DGAP-News: SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

DGAP-News: Shop Apotheke Europe N.V. / Schlagwort(e): Börsengang

SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

11.10.2016 / 22:11

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG ODER WEITERGABE IN DEN BZW. IN DIE VEREINIGTEN

STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN

SHOP APOTHEKE EUROPE legt Ausgabepreis auf EUR 28,00 pro Aktie fest

- Bruttoemissionserlös aus Kapitalerhöhung von ca. EUR 100 Millionen

- Gesamtes Platzierungsvolumen inkl. Mehrzuteilung ca. EUR 115 Millionen

- Angebot zum Ausgabepreis mehrfach gezeichnet

- Streubesitz von ca. 49% bei voller Ausübung der Greenshoe-Option

- Notierungsaufnahme im Prime Standard der Börse Frankfurt

voraussichtlich am 13. Oktober 2016

Diese Presseerklärung dient ebenfalls als Veröffentlichung zum endgültigen

Emissionspreis und Emissionsvolumen gemäß Abschnitt 5:18 Absatz 2 des

niederländischen Finanzaufsichtgesetzes (Wet op het financieel toezicht)

bezüglich des Angebots und wurde bei der niederländischen

Fianzaufsichtsbehörde (Autoriteit Financiële Markten) eingereicht und ist

auf der Internetseite der SHOP APOTHEKE EUROPE (http://shop-apotheke-

europe.com/de/investorrelations/boersengang/) verfügbar.

Venlo/Köln, 11. Oktober 2016. Die SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ("SHOP APOTHEKE

EUROPE" oder die "Gesellschaft"), eine der führenden Online-Apotheken in

Kontinentaleuropa, hat in Abstimmung mit Berenberg und Citigroup, den

Konsortialführern ("Joint Global Coordinators") des Börsengangs, den

endgültigen Ausgabepreis für die Aktien der SHOP APOTHEKE EUROPE auf EUR

28,00 pro Aktie festgelegt.

Michael Köhler, CEO der SHOP APOTHEKE EUROPE, dazu: "Wir sind hocherfreut

über die große Nachfrage. Das Team von SHOP APOTHEKE EUROPE möchte die

nächsten Entwicklungsschritte, die durch die Kapitalerhöhung und den

Börsengang möglich geworden sind, nun zügig vorantreiben. Wir haben ein

starkes persönliches Interesse daran, unsere marktführende Position in

Kontinentaleuropa deutlich auszubauen und möchten langfristig Wert für

unsere Aktionäre, unsere Kunden und unsere Mitarbeiter schaffen."

Insgesamt wurden im Rahmen des Börsengangs 4.107.142 Aktien bei Investoren

platziert. 3.571.428 Aktien davon sind neue Inhaber-Stammaktien aus einer

Kapitalerhöhung, mit denen die Gesellschaft einen Bruttoemissionserlös von

rund EUR 100 Millionen erzielte. Weitere 535.714 Inhaber-Stammaktien wurden

aus dem Bestand der Altaktionäre im Zuge der Mehrzuteilungsoption

bereitgestellt.

Zum Ausgabepreis war das Initial Public Offering der SHOP APOTHEKE EUROPE

mehrfach gezeichnet. Von den platzierten Aktien wurden mehr als 99 Prozent

bei institutionellen Investoren in Europa und den Vereinigten Staaten von

Amerika platziert, wobei der Restanteil bei Privatanlegern platziert wurde.

Einschließlich der Mehrzuteilungen liegt das gesamte Platzierungsvolumen

bei ca. EUR 115 Millionen.

Die Mitglieder des Vorstands haben sich zu einer 12-monatigen Lock-up-Frist

verpflichtet. Zusätzlich haben alle weiteren Altaktionäre, die vor dem

Angebot mehr als 1% am Grundkapital gehalten haben, sowie Mitglieder des

Aufsichtsrates mit einer Beteiligung an SHOP APOTHEKE EUROPE vor dem

Angebot einem 6-monatigen Lock-up zugestimmt.

Infolge der im Rahmen des Börsengangs durchgeführten Kapitalerhöhung

beträgt das Grundkapital von SHOP APOTHEKE EUROPE nun insgesamt EUR

181.398, eingeteilt in 9.069.878 Aktien. Der Streubesitz beträgt ca. 43

Prozent ohne Ausübung der Greenshoe-Option und erhöht sich auf ca. 49

Prozent bei voller Ausübung der Greenshoe-Option.

Die Notierungsaufnahme der Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE im regulierten

Markt der Frankfurter Börse (Prime Standard) unter dem Börsenkürzel "SAE",

der ISIN NL0012044747 und der Wertpapierkennnummer (WKN) A2AR94 soll am 13.

Oktober 2016 erfolgen.

Berenberg und Citigroup sind als Joint Global Coordinators mandatiert und

agieren zusammen mit der Commerzbank als Joint Bookrunners. Lilja & Co. ist

als unabhängiger Kapitalmarktberater für das Management und die Eigentümer

von SHOP APOTHEKE EUROPE; Parklane Capital war als unabhängiger Berater der

Gesellschafter der Shop Apotheke tätig.

Über SHOP APOTHEKE EUROPE

SHOP APOTHEKE EUROPE ist eine der führenden Online-Apotheken in

Kontinentaleuropa mit Schwerpunkt auf OTC und apothekenüblichen BPC

Produkten. Das Unternehmen betreibt Online-Apotheken auf dem deutschen,

österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und

niederländischen Markt. In Deutschland liefert die TÜV-zertifizierte shop-

apotheke.com als - gemessen am Webdatenverkehr - klarer Marktführer

kostengünstig und schnell ein sehr breites Sortiment von ca. 100.000

Originalprodukten an rund 1,5 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird

ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.

SHOP APOTHEKE EUROPE erzielte im Jahr 2015 einen Umsatz von mehr als 125

Mio. Euro. Neben dem Hauptsitz im niederländischen Venlo unterhält SHOP

APOTHEKE EUROPE auch einen Verwaltungsstandort für die Bereiche Sales &

Marketing in Köln.

Pressekontakte

Publikums- und Fachmedien:

Sven Schirmer

Telefon: +31 77-8 50-63 36

Telefax: +31 77-8 50-64 60

Mobil: +49 152 28 50 63 61

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

Finanz- und Wirtschaftsmedien:

Bettina Fries

Mobil: +49 172 297 62 43

E-Mail: presse@shop-apotheke.com

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Diese Mitteilung stellt weder ein öffentliches Angebot noch ein Angebot zur

Zeichnung von Wertpapieren in irgendeiner Jurisdiktion dar. Das Angebot

erfolgte ausschließlich auf Grundlage des von der Gesellschaft im

Zusammenhang mit dem Angebot veröffentlichten Wertpapierprospekts. Die

Aktien wurden bereits verkauft.

Diese Mitteilung darf weder direkt noch indirekt in die oder in den

Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan verbreitet oder

veröffentlicht werden. Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch den

Teil eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren noch die Aufforderung zur

Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten,

Kanada, Australien, Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein

solches Angebot Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere, auf die

in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, sind nicht, und werden nicht,

gemäß dem US-amerikanischen Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen

Fassung (der "Securities Act") registriert und dürfen nicht in den

Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, außer auf Basis des

Vorliegens einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des

Securities Act oder im Rahmen von Rechtsgeschäften, die der

Registrierungspflicht des Securities Act nicht unterliegen. Es wird kein

öffentliches Angebot in den Vereinigten Staaten stattfinden.

Im Vereinigten Königreich ist diese Mitteilung nur an Personen gerichtet,

die (i) qualifizierte Investoren im Sinne des Financial Services and

Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung) sowie gegebenenfalls

einschlägiger Durchführungsmaßnahmen sind, und/oder (ii) sich außerhalb des

Vereinigten Königreiches befinden, und/oder (iii) professionelle Erfahrung

mit Investmentangelegenheiten haben, die unter die Definition von

"investment professionals" gemäß Artikel 19 (5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in der jeweils gültigen

Fassung) (die "Verordnung") fallen, oder Personen sind, die unter Artikel

49 (2) (a) bis (d) der Verordnung fallen ("high net worth companies,

unincorporated associations, etc.") oder die unter eine andere Ausnahme der

Verordnung fallen (wobei alle Personen gemäß (i) bis (iii) zusammen als

"Relevante Personen" bezeichnet werden). Personen, die keine Relevanten

Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder im Vertrauen auf

diese Mitteilung oder irgendeinen Teil ihres Inhalts handeln. Alle

Investments und Investmentaktivitäten, auf die in dieser Mitteilung Bezug

genommen wird, stehen nur Relevanten Personen zur Verfügung und werden nur

mit Relevanten Personen abgewickelt.

Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen

Geschäftsverlauf und künftige finanzielle Leistungen sowie auf künftige

SHOP APOTHEKE EUROPE betreffende Vorgänge oder Entwicklungen beziehen und

zukunftsgerichtete Aussagen darstellen können. Erkennbar sind diese

Aussagen an Formulierungen wie "erwarten", "wollen", "planen", "anstreben"

und "werden" oder an ähnlichen Begriffen. Die Grundlage dieser Aussagen

bilden gegenwärtige Erwartungen und Annahmen des SHOP APOTHEKE EUROPE-

Managements, von denen eine große Anzahl außerhalb des Einflussbereiches

von SHOP APOTHEKE EUROPE liegen. Sie unterliegen daher einer Vielzahl von

Risiken und Ungewissheiten. Für den Fall des Eintritts dieser Risiken und

Ungewissheiten oder den Fall, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht

eintreten, bzw. die getroffenen Annahmen sich als nicht korrekt erweisen,

können die tatsächlichen Ereignisse, sowohl in positiver als auch in

negativer Weise, wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

implizierten oder genannten Geschehensabläufen abweichen. SHOP APOTHEKE

EUROPE übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu

aktualisieren oder bei einer anderen als der erwarteten Entwicklung zu

korrigieren. Dies wird von SHOP APOTHEKE EUROPE auch nicht beabsichtigt.

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11.10.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Shop Apotheke Europe N.V.

Dirk Hartogweg 14

5928 LV Venlo

Niederlande

Telefon: 0800 - 200 800 300

Fax: 0800 - 90 70 90 20

E-Mail: ulrich.wandel@shop-apotheke.com

Internet: www.shop-apotheke-europe.com

ISIN: NL0012044747

WKN: A2AR94

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / Intended to be listed:

Frankfurt, Prime Standard

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