DGAP-News: TAG Immobilien AG veräußert Gewerbeimmobilienportfolio an einen Fonds von Apollo Global Management

TAG Immobilien AG veräußert Gewerbeimmobilienportfolio an einen Fonds von Apollo Global Management

DGAP-News: TAG Immobilien AG / Schlagwort(e): Verkauf

TAG Immobilien AG veräußert Gewerbeimmobilienportfolio an einen Fonds

von Apollo Global Management

28.03.2014 / 18:55

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Pressemitteilung

TAG veräußert Gewerbeimmobilienportfolio an einen Fonds von Apollo Global

Management

Hamburg, (28. März 2014) - Die TAG Immobilien AG (nachstehend auch "TAG"

genannt) gibt heute den Abschluss eines Vertrages mit der Apollo European

Principal Finance Fund II, einem Fonds von Apollo Global Management, LLC

(nachstehend zusammen auch "Apollo" genannt) über den Verkauf des TAG

Gewerbeimmobilienportfolios bekannt. Der Verkauf erfolgt durch die

Veräußerung der TAG Gewerbeimmobilien GmbH (nachstehend auch "TAG GI"

genannt) im Wege eines "Share-Deals" in Höhe von rund EUR 297 Mio. und wird

voraussichtlich zu einem leichten Verkaufsgewinn auf TAG Seite führen. Die

TAG bleibt mit 20% an der TAG GI beteiligt. Der Kaufpreis - ohne die vom

Investor übernommenen Fremdverbindlichkeiten in Höhe von EUR 167 Mio. -

beträgt rund EUR 130 Mio. und wird in Höhe von rund EUR 78 Mio. zum

Zeitpunkt des Vertragsschlusses als Barkaufpreis gezahlt. Der

Differenzbetrag, wird mittelfristig gestundet. Mit dem Vollzug des

Vertrages rechnen die Parteien innerhalb des zweiten Quartals 2014.

Das derzeit aus 21 Liegenschaften bestehende Gewerbeportfolio der TAG GI

mit einer Fläche von rund 270.000 m² umfasst überwiegend Büroimmobilien.

Per 31.12.2013 erzielte die TAG GI aus dem jetzt verkauften Portfolio eine

Nettosollmiete in Höhe von EUR rund 20 Mio. pro Jahr. Das Portfolio, mit

Bestand an verschiedenen Standorten u. a. in Berlin, München und Hamburg

sowie Köln, zeichnet sich durch stabile Cashflows und Entwicklungspotential

aus. Durch den Verkauf diese Portfolios gibt die TAG ihr Segment

"Gewerbeimmobilien" auf und fokussiert sich auf die Bewirtschaftung von

Wohnimmobilien. Durch den Abgang der durch das Portfolio besicherten

Fremdverbindlichkeiten wird sich der LTV auf Konzernebene um rund 1,5% auf

ca. 60% ermäßigen. Der FFO I wird sich dadurch in Zukunft um rund EUR 8

Mio. pro Jahr verringern. Die Akquisitionen von insgesamt rund 7.000

Wohneinheiten, die die TAG im Dezember 2013 und Februar 2014 vorgenommen

hat, werden diesen Effekt im FFO I mehr als ausgleichen, so dass die TAG

ihre FFO I Prognose in Höhe von EUR 90 Mio. für das Jahr 2014 nochmals

bestätigt.

Rolf Elgeti: "Durch den Verkauf unserer Gewerbeimmobilien GmbH haben wir

den letzten Schritt in unserer Fokussierung auf Wohnimmobilien getan. Das

durch den Verkauf freigesetzte Eigenkapital wird zur Verbesserung des LTVs

beitragen. Gleichzeitig freuen wir uns auf die durch den Verkauf mit Apollo

begründete Kooperation und gehen davon aus, durch unsere verbleibende

20%-Beteiligung weitere Werte für unsere Aktionäre schaffen zu können. "

Presseanfragen:

TAG Immobilien AG

Head of Investor & Public Relations

Dominique Mann

Tel. +49 (0) 40 380 32 300

Fax +49 (0) 40 380 32 390

pr@tag-ag.com

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E-Mail: ir@tag-ag.com

Internet: http://www.tag-ag.com

ISIN: DE0008303504, XS0954227210

WKN: 830350, A1TNFU

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München; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg,

Hannover, Stuttgart

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