DGAP-News: Minaya Capital AG

DGAP-News: Minaya Capital AG: BaFin billigt Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von bis zu 2.860 (Stand 26.09.2013) auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je 1.000 Euro aus einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3 Mio. Euro

DGAP-News: Minaya Capital AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission Minaya Capital AG: BaFin billigt Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von bis zu 2.860 (Stand 26.09.2013) auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je 1.000 Euro aus einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3 Mio. Euro

14.10.2013 / 17:00

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Pressemitteilung

Minaya Capital AG: BaFin billigt Wertpapierprospekt für das öffentliche Angebot von bis zu 2.860 (Stand 26. September 2013) auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je 1.000,00 Euro aus einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3,0 Mio. Euro

Hörselberg/Hainich, 2. Oktober 2013 - Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat am 30. September 2013 den Wertpapierprospekt der im Primärmarkt der Börse Düsseldorf notierten Minaya Capital AG (ISIN: DE000A0LA2F5 / WKN: A0LA2F) für das öffentliche Angebot von bis zu 2.860 (Stand 26. September 2013) auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen aus einer Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von 3,0 Mio. Euro, eingeteilt in bis zu 3.000 Teilschuldverschreibungen zu je 1.000,00 Euro, gebilligt. Der gebilligte Wertpapierprospekt wurde am 1. Oktober 2013 auf der Internetseite der Gesellschaft www.minaya-capital.de unter der Rubrik 'Investor Relations' veröffentlicht und kann dort eingesehen, heruntergeladen und ausgedruckt werden. Zudem sind gedruckte Exemplare des Prospekts bei der Gesellschaft, Am Künkelhof 4, 99829 Hörselberg-Hainich und bei der Zahl- und Hinterlegungsstelle der Gesellschaft, der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG, Hausbroicherstraße 222, 47877 Willich, kostenlos erhältlich.

Die Wandelschuldverschreibung hat eine Laufzeit von 5 Jahren (Wandelschuldverschreibung 2013/2018). Die Teilschuldverschreibungen aus der Wandelschuldverschreibung 2013/2018 werden den Aktionären der Gesellschaft im Umfang ihres Bezugsrechts zum Bezug angeboten. Nicht bezogene Teilschuldverschreibungen können von anderen Aktionären oder Dritten erworben werden.

Die Erlöse aus der Wandelschuldverschreibung sollen als Basis für eine weitere Beschleunigung des Unternehmenswachstums dienen. So beabsichtigt die Minaya Capital AG die zufließenden Finanzmittel u. a. zum Ausbau der bereits bestehenden Beteiligungen sowie für den Erwerb neuer Beteiligungen zu verwenden. Die Gesellschaft plant dabei zunächst einen weiteren Ausbau ihres Beteiligungsportfolios im Bereich Energieeffizienz und erneuerbare Energien. Darüber hinaus soll ein Teil der Mittel aus der Wandelschuldverschreibung in die bestehenden Portfoliounternehmen investiert werden, um diesen ein noch schnelleres Wachstum zu ermöglichen.

Die Wandelschuldverschreibung im Gesamtnennbetrag von bis zu 3,0 Mio. Euro, eingeteilt in bis zu 3.000 Teilschuldverschreibungen wurde nach § 221 AktG auf der Grundlage der Beschlüsse der Hauptversammlung vom 15. Mai 2013 ausgegeben. Gegenstand des öffentlichen Angebots (Stand 26. September 2013) sind bis zu 2.860 auf den Inhaber lautende Teilschuldverschreibungen zu je 1.000,00 Euro. Die Teilschuldverschreibungen werden den Aktionären der Minaya Capital AG im Verhältnis 267:1 zum Bezug angeboten, so dass zweihundertsiebenundsechzig Aktien zum Bezug einer Teilschuldverschreibung berechtigen. Der Ausgabebetrag beträgt 1.000,00 Euro je Teilschuldverschreibung. Die Bezugsfrist wird voraussichtlich am 10. Oktober 2013 beginnen und voraussichtlich bis zum 24. Oktober 2013 dauern.

Die Wandelschuldverschreibung wird mit 7,00 % p.a. verzinst. Die Teilschuldverschreibungen werden am 1. August 2018 zu ihrem Nennbetrag zurückgezahlt, sofern sie nicht vorher zurückgezahlt, gewandelt oder von der Minaya Capital AG zurückgekauft worden sind.

Über die Minaya Capital AG:

Die Minaya Capital AG ist eine Beteiligungsgesellschaft, die sich bevorzugt an Unternehmen im deutschsprachigen Raum beteiligt bzw. Unternehmen erwirbt, die zukünftig große Ertragspotentiale bieten. Die Minaya Capital AG fokussiert sich derzeit auf das Segment Energieeffizienz und erneuerbare Energien, verfolgt aber langfristig das Ziel, sich ohne feste Branchenfokussierung als wichtiger Finanzpartner für Unternehmen des Small- und Mid-Cap Bereichs zu etablieren.

Die Minaya Capital ist seit Dezember 2012 im Primärmarkt der Börse Düsseldorf gelistet (Börsenkürzel: M7C, ISIN: DE000A0LAF5, WKN: A0LA2F). Mehr Informationen zur Minaya Capital AG erhalten Sie unter http://www.minaya-capital.de.

Kontakt Minaya Capital AG: Jean-Pierre Ortner (Vorstand) Am Künkelhof 4 D-99819 Hörselberg/Hainich Tel: +49 - 36920 - 70745 Fax: +49 - 36920 - 70745 info@minaya.de http://www.minaya-capital.de ISIN: DE000A0LAF5 | WKN: A0LA2F | Symbol: M7C

Ende der Corporate News

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14.10.2013 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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