DGAP-News: JOST legt finalen Angebotspreis auf 27,00 EUR je Aktie fest

JOST legt finalen Angebotspreis auf 27,00 EUR je Aktie fest

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DGAP-News: JOST Werke AG / Schlagwort(e): Strategische

Unternehmensentscheidung

JOST legt finalen Angebotspreis auf 27,00 EUR je Aktie fest

19.07.2017 / 23:08

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN BESTIMMT.

JOST legt finalen Angebotspreis auf 27,00 EUR je Aktie fest

* 8.567.500 Aktien bei institutionellen Investoren platziert

* Gesamtes Angebotsvolumen beläuft sich auf etwa 231 Mio. EUR

* Marktkapitalisierung bei Zulassung beträgt etwa 402 Mio. EUR

* Rund 57,5 % der ausgegebenen Aktien im Streubesitz

Neu-Isenburg, 19. Juli 2017. Die JOST Werke AG ("JOST"), einer der weltweit

führenden Hersteller und Lieferanten von sicherheitsrelevanten Systemen für

Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger, hat den finalen Angebotspreis für ihre

Privatplatzierung auf 27,00 EUR je Aktie festgelegt. Die JOST-Aktie wird ab

dem 20. Juli 2017 im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter

Wertpapierbörse unter dem Börsenkürzel "JST" und der internationalen

Wertpapierkennnummer (ISIN) DE000JST400 gehandelt.

Insgesamt wurden 4.875.000 neue Inhaberaktien aus einer Kapitalerhöhung und

2.575.000 bestehende Inhaberaktien aus dem Bestand von JOSTs bestehendem

Aktionär im Rahmen der Privatplatzierung bei institutionellen Investoren

platziert. Weitere 1.117.500 Inhaberaktien aus dem Bestand von JOSTs

bestehendem Aktionär wurden im Zuge einer Mehrzuteilungsoption zur Verfügung

gestellt.

Lars Brorsen, Vorsitzender des Vorstands von JOST, sagte: "Wir freuen uns

sehr über das Ergebnis des Bookbuilding-Verfahrens und die starke

Unterstützung der Investoren für unsere Strategie. Aufbauend auf diesem

Vertrauen, das JOST entgegengebracht wurde, werden wir unsere weltweit

führende Marktposition, unsere Produktkompetenz und Innovationsfähigkeit

nutzen, um unser Geschäft weiter voranzutreiben und unsere erfolgreiche

Wachstumsstory als börsennotiertes Unternehmen fortzusetzen."

Nach der Privatplatzierung beträgt der Streubesitz etwa 57,5 % (unter der

Annahme der vollständigen Ausübung der Greenshoe-Option) von JOSTs

Grundkapital. Basierend auf dem finalen Angebotspreis entspricht die

Marktkapitalisierung bei Zulassung etwa 402 Mio. EUR.

Deutsche Bank, J.P. Morgan und COMMERZBANK sind als Joint Global

Coordinators und Joint Bookrunners mandatiert. BNP Paribas agiert als

weiterer Joint Bookrunner. Rothschild berät JOST als unabhängiger Financial

Advisor.

Medienkontakt:

JOST Gruppe

Tobias Schmidt

Corporate & Business Strategy

T: +49 (0)6102 295-251

tobias.schmidt@jost-world.com

FTI Consulting

Dr. Lutz Golsch

T: +49 (0)69 92037-110

M: +49 (0)173 6517710

lutz.golsch@fticonsulting.com

Steffi Susan Kim

T: +49 (0)69 92037-115

M: +49 (0)171 5565996

steffi.kim@fticonsulting.com

Über JOST:

JOST ist ein weltweit führender Hersteller und Lieferant von

sicherheitsrelevanten Systemen für Zugmaschinen, Auflieger und Anhänger.

JOST bietet hochwertige Markenprodukte an, die nach den folgenden drei

Systemen unterteilt sind: "Vehicle Interface" (Fokus auf Produkte, die für

den Betrieb einer Nutzfahrzeugkombination aus Truck und Trailer benötigt

werden wie zum Beispiel Sattelkupplungen und Stützwinden), "Handling

Solutions" (umfasst Containertechnologie und hydraulische Zylinderprodukte)

sowie "Maneuvering" (Fokus auf Achsen für Sattelzugmaschinen ("Trucks") und

Sattelauflieger und Anhänger ("Trailer") sowie Zwangslenkungssysteme). Als

der weltweit führende Anbieter von Sattelkupplungen und Stützwinden ist JOST

Marktführer im Bereich Vehicle-Interface-Systeme. Die international

marktführende Position von JOST wird durch die starken Marken, die

langfristigen, durch das globale Vertriebsnetz bedienten Kundenbeziehungen

und durch das effiziente, wenig anlagenintensive Geschäftsmodell

untermauert. Die Kernmarken von JOST - "JOST", "Rockinger", "TRIDEC" und

"Edbro" - werden in der Branche aufgrund ihrer Qualität und kontinuierlichen

Innovationen sehr geschätzt. Mit seinem globalen Vertriebsnetz und

Produktionsstätten in dreizehn Ländern auf fünf Kontinenten hat JOST

direkten Zugang zu allen großen Herstellern von Trucks und Trailern sowie zu

allen relevanten Endkunden. JOST beschäftigt weltweit derzeit über 2.700

Mitarbeiter.

Haftungsausschluss

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten

Staaten, Australien, Kanada oder Japan oder einer anderen Rechtsordnung, in

der die Verteilung oder Veröffentlichung rechtswidrig wäre, dar. Diese

Pressemitteilung ist Werbung, stellt jedoch nicht ein Wertpapierprospekt

dar. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung

erwähnten Wertpapiere sollte nicht auf der Grundlage dieser Pressemitteilung

erfolgen.

Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in

den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des U.S.

Securities Act von 1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") in

den Vereinigten Staaten weder angeboten noch verkauft werden. In den

Vereinigten Staaten werden die Wertpapiere ausschließlich an "qualified

institutional buyers" im Sinne von Rule 144A des Securities Act angeboten

und verkauft. Außerhalb der Vereinigten Staaten werden die Wertpapiere nach

den Vorschriften von Regulation S des Securities Act angeboten und verkauft.

Ein öffentliches Angebot von Wertpapieren wird in den Vereinigten Staaten

nicht durchgeführt.

Weder JOST noch deren Gesellschafter beabsichtigen ein öffentliches Angebot

von Wertpapieren der JOST Werke AG in den Vereinigten Staaten, Deutschland

oder einer anderen Rechtsordnung durchzuführen. Es ist beabsichtigt

Wertpapiere ausschließlich an qualifizierte Anleger und weniger als 150

nicht-qualifizierte Anleger per Mitgliedstaaten des EWR, in der

Bundesrepublik Deutschland und in bestimmte andere Rechtsordnungen zu

liefern, und anschließend am regulierten Markt (Prime Standard) der

Frankfurter Wertpapierbörse mit gleichzeitiger Zulassung zum Teilbereich des

regulierten Marktes mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard)

an der Frankfurter Wertpapierbörse zuzulassen. Die Zulassung erfolgt

ausschließlich auf Basis eines zu veröffentlichenden Wertpapierprospekts

folgend dessen Genehmigung durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Der Wertpapierprospekt wird auf der

Website von JOST www.jost-world.com kostenfrei erhältlich sein.

In Mitgliedstaaten des EWR, die die Richtlinie 2010/73/EU (einschließlich

allfälliger Änderungsrichtlinie und maßgeblichen Umsetzungsmaßnahmen in den

maßgeblichen Mitgliedstaaten, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben, ist

diese Pressemitteilung ausschließlich für Personen bestimmt und richtet sich

ausschließlich in jenen Mitgliedstaaten an qualifizierte Anleger im Sinne

der Prospektrichtlinie.

Diese Pressemitteilung ist innerhalb des Vereinigten Königreiches nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) der Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (die "Verordnung") fallen,

oder (ii) vermögende Gesellschaften und andere Personen, die unter Artikel

49(2)(a) bis (d) der Verordnung fallen und an die man rechtmäßig herantreten

kann, zu verteilen und nur an sie gerichtet (wobei diese Personen zusammen

als "qualifizierte Personen" bezeichnet werden). Diese Pressemitteilung ist

nur an qualifizierte Personen gerichtet. Jede nicht qualifizierte Person

sollte nicht auf Basis dieser Pressemitteilung agieren oder anderwärtig

Vertrauen auf deren Inhalt setzen. Eine Anlageentscheidung oder anderwärtige

Investmenttätigkeit hinsichtlich der in dieser Pressemitteilung erwähnten

Wertpapiere ist nur verfügbar für qualifizierte Personen und

Investmenttätigkeiten werden nur mit qualifizierten Personen durchgeführt.

Im Zusammenhang mit der Privatplatzierung handelt Deutsche Bank

Aktiengesellschaft auf Rechnung der Konsortialbanken als

Stabilisierungsmanager und kann als solcher in Übereinstimmung mit den

rechtlichen Bestimmungen (Art. 5 Abs. 4 und 5 der Marktmissbrauchsverordnung

(EU) Nr. 596/2014 in Verbindung mit Art. 5 bis 8 der delegierten Verordnung

der Kommission (EU) 2016/1052) Mehrzuteilungen vornehmen und

Stabilisierungsmaßnahmen ergreifen, um den Marktpreis der JOST-Aktien zu

stützen und dadurch einem etwaigen Verkaufsdruck entgegenzuwirken. Der

Stabilisierungsmanager ist nicht zu Stabilisierungsmaßnahmen verpflichtet.

Daher werden Stabilisierungsmaßnahmen nicht notwendigerweise ergriffen und

können zu jeder Zeit beendet werden. Solche Maßnahmen können im Börsenhandel

der Frankfurter Wertpapierbörse ab dem Zeitpunkt der Aufnahme des

Börsenhandels der JOST-Aktien am regulierten Markt der Frankfurter

Wertpapierbörse vorgenommen werden und müssen spätestens 30 Kalendertage

nach diesem Zeitpunkt beendet sein (der Stabilisierungszeitraum").

Stabilisierungstransaktionen zielen auf die Stützung des Börsenkurses der

JOST-Aktien während des Stabilisierungszeitraums ab. Diese Maßnahmen können

dazu führen, dass der Börsenkurs der JOST-Aktien höher ist als es ohne

solche Maßnahmen der Fall gewesen wäre. Des Weiteren kann sich vorübergehend

ein Börsenkurs auf einem Niveau ergeben, das nicht von Dauer ist.

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19.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: JOST Werke AG

Siemensstraße 2

63263 Neu-Isenburg

Deutschland

Fax: +49 (0)6102 295-298

E-Mail: jost-info@jost-world.com

Internet: www.jost-world.com

ISIN: DE000JST4000

WKN: JST400

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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