DGAP-News: EVOTEC AKQUIRIERT APTUIT UND ERWEITERT FÜHRENDE POSITION IN EXTERNER INNOVATION

EVOTEC AKQUIRIERT APTUIT UND ERWEITERT FÜHRENDE POSITION IN EXTERNER INNOVATION

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DGAP-News: Evotec AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

EVOTEC AKQUIRIERT APTUIT UND ERWEITERT FÜHRENDE POSITION IN EXTERNER

INNOVATION

30.07.2017 / 18:49

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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* Signifikante Expansion als führender Anbieter von integrierten

Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsleistungen (Externe Innovation)

* Erweiterung der Wertschöpfungskette um einzigartige Lösungen in der

integrierten Wirkstoffforschung und -entwicklung (z. B. INDiGO(R),

integrierter und hocheffizienter Prozess zur IND-Einreichung,

unterstützt durch hochwertige Chemie, Herstellung und Qualitätskontrolle

(CMC))

* Verbreiterung des Angebots für Evotecs Partner durch Ausweitung der

Expertise in Therapiebereichen sowie der Kapazitäten in EVT Innovate und

EVT Execute

* Starkes Finanzprofil mit Umsatzwachstumsraten über Marktwachstum und

erheblichem Beitrag zum bereinigten EBITDA

* Kaufpreis von 300 Mio. $ (ca. 256 Mio. EUR) in bar; finanziert durch

Evotecs Barmittel und attraktiver Fremdfinanzierung

* Telefonkonferenz zur Transaktion am Montag, 31.07.2017, um 14.00 Uhr

(deutsche Zeit)

Hamburg, 30. Juli 2017:

Evotec AG (Frankfurter Wertpapierbörse: EVT, TecDAX, ISIN: DE0005664809) und

Aptuit gaben heute die Unterzeichnung einer verbindlichen Vereinbarung

bekannt, in deren Rahmen Evotec Aptuit für 300 Mio. $ übernehmen wird. Diese

Übernahme wird Evotecs Position als global führendes Unternehmen im Bereich

der externen Innovation weiter stärken. Als ein Partnerunternehmen für

integrierte Outsourcing-Lösungen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung

(Partner Research Organisation) bietet Aptuit seinen Biopharma-Partnern

synergetische wissenschaftliche Expertise in den Bereichen

Wirkstoffforschung, präklinische Studien und in der Herstellung von

Arzneimittelwirkstoffen und -produkten an. Diese Übernahme bietet erhebliche

neue Geschäftsmöglichkeiten zur weiteren Beschleunigung der langfristigen

Strategie von Evotec.

Kombination führt zu umfassenderem und effizienterem Angebot

Aptuit bietet ein umfassendes Serviceangebot integrierter Wirkstoffforschung

bis einschließlich der mittleren Entwicklungsphase für die Biotech- und

Pharmaindustrie an und kann eine ausgezeichnete Erfolgsbilanz über mehrere

Jahre vorweisen. Als Partner ist Apuit für seine exzellente Wissenschaft,

hocheffiziente Lösungen und hohe Geschwindigkeit, Wirkstoffe in klinische

Studien zu überführen, bekannt. Das Unternehmen beschäftigt ungefähr 750

Mitarbeiter, hauptsächlich Wissenschaftler, an drei hochmodernen

Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstandorten (Verona, Italien;

Basel, Schweiz; Oxford, Großbritannien). Mit mehr als 1.000 Projekten im

Jahr 2016 für mehr als 400 Kunden verfügt Aptuit über ein sehr starkes

Kundennetzwerk von kleinen, mittleren und großen Biopharmaunternehmen.

Aptuit hat einen sehr hohen Anteil an Wiederholungsgeschäft.

Akquisition verbessert Leistungsangebot von Evotec

Derzeit besteht Evotecs Value Proposition vor allem darin, integrierte

Wirkstoffforschungsleistungen bis zur Bereitstellung des präklinischen

Entwicklungskandidaten (pre-clinical development candidate, "PDC")

anzubieten. Diese Akquisition vergrößert Evotecs Angebot erheblich und

erweitert Evotecs Wertschöpfungskette bis zur Einreichung eines neuen

klinischen Kandidaten (Investigational New Drug, "IND"). Des Weiteren kann

nun durch Aptuit die integrierte kommerzielle Herstellung von

Arzneimittelwirkstoffen und -produkten angeboten werden. Evotecs

Geschäftsmodell basiert zunehmend auf dem Fortschritt von präklinischen

Kandidaten in klinischen Studien und darüber hinaus. Mit Aptuits

Fähigkeiten, insbesondere aufgrund der INDiGO(R)-Plattform, wird es Evotec

möglich sein, die IND-Einreichung ihrer verpartnerten Produkte zunehmend zu

unterstützen und zu beschleunigen. Die Fähigkeit, nahtlos vom Target bis zum

IND und darüber hinaus zu forschen, wird Evotec als führendes

innovationseffizientes Unternehmen im Markt noch weiter etablieren. Darüber

hinaus ist Aptuits Kundenstamm äußerst komplementär zu Evotecs Partnern.

Zwischen den Geschäftsaktivitäten beider Unternehmen bestehen auch

signifikante Möglichkeiten des Cross-Sellings. Somit können Evotecs Kunden

präklinische Lösungen und Entwicklungsmöglichkeiten durch Aptuit angeboten

werden. Gleichzeitig wird äußert komplementäre, hochwertige Kapazität in der

frühphasigen Wirkstoffforschung geschaffen. Aptuits Kunden werden vor allem

auch durch EVT Execute's Fokus auf Innovationen in der Wirkstoffforschung

profitieren.

Die Übernahme führt darüber hinaus zu erhöhten Kapazitäten und Expertise für

das wachsende Projektportfolio von EVT Innovate. Das außergewöhnliche

Aptuit-Team von Wissenschaftlern und Managern ist von hohem strategischem

Wert für Evotec. Aufgrund der Übereinstimmung in Unternehmenswerten erwarten

beide Unternehmen eine reibungslose und erfolgreiche Integration in die

globalen Geschäftstätigkeiten von Evotec.

Starke Finanzen

Aptuit verfügt über ein starkes, deutlich wachsendes Finanzprofil. Im Jahr

2016 verzeichnete das Unternehmen Umsatzerlöse in Höhe von 88 Mio. EUR

(erwartete Umsatzerlöse 2017 von 100-110 Mio. EUR) und ein bereinigtes

EBITDA von 11 Mio. EUR (bei einem EUR/$-Kurs von 1,17). Aptuits derzeitige

Wachstumsraten übersteigen die allgemeinen Wachstumsraten des Markts.

Bestimmte Gemeinkosten, die nicht auf laufender Basis anfallen, werden vom

Verkäufer zurückbehalten und abgewickelt. Diese Kosten belaufen sich auf

ungefähr 4,5 Mio. EUR und ermöglichen es Evotec, Synergien aus dem Abschluss

zu ziehen und Implementierungskosten und Umsetzungsrisiken zu reduzieren.

Evotec wird für die Übernahme von Aptuit einen Kaufpreis von insgesamt 300

Mio. $ (256 Mio. EUR bei einem EUR/$-Kurs von 1,17) in bar an Welsh, Carson,

Anderson & Stowe ("WCAS") entrichten. WCAS ist ein führendes privates

Private Equity-Unternehmen, das sich ausschließlich auf die Technologie- und

Healthcare-Industrie fokussiert. Die Übernahme von 100% des ausgegebenen und

ausstehenden Anteilsbesitzes von Aptuit Global LLC, Aptuit (Potters Bar)

Limited und Aptuit (Switzerland) AG und die Übernahme aller, wenn auch

begrenzten bestehenden Verpflichtungen des Unternehmens, wird durch einen

Mix aus bestehenden Liquiditätsreserven und einer zusätzlichen neuen

erstrangigen Kreditfinanzierung in Höhe von 140 Mio. EUR beglichen. Die

Übernahme wird sich positiv auf Evotecs Umsätze auswirken und einen

erheblichen Beitrag zu Evotecs EBITDA leisten. Diese Transaktion stärkt

darüber hinaus Evotecs allgemeine strategische Ausrichtung. Es wird

erwartet, dass die Transaktion im dritten Quartal 2017 abgeschlossen wird.

Eine Prognoseaktualisierung wird bei Abschluss der Transaktion

veröffentlicht.

Dr. Werner Lanthaler, Chief Executive Officer von Evotec, sagte: "Dieser

Zusammenschluss zweier großer Unternehmen in der Wirkstoffforschung ist ein

wichtiger Schritt für Evotec bei der Erweiterung unserer einzigartigen

Ausrichtung auf externe Innovation von Pharma-, Biotechunternehmen und

Stiftungen. Wir freuen uns sehr darauf, die Mitarbeiter von Aptuit nach

Abschluss der Transaktion im Evotec-Konzern willkommen zu heißen."

Dr. Mario Polywka, Chief Operating Officer von Evotec, kommentierte: "Unsere

Strategie ist darauf ausgerichtet, den Unternehmenswert kontinuierlich durch

die Erweiterung unserer führenden Position als Anbieter hochwertiger

Wirkstoffforschungs- und -entwicklungslösungen zu steigern. Die

industrieführende IND-Plattform und -Expertise anzubieten wird unseren

Partnern und Kunden in der Forschung zugutekommen und den Fortschritt von

Projekten in klinischen Studien der Phase I und II beschleunigen. Wir freuen

uns darauf, unsere neuen Kollegen bei Evotec in dieser spannenden Zeit des

Unternehmenswachstums begrüßen zu können."

Jonathan Goldman, CEO von Aptuit, fügte hinzu: "Es freut mich sehr, dass

Aptuits erstklassige Wissenschaftler mit Evotec zusammenkommen, um gemeinsam

ein best-in-class Unternehmen aufzubauen. Das operative Management und ich

freuen uns darauf, unseren Kunden auch weiterhin ein erweitertes Angebot in

der Forschung als Teil der Evotec-Familie sowie end-to-end-Lösungen vom

Target zum IND (INDiGO), Phase I und zu kommerziell integrierten

CMC-Lösungen anbieten zu können. Unsere Kunden und Mitarbeiter dürfen eine

Kontinuität in der Führung und ein Engagement von Evotec hinsichtlich

Investitionen in geplantes Wachstum erwarten."

Henning Steinhagen, President of R & D bei Aptuit, fügte hinzu: "Die heutige

Meldung unterstreicht den Wert, der aus der Kombination wissenschaftlicher

Exzellenz und operativer Effizienz entsteht. Unser Team ist sehr motiviert,

als Teil von Evotec ein erweitertes Angebot von end-to-end-Lösungen von

höchster Qualität zu bieten. Wir freuen uns auf die Fortführung des Erfolgs

in Kundenprojekten und der Ausführung unseres Wachstumsplans."

Brian Regan, General Partner bei WCAS und Mitglied des Boards von Aptuit,

ergänzte: "WCAS ist sehr stolz auf die lange Partnerschaft mit Aptuit beim

Aufbau eines hervorragenden Service-Anbieters für führende

Biopharma-Unternehmen. Die erstklassige Wissenschaft sowie der integrierte

Ansatz des Unternehmens in der Wirkstoffforschung und -entwicklung haben zu

zahlreichen medizinischen Fortschritten geführt, darunter lebensrettende

Pharmazeutika, die von Patienten weltweit verwendet werden. Wir sind

Jonathan Goldman, dem Führungsteam von Aptuit und allen Mitarbeitern für ihr

Engagement und die großen Bemühungen beim Aufbau einer erstklassigen Partner

Research Organisation zu tiefstem Dank verpflichtet. Wir sind der Ansicht,

dass diese Transaktion für die Kunden, Mitarbeiter und Anteilseigner sowohl

von Aptuit und Evotec ein großer Gewinn ist."

Webcast/Telefonkonferenz

Evotec wird zur Akquisition von Aptuit eine Telefonkonferenz in englischer

Sprache abhalten.

Details der Telefonkonferenz

Datum: Montag, 31. Juli 2017

Uhrzeit: 14.00 Uhr (deutsche Zeit)

Aus Deutschland: +49 (0) 69 22 22 29 043

Aus UK: +44 20 3009 2452

Aus den USA: +1 855 402 7766

Aus Frankreich France: +33 170 750 705

Zugangscode: 37969784#

Sollten Sie sich per Telefon einwählen, so können Sie die Präsentation

parallel dazu im Internet unter http://www.audio-webcast.com/, Passwort:

evotec0717, verfolgen.

Details zum Webcast

Zur Teilnahme am Audio-Webcast finden Sie einen Link auf unserer Homepage:

www.evotec.com. Hier wird auch die Präsentation kurz vor der Veranstaltung

zum Download zur Verfügung gestellt.

Eine Aufnahme der Telefonkonferenz wird für 24 Stunden unter den

Telefonnummern +49 69 22 22 33 985 (Deutschland), +44 20 20 3426 2807 (UK)

und +1 866 535 8030 (USA), Zugangscode: 654573#, verfügbar sein. Zusätzlich

wird der Webcast auf unserer Website unter

https://www.evotec.com/article/de/Investors/Finance/Financial-Reports-2015-2017/188/6/26

archiviert.

ÜBER APTUIT

Aptuit stellt die vollständigste Palette integrierter Dienstleistungen im

Bereich der Arzneimittelentwicklung der frühen bis mittleren Phase in der

Pharmaindustrie bereit, darunter Design und Entdeckung von Arzneimitteln,

API-Entwicklung und -Herstellung, Feststoffchemie, CMC, präklinische Studien

und GLP/GMP-Programme für IND. Vollständig integrierte Dienstleistungen für

die Arzneimittelentdeckung und -entwicklung werden über die Standorte in

Großbritannien, Italien und der Schweiz angeboten. Aptuit arbeitet mit

Welsh, Carson, Anderson & Stowe zusammen, einem der weltweit führenden

Private-Equity-Investoren, der sich exklusiv auf die Healthcare- und

Technologie-Industrie konzentiert.

Über Evotec AG

Evotec ist ein Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen, das in

Forschungsallianzen und Entwicklungspartnerschaften mit führenden Pharma-

und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen,

Patientenorganisationen und Risikokapitalgesellschaften innovative Ansätze

zur Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte zügig vorantreibt. Wir sind

weltweit tätig und bieten unseren Kunden qualitativ hochwertige, unabhängige

und integrierte Lösungen im Bereich der Wirkstoffforschung an. Dabei decken

wir alle Aktivitäten vom Target bis zur klinischen Entwicklung ab, um dem

Bedarf der Branche an Innovation und Effizienz in der Wirkstoffforschung

begegnen zu können (EVT Execute). Durch das Zusammenführen von erstklassigen

Wissenschaftlern, modernsten Technologien sowie umfangreicher Erfahrung und

Expertise in wichtigen Indikationsgebieten wie zum Beispiel

Neurowissenschaften, Diabetes und Diabetesfolgeerkrankungen, Schmerz und

Entzündungskrankheiten, Onkologie und Infektionskrankheiten ist Evotec heute

einzigartig positioniert. Auf dieser Grundlage hat Evotec ihre Pipeline

bestehend aus mehr als 70 verpartnerten Programmen in klinischen,

präklinischen und Forschungsphasen aufgebaut (EVT Innovate). Evotec arbeitet

in langjährigen Forschungsallianzen mit Partnern wie Bayer, CHDI, Sanofi

oder UCB zusammen. Darüber hinaus verfügt das Unternehmen über

Entwicklungspartnerschaften u. a. mit Sanofi im Bereich Diabetes, mit Pfizer

auf dem Gebiet Organfibrose und mit Celgene im Bereich neurodegenerative

Erkrankungen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Homepage

www.evotec.com und folgen Sie uns auf Twitter @EvotecAG.

Über Welsh, Carson, Anderson & Stowe

Welsh, Carson, Anderson & Stowe ist auf zwei Branchen spezialisiert:

Technologie sowie Gesundheitswesen. Seit seiner Gründung im Jahr 1979 hat

das Unternehmen 16 begrenzt haftende Teilhaberschaften mit einem

Gesamtkapital in Höhe von mehr als 22 Milliarden US-Dollar begründet. Das

Portfolio von WCAS besteht derzeit aus ca. 25 Unternehmen. Die Strategie von

WCAS sieht vor, mit herausragenden Management Teams Mehrwert für seine

Investoren durch die Kombination von operativen Verbesserungen, internen

Wachstumsinitiativen und strategischen Akquisitionen zu erzielen. Das

Unternehmen investiert gegenwärtig in einen Aktienfonds - Welsh, Carson,

Anderson & Stowe XI, L.P., dessen Volumen sich auf mehr als 3,3 Milliarden

US-Dollar beläuft. Weiter Informationen finden Sie unter www.wcas.com.

ZUKUNFTSBEZOGENE AUSSAGEN

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte vorausschauende Angaben, die

Risiken und Unsicherheiten beinhalten. Derartige vorausschauende Aussagen

stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern sind abhängig von

zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen sich viele unserer

Kontrolle entziehen, und die dazu führen können, dass die tatsächlichen

Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in diesen zukunftsbezogenen

Aussagen in Erwägung gezogen werden. Wir übernehmen ausdrücklich keine

Verpflichtung, vorausschauende Aussagen hinsichtlich geänderter Erwartungen

der Parteien oder hinsichtlich neuer Ereignisse, Bedingungen oder Umstände,

auf denen diese Aussagen beruhen, öffentlich zu aktualisieren oder zu

revidieren.

Kontakt Evotec AG:

Gabriele Hansen, VP Corporate Communications & Investor Relations, Tel.:

+49.(0)40.56081-255, gabriele.hansen@evotec.com

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30.07.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Unternehmen: Evotec AG

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Fax: +49 (0)40 560 81-222

E-Mail: info@evotec.com

Internet: www.evotec.com

ISIN: DE0005664809

WKN: 566480

Indizes: TecDAX

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover,

München, Stuttgart, Tradegate Exchange

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