|
01.04.2016 11:13:26
|
DGAP-News: Salzgitter
DGAP-News: Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro
- Trotz schwierigem Branchenumfeld zeigten die Investoren lebhaftes Interesse
Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat ihr erstes Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro erfolgreich begeben.
Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die UniCredit Bank AG bei einem sehr internationalen Investorenkreis.
Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf und sieben Jahren. Besonders erfreulich war das hohe Interesse ausländischer Investoren, die einen Anteil von mehr als 50% zum Gesamtvolumen beitrugen. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,8% p.a. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 05. April 2016.
Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann äußerte sich hierzu: "In Anbetracht des aktuell schwierigen Branchenumfelds sind wir mit der Transaktion absolut zufrieden. Die hieraus gewonnenen Mittel wollen wir unter anderem zur Finanzierung unseres internationalen Wachstums nutzen."
Kontakt: Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 EMail: ir@salzgitter-ag.de
---------------------------------------------------------------------------
01.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
450585 01.04.2016
DGAP-News: Salzgitter AG / Schlagwort(e): Finanzierung
Salzgitter AG: Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert
Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro
01.04.2016 / 11:13
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Salzgitter Klöckner-Werke GmbH platziert Debüt-Schuldscheindarlehen in Höhe
von 200 Millionen Euro
- Salzgitter AG nutzt Schuldscheindarlehen zur weiteren Optimierung der
Finanzierungsstruktur
- Trotz schwierigem Branchenumfeld zeigten die Investoren lebhaftes Interesse
Die Salzgitter Klöckner-Werke GmbH, eine 100%ige Tochtergesellschaft der Salzgitter AG, hat ihr erstes Schuldscheindarlehen mit einem Gesamtvolumen von 200 Millionen Euro erfolgreich begeben.
Die Platzierung in den zwei Währungen, Euro und US-Dollar, erfolgte durch die Lead Arranger Bayerische Landesbank, Commerzbank AG, Deutsche Bank AG, NORD/LB Norddeutsche Landesbank Girozentrale und die UniCredit Bank AG bei einem sehr internationalen Investorenkreis.
Das Volumen verteilt sich auf fixe und variable Tranchen in drei, fünf und sieben Jahren. Besonders erfreulich war das hohe Interesse ausländischer Investoren, die einen Anteil von mehr als 50% zum Gesamtvolumen beitrugen. Die anfängliche durchschnittliche Verzinsung über alle Tranchen beläuft sich auf ca. 1,8% p.a. Die Auszahlung erfolgt mit Valuta 05. April 2016.
Der Vorstandsvorsitzende Prof. Dr.-Ing. Heinz Jörg Fuhrmann äußerte sich hierzu: "In Anbetracht des aktuell schwierigen Branchenumfelds sind wir mit der Transaktion absolut zufrieden. Die hieraus gewonnenen Mittel wollen wir unter anderem zur Finanzierung unseres internationalen Wachstums nutzen."
Kontakt: Markus Heidler
Leiter Investor Relations
Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter
Telefon +49 5341 21-6105 Telefax +49 5341 21-2570 EMail: ir@salzgitter-ag.de
---------------------------------------------------------------------------
01.04.2016 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap-medientreff.de und http://www.dgap.de
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch Unternehmen: Salzgitter AG Eisenhüttenstraße 99 38239 Salzgitter Deutschland Telefon: +49 5341 21-01 Fax: +49 5341 21-2727 E-Mail: info@salzgitter-ag.de Internet: www.salzgitter-ag.de ISIN: DE0006202005 WKN: 620200 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hannover; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart; Terminbörse EUREX Ende der Mitteilung DGAP News-Service ---------------------------------------------------------------------------
450585 01.04.2016
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Salzgittermehr Nachrichten
|
15:59 |
SDAX aktuell: SDAX mit grünem Vorzeichen (finanzen.at) | |
|
12:26 |
Zuversicht in Frankfurt: SDAX verbucht am Mittag Gewinne (finanzen.at) | |
|
09:29 |
Donnerstagshandel in Frankfurt: SDAX steigt zum Start des Donnerstagshandels (finanzen.at) | |
|
19.02.25 |
SDAX-Handel aktuell: SDAX legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.at) | |
|
19.02.25 |
Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at) | |
|
19.02.25 |
Mittwochshandel in Frankfurt: SDAX zeigt sich leichter (finanzen.at) | |
|
11.02.25 |
Salzgitter-Aktie schwächelt: Stabiles Geschäft angepeilt (dpa-AFX) | |
|
11.02.25 |
AKTIE IM FOKUS 2: Salzgitter-Zahlen kein Kurstreiber (dpa-AFX) |
Analysen zu Salzgittermehr Analysen
| 12.02.25 | Salzgitter Buy | Baader Bank | |
| 11.02.25 | Salzgitter Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.02.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.01.25 | Salzgitter Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.01.25 | Salzgitter Underweight | JP Morgan Chase & Co. |
Aktien in diesem Artikel
| Salzgitter | 19,55 | 4,77% |
|
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Nachrichten
ETF-Sparplan
Oskar ist der einfache und intelligente ETF-Sparplan. Er übernimmt die ETF-Auswahl, ist steuersmart, transparent und kostengünstig.