EANS-Adhoc: Allgemeine Baugesellschaft - A. Porr Aktiengesellschaft / Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft hat Kapitalerhöhung erfolgreic...

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17.09.2009

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Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft hat Kapitalerhöhung erfolgreich platziert * Erhöhung des Grundkapitals um Nominale EUR 4.496.900,50 auf Nominale EUR 18.913.373,98 durch Ausgabe von 618.787 neuen Stammaktien * Endgültiger Bezugspreis beträgt EUR 135,- je neuer Stammaktie * Brutto-Emissionserlös beträgt EUR 83,5 Mio

Wien, 17. September 2009. Die Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft hat heute, nach Ende der Bezugsfrist, den Bezugspreis der neuen, auf Inhaber lautenden Stückaktien auf Basis der eingegangenen Bezugsrechtsausübungen unter Berücksichtigung des Schlusskurses der Stammaktie vom 16. September 2009 an der Wiener Börse mit EUR 135,- je neuer Aktie festgelegt.

Die Kapitalerhöhung bestand aus einem Bezugsangebot ausschließlich an bestehende Aktionäre und einer Privatplatzierung von Aktien, für die keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, an ausgewählte strategische Investoren. Im Rahmen der Kapitalerhöhung konnten insgesamt 618.787 neue Aktien auf Basis des endgültigen Bezugspreises platziert werden, womit rund 94% der bis zu 661.250 neuen Stammaktien gezeichnet wurden. Der Brutto-Emissionserlös beträgt EUR 83,5 Mio. Die neuen Aktien sind für das Geschäftsjahr 2009 voll dividendenberechtigt, der Valutatag ist voraussichtlich der 21. September 2009.

Mit Durchführung dieser Kapitalerhöhung (die Eintragung der Kapitalerhöhung im Firmenbuch wird für 19. September 2009 erwartet) wird sich das Grundkapital der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft von EUR 14.416.473,48 um 31% auf EUR 18.913.373,98 erhöhen und wird in 1.960.537 Stück Stammaktien und 642.000 Stück 7%- Vorzugsaktien ohne Stimmrecht zerlegt sein. Die türkische Renaissance-Gruppe, mit der auch eine strategische Kooperation begründet wurde, wird nach Eintragung der Kapitalerhöhung rund 10% der Stimmrechte halten.

Die Zulassung der neuen Aktien zum Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Marktsegment Standard Market Auction wird beantragt werden. Aus heutiger Sicht wird der Handel mit den neuen Aktien an der Wiener Börse voraussichtlich ab Ende November 2009 aufgenommen werden.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot oder Bewerbung zum Verkauf noch eine Aufforderung oder Bewerbung zum Kauf von Wertpapieren der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft dar, insbesondere nicht in Rechtsordnungen, in denen solche Angebote, Bewerbungen oder Aufforderungen unrechtmäßig sind. Die gegenständlichen Wertpapiere sind bereits verkauft worden. Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren der Allgemeine Baugesellschaft-A. Porr Aktiengesellschaft fand weder in Österreich noch in einem anderen Land statt. Diese Wertpapiere sind nicht gemäß des US Securities Act 1933, in der aktuellen Fassung ("Securities Act"), registriert worden und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika (USA) ohne Registrierung oder Ausnahme von der Registrierung gemäß des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Mitteilung ist nicht zur Weitergabe in die USA beziehungsweise innerhalb der USA bestimmt und darf nicht an US-Amerikanische Personen (einschließlich juristischen Personen) sowie an Publikationen mit einer allgemeinen Verbreitung in den USA verteilt oder weitergeleitet werden.

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   September 17, 2009 09:43 ET (13:43 GMT)- - 09 43 AM EDT 09-17-09