DGAP-WpÜG: Übernahmeangebot

Bieter: Stationery Products S.à.r.l.; Zielgesellschaft: Herlitz AG

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Bieter: Stationery Products S.à.r.l.; Zielgesellschaft: Herlitz
Aktiengesellschaft, Berlin

Veröffentlichung gemäß §§ 10, 29 WpÜG, Übernahmeangebot

Bieter:
Stationery Products S.à.r.l.
5, Rue Aldringen
1118 Luxembourg
Luxemburg

Zielgesellschaft:
Herlitz Aktiengesellschaft, Am Borsigturm 100, 13507 Berlin

ISIN: DE0006053101 und DE0006053119

Die Veröffentlichung der Angebotsunterlage erfolgt unter:
http://www.statprods.com

Angaben des Bieters:
Die Stationery Products S.à.r.l. hat am 15. August 2005 entschieden, den
Aktionären der Herlitz Aktiengesellschaft ("Herlitz AG") anzubieten, ihre auf
den Inhaber lautenden Stückaktien an der Herlitz AG (ISIN DE0006053101 und
DE0006053119) mit rechnerischem Anteil am Grundkapital von je Euro 4,26 mit
Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2005 im Wege eines
Übernahmeangebots

gegen Zahlung eines Kaufpreises in Höhe der gesetzlichen
Mindestgegenleistung nach dem gewichteten durchschnittlichen
inländischen Börsenkurs der Aktien der Herlitz AG innerhalb der
letzten drei Monate vor dem Tag der Veröffentlichung dieser
Mitteilung

zu erwerben.

Die Stationery Products S.à.r.l. hat durch eine Vereinbarung mit neun
Kreditinstituten 64,7126 % des Grundkapitals der Herlitz AG erworben. Diese
Vereinbarung steht unter verschiedenen aufschiebenden Bedingungen, die in
der Angebotsunterlage näher erläutert werden. Sollten bis zum Beginn der
Annahmefrist die erworbenen Aktien der Herlitz AG noch nicht auf die Bieterin
übertragen worden sein, wird das Übernahmeangebot unter der Bedingung, das
die Bieterin am Ende der Annahmefrist mindestens 60 % der ausgegebenen
Aktien der Herlitz AG erlangt hat und im Übrigen zu den in der
Angebotsunterlage noch näher mitzuteilenden Bestimmungen und
Bedingungen stehen.

Die Stationery Products S.à.r.l. wird durch eine Reihe von Private Equity
Funds kontrolliert, deren gemeinsam persönlich haftender Gesellschafter oder
Fund Manager Advent International Corp., Boston, Massachusetts, USA, ist. Die
Advent International Funds gehören zu den führenden Private Equity Funds in
der Welt. Advent International zählt zu den international etablierten und
renommierten Private Equity Gesellschaften.

Börsenplätze der Herlitz AG:
Berlin-Bremen, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, München, Stuttgart

Ende der Mitteilung (c)DGAP 15.08.2005
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Notiert: Amtlicher Markt in Berlin-Bremen, Düsseldorf und Frankfurt (General
Standard), Freiverkehr in Hamburg, München und Stuttgart