DGAP-News: Eczacibasi Yapi Gere San Tica

Eczacibasi Holding A.S. / Übernahmeangebot

28.04.2008

Veröffentlichung einer Corporate News, übermittelt durch die DGAP - ein Unternehmen der EquityStory AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. ---------------------------------------------------------------------------

Eczacibasi beabsichtigt Übernahme der burgbad AG

- Übernahme stärkt einen der führenden europäischen Anbieter von kompletten Badezimmerlösungen - Angebotspreis von 20,12 Euro in bar je Aktie beinhaltet eine Prämie von 34,5 % - Attraktive internationale Wachstumsperspektiven für burgbad - Eczacibasi wird die Mehrheit der Aktien übernehmen

Istanbul, 28. April 2008 - Eczacibasi Holding A.S., ein bedeutender türkischer Industriekonzern mit etwa 40 Unternehmen und einer der führenden europäischen Anbieter von kompletten Badezimmerlösungen, hat heute die Entscheidung bekanntgegeben, den Aktionären der burgbad AG ein öffentliches Übernahmeangebot in Höhe von 20,12 EUR in bar je Aktie zu unterbreiten. Dies entspricht einer Prämie von rund 34,5 % Prozent auf den volumengewichteten durchschnittlichen Xetra-Kurs der burgbad-Aktien in den drei Monaten vor der Veröffentlichung der Entscheidung (14,96 EUR).

Eczacibasi hat mit dem Mehrheitsaktionär der burgbad AG, der Ruddies Beteiligungs- und Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH, einen Vertrag abgeschlossen, der bei einem vereinbarten Preis von 20,12 EUR in bar je Aktie zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der burgbad AG führt. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Freigabe durch die Kartellbehörden.

Die Bieter im Rahmen des Übernahmeangebotes sind die Eczacibasi Holding A.S. und die Eczacibasi Yapi Gerecleri San. ve Tic. A.S. (EYAP Eczacibasi Building Materials A.S.), eine börsennotierte Tochtergesellschaft der Eczacibasi Holding A.S.. Die konkreten Bedingungen und Bestimmungen des Angebots werden in der Angebotunterlage veröffentlicht.

Die BHF-BANK Aktiengesellschaft ist exklusiver Finanzberater von Eczacibasi beim Aktienerwerb und öffentlichen Übernahmeangebot.

Zusammenschluss verbessert die strategischen Möglichkeiten beider Unternehmen

Eczacibasi ist in Deutschland bereits mit den Marken VitrA (ganzheitliche Bad-Lösungen) und Engers (Fliesen) sowie, seit der Übernahme der Kontrollmehrheit der V&B Fliesen GmbH in 2007, mit der Marke Villeroy & Boch im Segment Fliesen vertreten. Die Übernahme von burgbad wird das Produktportfolio von Eczacibasi erweitern und es dem Unternehmen ermöglichen, höhere Wachstumsraten zu erzielen.

Gleichzeitig wird burgbad eine führende Rolle im Geschäftsbereich EYAP Eczacibasi Building Materials, einem der größten Anbieter von kompletten Badezimmerlösungen in Europa, übernehmen und damit die Möglichkeit erhalten auf vielen Gebieten zu profitieren. Mit Eczacibasi wird burgbad in der Lage sein, die Präsenz im Premiumsegment der internationalen Märkte noch schneller auszubauen und sich dabei neue Marktsegmente zu erschließen, in denen Eczacibasi bereits gut etabliert ist. Eczacibasi wird mit seinen starken internationalen Marken burgbad auch den Zugang zu neuen Absatzmöglichkeiten im Markt für komplette Badezimmerlösungen ermöglichen. Eczacibasi und burgbad erwarten Synergiepotentiale im internationalen Vertrieb sowie beim Innovationsmanagement.

'Dank der sehr guten Leistung der Mitarbeiter und des Vorstands konnte sich die burgbad AG in den letzten Jahren als führender Anbieter von Badeinrichtungen im Premiumsegment etablieren. Das Produktportfolio und Know-how des Unternehmens sind eine ideale Ergänzung für unser Portfolio. Mit burgbad können wir unsere Gruppe ausbauen und unser Wachstum beschleunigen. Dabei werden wir weiter auf die hervorragende Leistung der Mitarbeiter und des Vorstandes vertrauen', erklärte Dr. Erdal Karamercan, Präsident und Vorstandsvorsitzender von Eczacibasi. 'Als Familienunternehmen mit einem starken Sinn für die Verantwortung des Unternehmens gegenüber Aktionären, Mitarbeitern und der Gemeinschaft sind wir ein idealer Partner für burgbad.'

Nach der Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) wird Eczacibasi die Angebotsunterlage im Internet unter www.eczacibasi.com veröffentlichen.

Kontakt

Eczacibasi Holding A.S. A&B Financial Dynamics Oksan Atilla Sanön Ivo Lingnau Vice President Corporate Communications Tel. +49 69 920 37 133 Tel. +90 (212) 3717000

Ilkay Yildirim Akalin, Corporate Communications Manager Tel. +90 (212) 3717000

Über Eczacibasi Eczacibasi ist eine bedeutende türkische Industrie-Gruppe mit 40 Firmen, annähernd 9.300 Mitarbeitern und einem Netto-Umsatz von 3,2 Milliarden US$ in 2007. Die Hauptgeschäftsfelder der Gruppe sind Bauprodukte, Pharmazie- und Konsumprodukte. Sie ist ebenfalls tätig in den Bereichen Finanzen, Informationstechnologie, Schweißtechnik und Immobilienentwicklung. International ist Eczacibasi vor allem für die Marke VitrA bekannt, die eine weltweit starke Position in den Märkten für Badezimmer und Fliesen besitzt. Zudem ist Eczacibasi ein bedeutender Exporteur von Papiertaschentüchern, Schweißelektroden, Smartcards und Industrierohstoffen wie Ton und Feldspat. Eczacibasi hat sich zum Ziel gesetzt, ein Pionier bei modernen, hochqualitativen und gesunden Lifestyles zu sein.

Über burgbad Die burgbad AG ist der führende Anbieter hochwertiger Badeinrichtungen in Europa. Das Unternehmen verfolgt mit burg, kama, schock und burg Paris eine klare Markenstrategie, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Zielgruppe ausgerichtet ist. Wertvolle Materialien, höchste Präzision bei der Verarbeitung und zeitloses Design zeichnen die Produkte aus. 2007 konnte das Unternehmen mehrere bedeutende Designpreise gewinnen. Mit zahlreichen Vertriebsniederlassungen und -vertretungen im In- und Ausland ist burgbad international vertreten. Die Fertigung erfolgt an vier Standorten in Deutschland und Frankreich. 2007 erwirtschaftete die burgbad-Gruppe mit rund 600 Mitarbeitern einen Umsatz von 73,7 Mio. Euro und einen Jahresüberschuss von 6,3 Mio. Euro. 28.04.2008 Finanznachrichten übermittelt durch die DGAP

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