DGAP-News: KTG Agrar SE: Independent Research stuft neue KTG-Anleihe mit 'interessant' ein

KTG Agrar SE: Independent Research stuft neue KTG-Anleihe mit 'interessant' ein

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Update/Anleiheemission

KTG Agrar SE: Independent Research stuft neue KTG-Anleihe mit

'interessant' ein

15.09.2014 / 13:10

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KTG Agrar SE: Independent Research stuft neue KTG-Anleihe mit "interessant"

ein

Hamburg, den 15. September 2014 - Die Independent Research GmbH stuft die

neue Anleihe (ISIN: DE000A11QGQ1) der KTG Agrar SE mit "interessant" ein.

Nach Meinung der Analysten hat KTG Agrar die Investitionsphase

abgeschlossen. Das erste Halbjahr 2014 habe bereits gezeigt, dass sich die

Investitionen auszahlen. Dies sollte sich in den kommenden Jahren

fortsetzen. Independent Research erwartet, dass das bereinigte EBITDA bis

2016 (im Vergleich zu 2013) um 150 % steigen wird. Auch der operative

Cashflow sollte zulegen. Die Verschuldungskennzahlen sollten sich ebenfalls

deutlich verbessern. Hervorzuheben seien auch die hohen stillen Reserven

(vor allem Ackerland und die Beteiligung an der KTG Energie AG), die einen

erheblichen Teil der Schulden absichern.

Das vollständige Research steht unter www.ktg-agrar.de/de/ir/analysen zur

Verfügung.

Die vierte Zinszahlung der KTG Agrar Unternehmensanleihe 2010/2015 erfolgt

heute. Noch bis zum 24.09.2014 haben die Inhaber der Unternehmensanleihe

2010/2015 (Volumen 50 Mio. Euro, Kupon 6,75 % p.a., Laufzeit bis zum

15.09.2015) die Möglichkeit, ihre Anteile kostenfrei im Verhältnis 1:1 zum

Preis von 100 % des Nennbetrags in die neue Anleihe zu tauschen. Wer jetzt

tauscht erhält selbstverständlich auch die anfallenden Stückzinsen für den

Zeitraum vom 15.09.2014 bis zum 14.10.2014, am 15.10.2014 ausbezahlt.

Die neue Unternehmensanleihe - Biowertpapier III - (ISIN DE000A11QGQ1) der

KTG Agrar ist mit einer Laufzeit von fünf Jahren, einer festen jährlichen

Verzinsung von 7,25 % und einer Stückelung von 1.000 Euro ausgestattet.

Nach dem Ablauf der Umtauschfrist und einem möglichen öffentlichen Angebot

im Anschluss (ab dem 29.09.2014), ist eine Notierung der neuen Anleihe im

Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem 15.10.2014 geplant.

Über die Details zum Umtausch wurden die Inhaber von ihren Depotbanken im

August 2014 informiert. Darüber hinaus sind die Informationen über die

Internetseite www.ktg-agrar.de abrufbar. Im Informationszentrum der KTG

geben Mitarbeiter unter der Nummer 0800/8988870 (kostenfrei aus

Deutschland) auch gerne telefonisch Auskunft.

Über KTG Agrar SE

Die KTG Agrar SE (ISIN: DE000A0DN1J4) gehört mit Anbauflächen von mehr als

40.000 Hektar zu den führenden Produzenten von Agrarrohstoffen in Europa.

Als integrierter Anbieter erzeugt das Unternehmen Agrarrohstoffe,

erneuerbare Energie und Lebensmittel. Die Kernkompetenz des Hamburger

Unternehmens ist der ökologische und konventionelle Anbau von Marktfrüchten

wie Getreide, Kartoffeln, Soja und Raps. Bei ökologischen Marktfrüchten ist

KTG Agrar - gemessen an der Anbaufläche - europäischer Marktführer. Die

Anbauflächen befinden sich hauptsächlich in Deutschland, seit 2005

zusätzlich auch im EU-Mitgliedstaat Litauen. Durch die Übernahme von

Frenzel Tiefkühlkost und der Biozentrale Naturprodukte hat die KTG seit

2011 die Wertschöpfungskette um die Lebensmittelproduktion verlängert. Im

Geschäftsjahr 2013 hat KTG eine Gesamtleistung von 205,3 Mio. Euro und ein

EBIT von 23,9 Millionen Euro erzielt. Das Unternehmen ist seit November

2007 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und beschäftigte Ende 2013

775 Mitarbeiter. Weitere Informationen unter: www.ktg.ag.

Kontakt:

Investor Relations / Presse

Fabian Lorenz

IR.on AG

Tel: +49 221 914097 - 6

E-Mail: fabian.lorenz@ir-on.com

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15.09.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Internet: www.ktg-agrar.de

ISIN: DE000A0DN1J4, DE000A1H3VN9, DE000A1ELQU9,

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