-500 um 0,9 Prozent nachgibt. Für den Nasdaq-Composite geht es um 1,2 Prozent nach unten.

Die jüngsten Daten zur US-Inflation und zum verarbeitenden Gewerbe liefern keinen Grund für eine schnellere Zinssenkung durch die US-Notenbank. Laut der Deutschen Bank liegt die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung im Juni nur noch bei 62 Prozent, am vergangenen Mittwoch waren es noch 77 Prozent. Für das Gesamtjahr werden nur noch Zinssenkungen von 67 Basispunkten (Bp) eingepreist - 25 Bp weniger als noch am Mittwoch.

"Die Daten scheinen die Aussagen von Fed-Chairman Jerome Powell von Ende letzter Woche zu bestätigen, wonach das Wachstum weiterhin stark ist und die Inflation noch nicht die Zielrate erreicht hat, was bedeutet, dass die US-Notenbank es nicht eilig hat, die Zinsen zu senken", heißt es von Interactive Investor.

Konjunkturseitig ist der Auftragseingang der Industrie im Februar um 1,4 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen, nach einem Rückgang um revidiert 3,8 Prozent im Vormonat. Volkswirte hatten nur mit einem Anstieg von 1,0 Prozent gerechnet. Die Zahl der offenen Stellen in den USA ist im Februar indessen etwas höher als erwartet ausgefallen.

Dollar behauptet Gewinne - Ölpreise steigen kräftig

Am Devisenmarkt kann der Dollar einen Teilseiner Vortagesgewinne halten. Der Dollar-Index verliert 0,2 Prozent, nachdem er am Vortag 0,5 Prozent gewonnen hatte. Der Greenback hatte kräftigen Rückenwind von den schwindenden Zinssenkungserwartungen erhalten, nachdem der ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe in den USA zu Wochenbeginn überraschend stark ausgefallen war.

Am Anleihemarkt legen die Renditen ihre kräftige Aufwärtsbewegung vom Vortag fort. Die Rendite 10-jähriger Papiere steigt um 4,1 Basispunkte auf 4,36 Prozent.

Die Ölpreise legen deutlich zu. Die Notierungen für Brent und WTI steigen um bis zu 1,1 Prozent. Teilnehmer verweisen auf die neue Welle von Angriffen auf russische und ukrainische Energieanlagen sowie eine Eskalation der Feindseligkeiten im Nahen Osten. So hat der Iran nach dem tödlichen Angriff auf sein Konsulat in Damaskus eine "wichtige Botschaft" an die USA angekündigt, um "die Verantwortung der amerikanischen Regierung" als Unterstützer Israels zu betonen.

Tesla mit Absatzzahlen unter Druck

Die Tesla-Aktie verliert 5,2 Prozent. Der Elektroauto-Hersteller hat im ersten Quartal weltweit weniger Fahrzeuge ausgeliefert. Der Absatz fiel um 8,5 Prozent auf 386.810 Einheiten. Es war das schwächste Quartal seit dem dritten Quartal 2022 und der erste Rückgang im Jahresvergleich seit 2020. Analysten hatten im Factset-Konsens zuletzt mit 457.000 Fahrzeugen gerechnet. Tesla verwies auf den Hochlauf der neuesten Version des Model 3 und auf Lieferunterbrechungen durch die Angriffe im Roten Meer.

Unter Druck stehen auch die Aktien der Krankenversicherer. Das Centers for Medicare and Medicaid Services hatte angekündigt, dass die Zahlungen, die sie von der Regierung erhalten, unverändert bleiben werden. Hier hatte der Markt mit einer Anhebung gerechnet. Folglich fallen die Aktien von Humana um 14,3 Prozentund für die Papiere von Unitedhealth geht es um 7,9 Prozent nach unten.

Der US-Ölfelddienstleister SLB will den Anbieter von Ölfeld-Technologie-Lösungen ChampionX im Rahmen eines Aktientauschs im Wert von rund 7,8 Milliarden US-Dollar übernehmen. Die Aktionäre von ChampionX sollen für eine Aktie 0,735 SLB-Aktien erhalten und werden nach Abschluss der Transaktion etwa 9 Prozent an dem fusionierten Unternehmen halten. SLB fallen um 2,4 Prozent, während ChampionX um 8,3 Prozent steigen.

Die Aktie von Walt Disney gibt um 0,1 Prozent nach. Der Unterhaltungskonzern gewinnt offenbar seinen Kampf gegen den aktivistischen Investor Nelson Peltz und seinen Fonds Trian mit mehr als der Hälfte aller Stimmen. Blackrock, Disneys zweitgrößter Aktionär, gehört zu den Großinvestoren, die Disney unterstützen, wie mit der Angelegenheit vertraute Personen berichten. Die Unterstützung durch Blackrock ist ein großer Coup für Disney-CEO Bob Iger, der den Vorstoß von Trian abwehren möchte, zwei Sitze im Board des Unternehmens zu erhalten.

Zudem steht das Börsen-Debüt von GE Vernova im Fokus. Es handelt sich um die Energietechniksparte von General Electric (GE). Die Aktien haben den Handel bei 142,85 Dollar begonnen, aktuell notiert sie bei 148,16 Dollar.

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INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD

DJIA 39.106,31 -1,2% -460,54 +3,8%

S&P-500 5.194,81 -0,9% -48,96 +8,9%

Nasdaq-Comp. 16.197,78 -1,2% -199,06 +7,9%

Nasdaq-100 18.060,17 -1,3% -233,03 +7,3%

US-Anleihen

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD

2 Jahre 4,69 -1,1 4,70 27,2

5 Jahre 4,34 -1,2 4,36 34,5

7 Jahre 4,36 +4,2 4,32 38,9

10 Jahre 4,36 +4,1 4,32 47,7

30 Jahre 4,50 +5,4 4,45 53,2

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:00 Uhr Mo, 17:51 Uhr % YTD

EUR/USD 1,0768 +0,2% 1,0727 1,0733 -2,5%

EUR/JPY 163,20 +0,2% 162,77 162,86 +4,9%

EUR/CHF 0,9766 +0,5% 0,9724 0,9718 +5,3%

EUR/GBP 0,8563 +0,0% 0,8553 0,8557 -1,3%

USD/JPY 151,57 -0,0% 151,75 151,73 +7,6%

GBP/USD 1,2575 +0,2% 1,2542 1,2543 -1,2%

USD/CNH (Offshore) 7,2566 -0,0% 7,2646 7,2620 +1,9%

Bitcoin

BTC/USD 65.511,42 -5,9% 66.824,30 68.650,50 +50,4%

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD

WTI/Nymex 84,52 83,71 +1,0% +0,81 +16,4%

Brent/ICE 88,41 87,42 +1,1% +0,99 +15,4%

GAS VT-Settlem. +/- EUR

Dutch TTF 26,3 27,48 -4,3% -1,18 -13,6%

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD

Gold (Spot) 2.259,80 2.251,71 +0,4% +8,09 +9,6%

Silber (Spot) 25,78 25,10 +2,7% +0,68 +8,4%

Platin (Spot) 921,85 906,40 +1,7% +15,45 -7,1%

Kupfer-Future 4,06 4,05 +0,4% +0,02 +4,0%

YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

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Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/err/ros

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April 02, 2024 12:45 ET (16:45 GMT)