Ixia übernimmt Catapult Communications

Das Unternehmen Ixia (NASDAQ: XXIA) hat heute bekannt gegeben, dass es eine definitive Vereinbarung mit der Catapult Communications Corporation (NASDAQ: CATT) ("Catapult") unterzeichnet hat, nach der Catapult von Ixia gegen einen Barbetrag von 9,25 US-Dollar pro Aktie übernommen wird. Die Transaktion hat einen Gesamtwert von rund 105 Millionen bzw. 63 Millionen US-Dollar zuzüglich der Barmittel und Investitionen von Catapult. Die Übernahme wird voraussichtlich im dritten Quartal vollzogen.

Die Testlösungen von Catapult für 3G- und 4G-Drahtlosnetzwerke ergänzen das komplette Angebot von Ixia an Leistungstestsystemen und Plattformen zur Überprüfung von IP-Diensten. Mit dieser Übernahme kann Ixia seinen neuen und bestehenden Kunden über Drahtlos- und Kabelnetzwerke Testlösungen für konvergierte Multiplay-IP-Dienste aus einer Hand anbieten. Die Lösungen eignen sich speziell für Telefoniegerätehersteller und globale Dienstleistungsanbieter. Die fortschrittlichen Testsysteme für drahtlose Dienste von Catapult bieten ausgezeichnete und hochleistungsfähige Lösungen für Hunderte von Protokollen und Varianten, einschließlich LTE, IMS, WiMAX, CDMA, VoIP, GPRS und GSM.

"Wir befinden uns an einem Übergangspunkt im Kommunikationsbereich, wo die heutigen fortschrittlichen Festnetz- und Mobilfunktechnologien bald in einem einzigen nahtlosen Netzwerk zusammengeführt werden", sagte Atul Bhatnagar, President und CEO von Ixia. "Diese Übernahme positioniert Ixia als führende Bezugsquelle von umfassenden IP-Testlösungen für Drahtlos- und Kabelnetzwerke. Zusätzlich zur sofortigen Erweiterung unserer Zielgruppen, die uns zum Marktführer im Bereich von 3G- und 4G-Drahtlosnetzwerken macht, wird die Übernahme auch unsere Umsätze und Einnahmen ankurbeln."

"Ixia und Catapult ergänzen sich in ihren Stärken bei Testsystemen in den Bereichen IP und drahtlose Kommunikation sowohl in Bezug auf führende Technologien als auch im Hinblick auf ihre Produktportfolios", sagte Dick Karp, Chairman und CEO von Catapult. "Durch die Kombination der Multiplay-IP-Testfähigkeiten von Ixia und der Testerfahrung von Catapult im Drahtlosbereich kann Ixia den Marktteilnehmern eine leistungsstarke Lösung aus einer Hand bieten und die Technologien, Kundenstämme und weltweiten Absatzkanäle beider Unternehmen ausnutzen, um Wachstum und Innovation in Schlüsselmärkten anzutreiben."

Die Übernahme wird durch ein Zeichnungsangebot für alle ausgegebenen Stammaktien von Catapult vollzogen, in einem zweiten Schritt erfolgt dann die Fusion. Der Aufsichtsrat von Catapult hat den Catapult-Aktionären einstimmig empfohlen, das Angebot anzunehmen, und Dick Karp und Nancy Karp haben in einem entsprechenden Vertrag die Einreichung ihres Aktienanteils beschlossen, der rund 37 Prozent aller ausgegebenen Aktien ausmacht. Die Übernahme, die voraussichtlich innerhalb der nächsten zehn Arbeitstage eingeleitet wird, unterliegt den üblichen Bedingungen, zu denen die Annahme des Zeichnungsangebotes durch die Inhaber einer Mehrheit der Aktien von Catapult sowie behördliche Zustimmungen (unter anderem wegen Einhaltung der Kartellgesetze) gehören.

Die Transaktion wird sich voraussichtlich bereits ab dem vierten Quartal 2009 positiv auf die nicht GAAP-konformen Erträge von Ixia auswirken. Von den nicht GAAP-konformen Erträgen ausgeschlossen sind aktienbasierte Vergütungen, Abschreibungen von übernommenen immateriellen Werten und andere außerordentliche Aufwendungen, ohne anwendbare steuerliche Effekte.

Thomas Weisel Partners LLC fungiert als Finanzberater und Bryan Cave LLP als Rechtsbeistand von Ixia.

Informationen zur Telefonkonferenz

Ixia bespricht die Übernahme am Dienstag, den 12. Mai, um 14.30 Uhr MEZ im Rahmen einer Telefonkonferenz. Ein öffentlich zugänglicher Live-Webcast der Telefonkonferenz ist über die Seite "Investors" auf der Website des Unternehmens verfügbar (www.ixiacom.com). Nach dem Live-Webcast ist eine archivierte Version 90 Tage lang auf der Website von Ixia verfügbar.

Über Ixia

Ixia ist ein führender Anbieter von Plattformen zur Überprüfung von Diensten und Leistungstestsystemen für IP-basierte Infrastrukturen und Dienste. Die Testsysteme von Ixia werden von Netzwerk- und Telefoniegeräteherstellern, Halbleiterherstellern, Dienstleistungsanbietern, Behörden und Unternehmen zur Sicherstellung der Funktionalität und Verlässlichkeit von komplexen IP-Netzwerken, -Geräten und -Anwendungen verwendet. Die Multiplay-Testsysteme von Ixia befriedigen den steigenden Bedarf an Tests für Sprach-, Video- und Datendienste sowie für die Leistungsfähigkeit von Netzwerken unter Alltagsbedingungen.

Weitere Informationen erhalten Sie von Ixia unter der Adresse 26601 W. Agoura Road, Calabasas, CA 91302, USA, Tel.: +1-818-871-1800, Fax: +1-818-871-1805, E-Mail: info@ixiacom.com, oder Sie besuchen unsere Website unter http://www.ixiacom.com. Ixia und das vierblättrige Ixia-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von Ixia.

Über Catapult Communications

Catapult ist ein führender Anbieter fortschrittlicher Testsysteme für globale Gerätehersteller und Dienstleistungsunternehmen im Bereich digitaler Telekommunikation. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Alcatel-Lucent, Motorola, NEC, NTT DoCoMo, Nortel und Nokia Siemens Networks. Die Systeme DCT2000 und MGTS von Catapult bieten ausgezeichnete hochwertige Testlösungen für Hunderte von Protokollen und Varianten – von LTE über IMS, WiMAX, UMTS, CDMA, VoIP, GPRS und GSM bis zu SS7. Das Unternehmen setzt sich für die Bereitstellung von Test-Tools ein, die im Bereich der Telekommunikationstechnologie zur Spitzenklasse gehören.

Weitere Informationen erhalten Sie von Catapult unter der Adresse 160 South Whisman Road, Mountain View, CA 94041, USA, Tel.: +1-650-960-1025, oder Sie besuchen die Website von Catapult unter www.catapult.com.

Safe-Harbor-Bestimmungen gemäß dem Private Securities Litigation Reform Act von 1995:

Bei gewissen Aussagen in dieser Pressemitteilung handelt es sich um zukunftsgerichtete Aussagen. Dazu gehören, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, Aussagen in Bezug auf die mögliche Übernahme von Catapult, die erwarteten Vorteile aus der vorgeschlagenen Übernahme von Catapult durch Ixia, mögliche zukünftige Erträge, Wachstums- und Rentabilitätszahlen sowie zukünftige Geschäfts- und Marktanteile. In manchen Fällen können solche zukunftsgerichteten Aussagen anhand von Ausdrücken wie "können", "werden", "erwarten", "vorhaben", "erachten", "schätzen", "vorhersagen" und ähnlichen erkannt werden. Solche Aussagen spiegeln unsere gegenwärtigen Absichten, Meinungen und Erwartungen wider und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich erwähnt oder angedeutet werden. Zu den Faktoren, die dazu führen können, dass zukünftige Ergebnisse wesentlich von unseren gegenwärtigen Erwartungen abweichen, gehören jene Faktoren, die in unserem Jahresbericht für das am 31. Dezember 2008 beendete Geschäftsjahr auf Formblatt 10-K sowie in unseren anderen bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC eingereichten Unterlagen erwähnt werden. Wir verpflichten uns in keiner Weise zu einer Aktualisierung solcher zukunftsgerichteter Aussagen, egal ob aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Vorkommnisse.

Wichtige Zusatzinformationen

Wir weisen Sie darauf hin, dass diese Mitteilung nur Informationszwecken dient und weder ein Kaufangebot noch ein Ersuchen um ein Verkaufsangebot von Wertpapieren darstellt. Ein solches Ersuchen und das Angebot zum Kauf von Stammaktien von Catapult werden nur in Übereinstimmung mit der beabsichtigten Einreichung eines Übernahmeangebots, eines Begleitschreibens und der zugehörigen Materialien bei der US-Börsenaufsichtsbehörde SEC durch Ixia oder eine Tochtergesellschaft des Unternehmens erteilt. Catapult beabsichtigt, im Zusammenhang mit dem Zeichnungsangebot bei der SEC auf Formblatt 14D-9 ein Ansuchen beziehungsweise eine Empfehlung zum Übernahmeangebot einzureichen und dies auch seinen Aktionären zuzusenden. Die Aktionäre von Catapult werden gebeten, dieses Material nach Erhalt gründlich durchzulesen, da es wichtige Informationen enthält, unter anderem zu den Bedingungen des Zeichnungsangebots. Die von Ixia und Catapult eingereichten Unterlagen werden auf der SEC-Website unter www.sec.gov kostenlos erhältlich sein. Unterlagen in Bezug auf Ixia werden unter www.ixiacom.com erhältlich sein oder können ebenfalls kostenlos bei Ixia angefordert werden. Unterlagen in Bezug auf Catapult werden unter http://www.catapult.com/ erhältlich sein oder können kostenlos bei Catapult angefordert werden.

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