EQS-News: pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29

pferdewetten.de AG: Emissionsdaten der 7,50% Wandelanleihe 2024/29

Am Mittwoch, den 02.10.2024, beginnt die Bezugsfrist für die von der pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) emittierte Wandelanleihe 2024/2029 (ISIN DE000A383Q70).

Bis zu 5.000.000 Euro können von den Aktionären gezeichnet werden, auch ein Überbezug ist möglich. Je 1.119 Aktien berechtigen zum Bezug einer Wandelanleihe im Nennwert von 1.000 Euro.

Pierre Hofer, Vorstand der pferdewetten.de AG: „Wir bieten den Investoren einen Zinskupon in Höhe von 7,50 % p.a. bei einer Laufzeit von fünf Jahren an. Die Tilgung erfolgt am 22.10.2029, sofern die Inhaber der Wandelanleihe nicht zuvor von ihrem Wandlungsrecht Gebrauch gemacht haben.“

Je 1.000 Euro Nominalbetrag der Wandelanleihe können in 133 neue Aktien der pferdewetten.de AG gewandelt werden. Der Wandlungspreis je neuer Aktie beläuft sich somit auf 7,50 Euro.

Auf der Folgeseite sind alle Eckpunkte der Emission zusammengefasst.

Düsseldorf, den 01.10.2024

Kontakt

pferdewetten.de AG

Telefon: +49 (0) 211 781 782 10

E-Mail: ir@pferdewetten.de

Investor Relations:

Better Orange IR & HV AG

Frank Ostermair

Telefon: +49 (0) 89 8896906 14

E-Mail: frank.ostermair@better-orange.de

7,50 % Wandelanleihe 2024/29

Volumen:   bis zu 5.000.000 Euro

Laufzeit:     5 Jahre

Zinskupon:    7,50 % p.a.

Zinstermine:    22.10.2025 / 22.10.2026 / 22.10.2027 / 22.10.2028 / 22.10.2029

Tilgung:     Endfälligkeit am 22.10.2029

Emissionspreis:    1.000 Euro

Stückelung:    1.000 Euro

ISIN / WKN    DE000A383Q70 / A383Q7

Börsennotierung:    Einbeziehung in den Open Market der Börse Frankfurt beabsichtigt

Bezugsfrist:    02.10.2024 bis 16.10.2024 jeweils einschließlich

Bezugsverhältnis:   1.119 Aktien : 1 Wandelanleihe à 1.000 Euro

Wandlungsverhältnis:   1.000 Euro zu 133 neue Aktien

Wandlungspreis:    7,50 Euro je neue Aktie

Barausgleich für Bruchteile:  nein

Ausübungszeitraum:   erste zwei Wochen eines jeden Kalendervierteljahres

Sicherheiten:    keine

Negativerklärung:    ja

Verwässerungsschutz:   ja

Kündigungsrecht der Emittentin:  ja, bei „Geringfügigkeit“ des noch ausstehenden Emissionsvolumens

Gezeichnetes Kapital aktuell:  5.598.322 Euro

Gezeichnetes Kapital voll verwässert: 5.598.322 Euro aktuell

+ bis zu 640.000 Euro aus der Wandelanleihe 2023/28

+ bis zu 665.000 Euro aus der Wandelanleihe 2024/29

= bis zu 6.903.322 Euro

Dividendenberechtigung:   im Jahr der Wandlung ab Beginn des jeweiligen Geschäftsjahres

Möglichkeit zum Überbezug:  ja