GNW-Adhoc: SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHEN ÜBER EUR 2'250 MILLIONEN IN DREI TRANCHEN

^SIKA PLATZIERT ERFOLGREICH ANLEIHEN ÜBER EUR 2'250 MILLIONEN IN DREI TRANCHEN

Sika Capital B.V. in Holland (mit einer Garantie von Sika AG) hat heute

erfolgreich Anleihen im Totalbetrag von EUR 2'250 Millionen in drei Tranchen

platziert. Die Liberierung der drei Tranchen erfolgt am 3. Mai 2023. Die

Emission wurde durch die Citigroup und UBS Investment Bank global koordiniert.

Citigroup, UBS Investment Bank und HSBC agierten als Active Bookrunners mit

Credit Suisse als Passive Bookrunner. Es ist geplant, die Anleihen am Irish

Stock Exchange ("Euronext Dublin") zu kotieren.

* Eine EUR 500 Millionen Anleihe Mai 2023 - November 2027 (1.5 Jahre) mit

einer flexiblen Verzinsung von 3mE+20bps zahlbar pro Quartal.

* Eine EUR 1'000 Millionen Anleihe Mai 2023 - November 2026 (3.5 Jahre) mit

einer fixen Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.93%

emittiert und reflektiert einen Zinssatz von 3.777%.

* Eine EUR 750 Millionen Anleihe Mai 2023 - May 2030 (7 Jahre) mit einer fixen

Verzinsung von 3.750% per annum. Die Anleihe wurde bei 99.451% emittiert und

reflektiert einen Zinssatz von 3.841%.

Der Nettoerlös der Transaktion wird für die Finanzierung der Übernahme der MBCC

Group und für allgemeine Unternehmenszwecke zur Unterstützung der

Wachstumsstrategie von Sika verwendet.

KONTAKT

Dominik Slappnig

Corporate Communications und

Investor Relations

+41 58 436 68 21

slappnig.dominik@ch.sika.com (mailto:slappnig.dominik@ch.sika.com)

SIKA FIRMENPROFIL

Sika ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und

Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken

und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit

Tochtergesellschaften in 101 Ländern und produziert in über 300 Fabriken. Ihre

mehr als 27'500 Mitarbeitenden haben 2022 einen Jahresumsatz von CHF 10.49

Milliarden erwirtschaftet.

Die Medienmitteilung ist auf folgendem Link als PDF abrufbar:

Medienmitteilung (https://ml-eu.globenewswire.com/Resource/Download/1f02f414-

d71e-4d81-8cd8-e47e1dd721a7)

°