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Grand City Properties S.A., : Erhöhung des Aufstockungsbetrages der 6,25 % Unternehmensanleihe auf EUR 150 Millionen - Ergänzung vorheriger Corporate News

DGAP-News: Grand City Properties S.A., / Schlagwort(e): Anleihe

Grand City Properties S.A., : Erhöhung des Aufstockungsbetrages der

6,25 % Unternehmensanleihe auf EUR 150 Millionen - Ergänzung

vorheriger Corporate News

10.04.2014 / 22:58

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DIESE MITTEILUNG DARF WEDER DIREKT NOCH INDIREKT IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN, SÜDAFRIKA ODER ANDEREN

JURISDIKTIONEN VERTEILT ODER PUBLIZIERT WERDEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG

ODER DIE PUBLIKATION RECHTSWIDRIG IST

Grand City Properties S.A. -Erhöhung des Aufstockungsbetrages der 6,25 %

Unternehmensanleihe auf EUR 150 Millionen - Ergänzung vorheriger Corporate

News -

Aufgrund der starken Nachfrage von Investoren in Folge der heutigen

Veröffentlichung, hat das Board of Directors der Grand City Properties S.A.

beschlossen, den Betrag, um den die nicht nachrangige, besicherte 6,25 %

Unternehmensanleihe (die "Schuldverschreibungen") aufgestockt werden soll,

um 50.000 weitere Teilschuldverschreibungen der Serie B mit einem

Nennbetrag von jeweils 1.000 Euro und einem Nennbetrag von 50 Millionen

Euro (die "Teilschuldverschreibungen") zu erhöhen. Dadurch hat sich die

Anzahl der heute ausgegebenen Teilschuldverschreibungen auf 150.000 mit

einem Nennbetrag von 150 Millionen Euro erhöht. Der Gesamtnennbetrag der

Schuldverschreibungen wird dadurch auf 350 Millionen Euro erhöht. Die

Teilschuldverschreibungen werden zu 107,25 % ihres Nennbetrags begeben.

Morgan Stanley begleitete die Transaktion als Sole Underwriter.

Es erfolgt kein öffentliches Angebot der Teilschuldverschreibungen. Die

Einbeziehung der Teilschuldverschreibungen in den Entry Standard für

Unternehmensanleihen der Frankfurter Wertpapierbörse erfolgt

voraussichtlich am 15. April 2014. Voraussichtlich am 26. Mai 2014 werden

die Teilschuldverschreibungen mit der bestehenden Tranche der

Schuldverschreibungen zusammengeführt und bilden fortan eine gemeinsame

Serie unter der bestehenden ISIN XS0937063310. Diese Veröffentlichung

ergänzt die Corporate News der Gesellschaft vom 10. April 2014.

Über Grand City Properties:

Grand City Properties S.A. (ISIN: LU0775917882) ist eine nach

luxemburgischem Recht eingetragene Aktiengesellschaft (société anonyme) mit

Geschäftssitz in L-1430 Luxembourg, Boulevard Pierre Dupong 6, registriert

im Handels- und Gesellschaftsregister Luxemburg (Registre de Commerce et

des Sociétés Luxembourg) unter der Nummer B 165560.

Grand City Properties S.A. ist ein Immobilienspezialist mit Fokus auf

Investitionen in Immobilien mit hohem Optimierungspotenzial in Deutschland,

vor allem in Ballungsgebieten. Die Strategie der Gesellschaft besteht in

der Aufwertung von Immobilien durch gezielte Modernisierung, intensivem

Mieter- und Kostenmanagement und anschließender Wertsteigerung durch

Erhöhung des Vermietungsstands und des Mietpreisniveaus.

Im Geschäftsjahr 2013 erzielte die Gesellschaft ein EBITDA von EUR 306,2

Mio. (150 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert) und einen Gewinn von EUR

266 Mio. (186 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert). Der Net Asset Value

(EPRA NAV) beläuft sich auf EUR 859,4 Mio. Seit Mai 2012 ist die Grand City

Properties S.A. im Entry Standard der Frankfurter Wertpapierbörse notiert.

Die Gesellschaft verfügt über ein Rating von BB+ (stabiler Ausblick) von

Standard & Poors. Weitere Informationen finden Sie unter:

www.grandcityproperties.com.

Kontakt:

Grand City Properties S.A.

6, boulevard Pierre Dupong

L-1430 Luxemburg

www.grandcityproperties.com

Pressekontakt:

Katrin Petersen

Grand City Properties S.A.

T: +49 (0)30 887088-1128

E: katrin.petersen@grandcity.lu

www.grandcityproperties.com

Haftungsausschluss:

DIESE MITTEILUNG STELLT KEIN ANGEBOT FÜR DEN VERKAUF UND KEINE AUFFORDERUNG

ZUR ABGABE EINES ANGEBOTS ZUM KAUF VON WERTPAPIEREN DAR.

DIE IN DIESER MITTEILUNG GENANNTEN WERTPAPIERE WURDEN NICHT UND WERDEN

NICHT GEMÄß DEM US-AMERIKANISCHEN WERTPAPIERGESETZ (SECURITIES ACT) AUS DEM

JAHR 1933 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DER "SECURITIES ACT")

REGISTRIERT UND DÜRFEN OHNE EINE REGISTRIERUNG ODER BEFREIUNG VON DER

REGISTRIERUNGSPFLICHT GEMÄß DEM SECURITIES ACT NICHT IN DEN VEREINIGTEN

STAATEN ANGEBOTEN ODER VERKAUFT WERDEN. IN DEN VEREINIGTEN STAATEN FINDET

KEIN ÖFFENTLICHES ANGEBOT DER WERTPAPIERE STATT.

DIESE MITTEILUNG RICHTET SICH IM VEREINIGTEN KÖNIGREICH AUSSCHLIEßLICH AN

DIE NACHFOLGEND GENANNTEN PERSONEN UND WIRD AUSSCHLIEßLICH DIESEN GEGENÜBER

VERBREITET: (I) PERSONEN, DIE ÜBER ERFAHRUNG IM PROFESSIONELLEN UMGANG MIT

ANLAGEN IM SINNE VON ARTIKEL 19(5) DER U.K. FINANCIAL SERVICES AND MARKETS

ACT 2000 (FINANCIAL PROMOTION) ORDER 2005 (DIE "VERORDNUNG") VERFÜGEN, (II)

HIGH NET WORTH ENTITIES UND SONSTIGE PERSONEN IM SINNE VON ARTIKEL 49 DER

VERORDNUNG, AN WELCHE DIE MITTEILUNG AUS ANDEREN GRÜNDEN ZULÄSSIGERWEISE

WEITERGEGEBEN WERDEN KANN, UND (III) PERSONEN, AN WELCHE DIE MITTEILUNG AUS

ANDEREN GRÜNDEN ZULÄSSIGERWEISE WEITERGEGEBEN WERDEN KANN (WOBEI DIESE

PERSONEN ZUSAMMENGEFASST ALS "RELEVANTE PERSONEN" BEZEICHNET WERDEN).

PERSONEN, BEI DENEN ES SICH NICHT UM RELEVANTE PERSONEN HANDELT, DÜRFEN

DIESE MITTEILUNG NICHT LESEN, NICHT AUF GRUNDLAGE DIESER MITTEILUNG HANDELN

UND SICH NICHT DARAUF STÜTZEN. JEDE ANLAGE BZW. ANLAGETÄTIGKEIT, AUF DIE

SICH DIESE MITTEILUNG BEZIEHT, STEHT NUR RELEVANTEN PERSONEN ZUR VERFÜGUNG

UND WIRD NUR ÜBER RELEVANTEN PERSONEN ABGEWICKELT WERDEN. IN

MITGLIEDSTAATEN DES EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUMS ("EWR") RICHTEN SICH

DIESE MITTEILUNG UND JEDES GEGEBENENFALLS IM ANSCHLUSS STATTFINDENDE

ANGEBOT AUSSCHLIEßLICH AN PERSONEN, BEI DENEN ES SICH UM QUALIFIZIERTE

ANLEGER IM SINNE VON ARTIKEL 2 ABS. 1 (E) DER RICHTLINIE 2003/71/EG IN DER

JEWEILS GELTENDEN FASSUNG (DIE "PROSPEKTRICHTLINIE") HANDELT

("QUALIFIZIERTE ANLEGER"). JEDE PERSON IM EWR, DIE WERTPAPIERE IM RAHMEN

EINES ANGEBOTS ERWIRBT (EIN "ANLEGER") ODER DER EIN ANGEBOT DER WERTPAPIERE

UNTERBREITET WIRD, MUSS SICH BEHANDELN LASSEN, ALS HABE SIE ZUGESICHERT UND

BESTÄTIGT, DASS SIE EIN QUALIFIZIERTER ANLEGER IST. FERNER MUSS SICH JEDER

ANLEGER BEHANDELN LASSEN, ALS HABE ER ZUGESICHERT UND BESTÄTIGT, DASS DIE

VON IHM IM RAHMEN DES ANGEBOTS ERWORBENEN WERTPAPIERE NICHT IM NAMEN VON

PERSONEN IM EWR ERWORBEN WURDEN, BEI DENEN ES SICH NICHT UM QUALIFIZIERTE

ANLEGER HANDELT, UND DASS DIE WERTPAPIERE NICHT IN DER ABSICHT ERWORBEN

WURDEN, DIESE IM EWR PERSONEN ANZUBIETEN ODER AN DIESE WEITERZUVERKAUFEN,

SOWEIT DIES ZU EINER PFLICHT ZUR VERÖFFENTLICHUNG EINES PROSPEKTS DURCH DIE

GESELLSCHAFT ODER DIE MANAGER GEMÄß ARTIKEL 3 DER PROSPEKTRICHTLINIE FÜHREN

WÜRDE.

DIESE VERÖFFENTLICHUNG KANN PROGNOSEN, SCHÄTZUNGEN UND ANNAHMEN IM HINBLICK

AUF UNTERNEHMERISCHE PLÄNE UND ZIELSETZUNGEN, PRODUKTE ODER

DIENSTLEISTUNGEN, ZUKÜNFTIGE ERGEBNISSE ODER DIESEN ZUGRUNDE LIEGENDE ODER

DARAUF BEZOGENE ANNAHMEN ENTHALTEN. JEDE DIESER IN DIE ZUKUNFT GERICHTETEN

ANGABEN UNTERLIEGT RISIKEN UND UNGEWISSHEITEN, DIE NICHT VORHERSEHBAR SIND

UND AUßERHALB DES KONTROLLBEREICHS DER GRAND CITY PROPERTIES S.A. LIEGEN.

VIELE FAKTOREN KÖNNEN DAZU FÜHREN, DASS DIE TATSÄCHLICHEN ERGEBNISSE

WESENTLICH VON DENEN ABWEICHEN, DIE IN DIESEN ZUKUNFTSGERICHTETEN ANGABEN

ENTHALTEN SIND.

Ende der Corporate News

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10.04.2014 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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