DGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG: Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

Pfeiffer Vacuum Technology AG: Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat

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Pfeiffer Vacuum Technology AG: Gemeinsame Stellungnahme von Vorstand und

Aufsichtsrat

27.02.2017 / 08:00

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PRESSEINFORMATION

Vorstand und Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum empfehlen Aktionären, das

Angebot der Busch-Gruppe nicht anzunehmen

- Ausgestaltung und Höhe des Angebots nicht angemessen

- Aktive Kontrolle ohne marktübliche und angemessene Kontrollprämie

angestrebt

- Angebot spiegelt nicht das Wertpotenzial von Pfeiffer Vacuum wider

- Bisher kein strategisches Konzept zur Zusammenarbeit präsentiert

- Vorstand prüft andere Optionen

Asslar, 27. Februar 2017. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Pfeiffer

Vacuum Technology AG ("Pfeiffer Vacuum") haben heute ihre Stellungnahme

gemäß § 27 Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) zur

Angebotsunterlage vom 13. Februar 2017 der Pangea GmbH, einer Gesellschaft

im Besitz der Busch SE ("Busch-Gruppe"), veröffentlicht.

Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass das Angebot der Busch-

Gruppe nicht im Interesse von Pfeiffer Vacuum und seiner Aktionäre ist.

Beide Organe empfehlen daher den Aktionären von Pfeiffer Vacuum, das

Angebot der Busch-Gruppe nicht anzunehmen.

Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG,

kommentiert: "Die Busch-Gruppe strebt die aktive Kontrolle von Pfeiffer

Vacuum an, ohne eine marktübliche und angemessene Übernahmeprämie zu

zahlen. Auch ein schlüssiges strategisches Konzept bezüglich der möglichen

Zusammenarbeit hat Busch bisher nicht präsentiert. Wir müssen daher - im

besten Interesse von Pfeiffer Vacuum und seinen Aktionären - dieses nicht

angemessene Angebot ablehnen und unseren Aktionären empfehlen, das Angebot

nicht anzunehmen."

Vorstand und Aufsichtsrat haben das Angebot und die Angebotsgegenleistung

eingehend geprüft und halten vor allem letztere für nicht angemessen. Diese

Position wird durch Bewertungsgutachten, die sogenannten Inadequacy

Opinions, der Banken UBS Europe SE und equinet Bank AG gestützt, die

jeweils die Angemessenheit der Angebotsgegenleistung aus finanzieller Sicht

untersucht haben. Beide Banken kommen unabhängig voneinander zu dem

Ergebnis, dass der von der Busch-Gruppe gebotene Angebotspreis in Höhe von

96,20 EUR je Pfeiffer Vacuum-Aktie aus finanzieller Sicht nicht angemessen

ist.

Die Busch-Gruppe gibt in der Angebotsunterlage an, dass sie den Abschluss

eines Gewinnabführungs- und/oder Beherrschungsvertrages zwischen der Busch-

Gruppe und Pfeiffer Vacuum prüfen will, sobald das Angebot erfolgreich

abgeschlossen wurde. Vorstand und Aufsichtsrat von Pfeiffer Vacuum sehen

dieses Vorhaben kritisch, da hier de facto eine Übernahme der Kontrolle von

Pfeiffer Vacuum angestrebt wird, ohne eine marktübliche Kontrollprämie an

die Aktionäre zu zahlen.

Die mit der Gegenleistung gebotene Prämie auf den Aktienkurs liegt

erheblich unterhalb der gezahlten Prämien bei vergleichbaren Transaktionen

und bedeutet einen Abschlag in Höhe von 7,46 Prozent gegenüber dem

Aktienkurs von Pfeiffer Vacuum vom 10. Februar 2017, dem letzten

Börsenhandelstag vor der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch die

Busch-Gruppe. Der Schlusskurs der Pfeiffer-Vacuum-Aktie lautete damals

103,95 EUR.

Ein aktiver Eingriff in die strategische Ausrichtung der Pfeiffer Vacuum

stellt sich für den Vorstand und Aufsichtsrat als durchaus realistisches

Szenario dar, da es bereits vor Veröffentlichung der Angebotsabsicht

seitens der Busch-Gruppe mehrere Versuche gegeben hat, Einfluss auf

Entscheidungen zu nehmen, die in der Kompetenz des Vorstands bzw. des

Aufsichtsrats der Pfeiffer Vacuum liegen. Hinzu kommt, dass die Busch-

Gruppe ihre publizierten Absichten bezüglich ihrer Beteiligung an Pfeiffer

Vacuum schon einmal und innerhalb kurzer Zeit geändert hat.

Darüber hinaus reflektiert die angebotene Gegenleistung nach Ansicht des

Vorstands und des Aufsichtsrats in keiner Weise die von der Busch-Gruppe

selbst genannten Wachstumspotenziale in der Vakuumindustrie und das damit

verbundene mittelfristige Wertpotenzial von Pfeiffer Vacuum.

Manfred Bender, Vorstandsvorsitzender der Pfeiffer Vacuum Technology AG,

sagt: "Pfeiffer Vacuum ist strategisch, technologisch und finanziell sehr

gut aufgestellt, um diese Potenziale im Sinne des Unternehmens und seiner

Aktionäre aus eigener Kraft zu realisieren. Wir werden unsere erfolgreiche

Strategie von organischem Wachstum in Märkten wie Asien und den USA

verbunden mit strategischen Akquisitionen weiterführen und können damit

unseren Aktionären eine attraktive Langfristperspektive bieten. Darüber

hinaus prüfen wir weitere Optionen, um unsere Aktionäre an der

Wertentwicklung des Unternehmens angemessen zu beteiligen."

Die vollständige Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat der Pfeiffer

Vacuum ist auf der Unternehmenswebsite unter folgendem Link einzusehen:

https://group.pfeiffer-vacuum.com/uebernahmeangebot

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass allein die begründete

Stellungnahme von Vorstand und Aufsichtsrat maßgeblich ist. Die

Informationen in dieser Pressemitteilung stellen keine Erläuterung oder

Ergänzung zu den Aussagen in der Stellungnahme dar.

Rechtlicher Hinweis

Diese Pressemitteilung enthält möglicherweise bestimmte in die Zukunft

gerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der

Unternehmensleitung der Pfeiffer Vacuum Technology AG oder der mit ihr

verbundenen Unternehmen beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte

Risiken und Ungewissheiten sowie sonstige Faktoren können dazu führen, dass

die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die

Leistung der Pfeiffer Vacuum Technology AG und der mit ihr verbundenen

Unternehmen wesentlich von den hier abgegebenen Einschätzungen abweichen.

Weder die Pfeiffer Vacuum Technology AG noch die mit ihr verbundenen

Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung, derartige zukunftsgerichtete

Aussagen zu aktualisieren und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen

anzupassen.

Die vorliegende Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch

eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar und ist auch nicht als

solche zu verstehen.

Kontakt

Pfeiffer Vacuum Technology AG

Investor Relations

Eerik Budarz

T +49 6441 802 1346

F +49 6441 802 1365

Eerik.Budarz@pfeiffer-vacuum.de

Kurzprofil

Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit

führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an

hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen, umfasst das Produktportfolio

Vorvakuumpumpen, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und

-systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das

Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten

Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie

Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum heute weltweit aktiv. Das

Unternehmen beschäftigt etwa 2.400 Mitarbeiter und hat über 20

Tochtergesellschaften.

Weitere Informationen finden Sie unter www.group.pfeiffer-vacuum.com

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Pfeiffer Vacuum Technology AG

Berliner Str. 43

35614 Asslar

Deutschland

Telefon: +49 6441 802-0

Fax: +49 6441 802-1365

E-Mail: info@pfeiffer-vacuum.de

Internet: www.pfeiffer-vacuum.de

ISIN: DE0006916604

WKN: 691660

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