DGAP-News: Burcon NutraScience Corp.: Burcon kündigt Finanzierung mit Wandelanleihe an

Burcon NutraScience Corp.: Burcon kündigt Finanzierung mit Wandelanleihe an

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Burcon NutraScience Corp.: Burcon kündigt Finanzierung mit Wandelanleihe an

08.04.2016 / 13:00

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Burcon kündigt Finanzierung mit Wandelanleihe an

Vancouver, British Columbia, Kanada, 7. April 2016 - Burcon NutraScience

Corporation (Frankfurt WKN: 157 793, TSX: BU, NASDAQ: BUR) hat heute

angekündigt, dass es am 7. April 2016 eine Vereinbarung über eine

Wandelanleihe abgeschlossen hat, demzufolge es eine Wandelanleihe

("Anleihe") an Large Scale Investments Limited ("Darlehensgeber") ausgibt,

einem hundertprozentigen Tochterunternehmen der ITC Corporation Limited

("ITC"), über einen Hauptbetrag von 2.000.000 CAD ("Hauptbetrag").

Die Finanzierung durch den Darlehensgeber und die Ausgabe der Anleihe

erfolgen voraussichtlich zwischen dem 4. Mai 2016 und 13. Mai 2016. Die

Anleihe wird mit einem Zins von 8% pro Jahr begeben, der täglich berechnet

und monatlich zusammengefasst wird. Der auflaufende Zins wird auf den

Hauptbetrag aufgeschlagen und wird fällig entweder drei Jahre nach Ausgabe

der Anleihe, beim Eintreten eines Verzugsfalls, wie in der Vereinbarung

aufgeführt, oder bei freiwilliger vorzeitiger Rückzahlung durch Burcon, je

nachdem was früher eintritt ("Fälligkeitsdatum").

Der Darlehensgeber kann den Hauptbetrag zu jedem Zeitpunkt, beginnend am 1.

Juli 2016 (einschließlich) bis spätestens zum Fälligkeitsdatum

(einschließlich), als Ganzes oder in Teilen in Stammaktien von Burcon

umwandeln ("Stammaktien"). Der Wandelpreis beträgt 4,01 CAD pro Aktie

("Wandelpreis"). Der Wandelpreis enthält einen Aufschlag von etwa 24% über

dem volumengewichteten Durchschnittspreis der fünf Handelstage unmittelbar

vor dem 7. April 2016 an der Toronto Stock Exchange ("TSX"). Burcon hat

auch das Recht, den Hauptbetrag, nach schriftlicher Ankündigung von nicht

weniger als dreißig (30) Tagen im Voraus, vorab in bar an den

Darlehensgeber ganz oder teilweise vor dem Fälligkeitsdatum zurückzuzahlen.

Bei vorzeitiger Rückzahlung erhöht sich der rückzahlbare Hauptbetrag auf

110% des ursprünglichen Hauptbetrags. Zu jedem Zeitpunkt an oder nach dem

1. Juli 2016 und bis zum Ablauf des 30-Tage-Zeitraums, hat der

Darlehensgeber das Recht den Hauptbetrag ganz oder teilweise zum

Wandelpreis in Stammaktien umzuwandeln. Die Anleihe und die gewandelten

Stammaktien unterliegen gemäß den kanadischen Wertpapiergesetzen einer

viermonatigen Haltefrist.

Die Zahlung des Hauptbetrags und aller aufgelaufenen und noch nicht

beglichenen Zinsen sind nachrangig gegenüber der Rückzahlung anderer

Beträge aufgrund besicherter Verschuldung von Burcon. Vorbehaltlich der

Zustimmung der TSX und des Darlehensgebers kann Burcon die Zinsen, die

gemäß der Anleihe fällig sind, durch die Ausgabe von Aktien zu einem

volumengewichteten Preis, der dem Preis entspricht, der an der TSX in den

fünf Handelstagen, die dem Fälligkeitsdatum unmittelbar vorausgegangen

sind, bezahlen.

Der Nettoerlös auf der Wandelanleihe wird für die weitere Forschung und

Entwicklung von Burcons Technologie zur Extraktion und Reinigung von

Proteinen, der Kommerzialisierung von Burcon Erbsenproteintechnologie und

der weiteren Arbeit an Burcons Patentportfolio und für allgemeine

Unternehmenszwecke eingesetzt.

ITC ist ein Insider und ein Burcon nahestehendes Unternehmen, da es zurzeit

7.477.821 Aktien hält, was zum heutigen Datum etwa 20,87% der ausgegebenen

Stammaktien entspricht. Darüber hinaus sind Herr Alan Chan und Frau Rosanna

Chau, beide Direktoren bei Burcon, ebenso Direktoren bei ITC. Demgemäß gilt

die Anleihe als eine Transaktion zwischen "nahestehenden Unternehmen" gemäß

kanadischer Gesetzgebung (Multilateral Instrument 61-101 - Protection of

Minority Security Holders in Special Transactions, "MI 61-101"). Burcon

stützt sich auf die verfügbaren Befreiungen nach den Abschnitten 5.5(a) und

5.7(a) des MI 61-101 bzw. die formale Bewertung und

Zustimmungserfordernisse für Minderheitsgesellschafter. Die Anleihe wurde

vom Board of Directors, bei Stimmenthaltung von Alan Chan und Rosanna Chau,

gebilligt. Burcon wird am oder vor dem 15. April 2016 einen Bericht über

wesentliche Änderungen, in dem die Offenlegungspflichten gemäß MI 61-101

enthalten sind, vorlegen.

"Wir freuen uns, dass wir diese Finanzierung mit ITC Corporation Limited

vereinbart haben und schätzen die kontinuierliche Unterstützung", äußerte

sich Johann Tergesen, Burcons Präsident und Chief Operating Officer. Er

fügte hinzu: "Burcon hat bereits seit seiner Gründung 1998 von der

Unterstützung von ITC Corporations Limited profitiert."

Die Ausgabe der Wandelanleihe ist Gegenstand der Genehmigung der TSX.

Über Burcon NutraScience Corporation

Burcon ist führend in der Entwicklung funktioneller,

ernährungsphysiologisch hochwertiger Pflanzenproteine. Das Unternehmen hat

ein Portfolio von Patenten über die Zusammensetzung, Anwendung und

Herstellung von Pflanzenproteinen entwickelt, das ausgeht von der

firmeneigenen Technologie zur Extraktion und Reinigung von Proteinen.

Burcons Sojaprotein CLARISOY(TM) ist in säurehaltigen Getränken vollkommen

transparent und bietet einen qualitativ hochwertigen Protein-Nährwert. Es

ist in jedem pH-Bereich hervorragend löslich und von außergewöhnlich reinem

Aroma; Peazazz(R) ist ein einzigartig lösliches und geschmacksreines

Erbsenprotein; Puratein(R), Supertein(TM) und Nutratein(R) sind

Rapsprotein-Isolate mit einzigartigen funktionellen Merkmalen und

Nährstoffgehalten. Weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter

www.burcon.ca.

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zukunftsgerichtete Informationen im Sinne des U.S. Private Securities

Litigation Reform Act von 1995 und der anwendbaren kanadischen

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können. Zukunftsgerichtete Aussagen sind erkennbar an Worten wie

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Aussagen als richtig erweisen werden, die tatsächlichen Ergebnisse und

zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen

zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen vorausgesehenen abweichen.

Wichtige Faktoren, welche ursächlich dafür sein könnten, dass die

tatsächlichen Ergebnisse von Burcons Plänen und Erwartungen, einschließlich

der tatsächlichen Ergebnisse der Geschäftsverhandlungen,

Marketingaktivitäten, wesentlich abweichen, sind nachteilige allgemein

ökonomische Bedingungen, Markt- oder Geschäftsbedingungen, regulatorische

Veränderungen sowie andere Risiken und Faktoren, wie hier und regelmäßig in

den börsenregulierten Berichten beschrieben, einschließlich der mit

"Risikofaktoren" überschriebenen Abschnitte in Burcon Jahresinformation vom

23. Juni 2015, und in Burcons 40-F hinterlegt bei der U.S. Securities and

Exchange Commission auf www.sec.gov. Jede zukunftsgerichtete Aussage oder

Information spricht nur für den Zeitpunkt, an dem sie gemacht wurde, Burcon

lehnt, abgesehen von nach anwendbaren Gesetzen erforderlichen

Verpflichtungen, jeglichen Vorsatz oder jegliche Verpflichtung ab, jede

zukunftsgerichtete Aussage zu aktualisieren, entweder als Ergebnis neuer

Information, zukünftiger Ereignisse oder anderes. Auch wenn Burcon der

Ansicht ist, dass die Annahmen in den zukunftsgerichteten Aussagen

begründet sind, können die zukunftsgerichteten Aussagen die zukünftige

Leistung nicht garantieren.

CLARISOY ist eine Handelsmarke der Archer Daniels Midland Company.

Media & Industry Kontakt:

Michael Kirwan

Director, Corporate Development

Burcon NutraScience Corporation

(604) 733-0896

(888) 408-7960 gebührenfrei

mkirwan@burcon.ca

www.burcon.ca

Dies ist eine Übersetzung der ursprünglichen englischen Pressemitteilung.

Eine Haftung für die Richtigkeit der Übersetzung wird ausgeschlossen.

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