DGAP-News: alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio.

alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio.

DGAP-News: alstria office REIT-AG / Schlagwort(e): Anleihe

alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500

Mio.

17.11.2015 / 18:15

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Pressemitteilung

Nicht zur Verteilung, Veröffentlichung oder Weiterleitung in den USA,

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alstria office REIT-AG platziert Anleihe im Nominalwert von EUR 500 Mio.

- Euro denominierte, unbesicherte, festverzinsliche Anleihe im Nominalwert

von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,25% dient der Refinanzierung des

Deutsche Office-Portfolios

- Emission war dreifach überzeichnet

- Erfolgreiche Anleiheemission diversifiziert alstrias Finanzierungsquellen

weiter

Hamburg, 17. November 2015 - Die alstria office REIT-AG (Symbol: AOX, ISIN:

DE000A0LD2U1),("alstria") der führende deutsche Büroimmobilien-REIT, gibt

die erfolgreiche Platzierung einer unbesicherten, festverzinslichen

Unternehmensanleihe bekannt.

Die Unternehmensanleihe mit einer Laufzeit bis zum 24. März 2021, einem

Gesamtnennbetrag von EUR 500 Mio. und einem Kupon von 2,25% wird in einer

Stückelung von EUR 100.000,00 begeben. Der Emissionserlös der Anleihe dient

der Refinanzierung von höher verzinslichen Bankverbindlichkeiten der DO

Deutsche Office AG, die kürzlich von alstria übernommen wurde.

Die Anleihe hat ein vorläufiges BBB Rating der Ratingagentur Standard &

Poor's Rating Services (S&P) erhalten und wird am oder um den 17. November

2015 begeben. Das langfristige Emittentenrating der alstria office REIT-AG

durch S&P liegt ebenfalls bei BBB. Die Unternehmensanleihe wird an der

Luxemburger Wertpapierbörse zum Handel zugelassen werden. Die Kennnummern

lauten: WKN: A1685N, ISIN: XS1223052180, Common Code: 132305218.

"Nach dem Erhalt des vorläufigen BBB Ratings durch S&P ist diese erste

Anleiheemission ein weiterer wichtiger Schritt in alstrias

Unternehmens-entwicklung", sagt Olivier Elamine, CEO der alstria office

REIT-AG. "Durch die Erschließung eines neuen, tiefen und liquiden Marktes

können wir unsere Finanzierungsquellen weiter diversifizieren und den bei

der Übernahme der Deutsche Office angekündigten Geschäftsplan umsetzen."

Die Transaktion wurde von J.P.Morgan, Société Générale, UBS und der

UniCredit als Joint Bookrunners begleitet.

Kontakt IR/PR:

Ralf Dibbern

Tel: +49 (0) 40 226 341-329

Email: rdibbern@alstria.de

Weitere Informationen:

www.alstria.de

www.alstria.blogspot.com

www.twitter.com/alstria_REIT

Über alstria: Die alstria office REIT-AG ist ein intern gemanagter Real

Estate Investment Trust (REIT) und ausschließlich auf die Akquisition, den

Besitz und die Verwaltung von Bürogebäuden in Deutschland spezialisiert.

alstria wurde im Januar 2006 gegründet und im Oktober 2007 in den ersten

deutschen REIT umgewandelt. Sitz des Unternehmens ist Hamburg. Durch die

Kombination der Portfolien von alstria und Deutsche Office entsteht das

größte börsennotierte Büroimmobilien-unternehmen in Deutschland mit einem

Immobilienbestand von 125 Gebäuden, die eine Fläche 1,8 Mio. m2 umfassen

und einen Portfoliowert von rund EUR 3,4 Mrd. repräsentieren (per 30.

September 2015). /alstrias Strategie basiert auf einem aktiven Gebäude- und

Portfolio-Management sowie dem Erhalt und Ausbau von engen und

langfristigen Beziehungen zu Mietern sowie relevanten Entscheidungsträgern.

Dadurch schafft alstria dauerhafte und beständige Immobilienwerte.

Disclaimer: Die Mitteilung dient nicht zur Verbreitung oder

Veröffentlichung in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich

ihrer Territorien und Besitzungen), Kanada, Australien oder Japan oder

sonstigen Ländern, in denen eine solche Veröffentlichung rechtswidrig sein

könnte. Die Verbreitung dieser Veröffentlichung kann in manchen Ländern

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Dokuments oder der darin in Bezug genommenen Informationen ist, sollte sich

über solche Beschränkungen informieren und diese einhalten. Eine

Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann eine Verletzung

kapitalmarktrechtlicher Gesetze solcher Länder darstellen.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von

Amerika, Deutschland oder irgendeinem anderen Land dar. Weder diese

Mitteilung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zu

Grunde gelegt werden. Die in dieser Mitteilung erwähnten Wertpapiere wurden

und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in

der derzeit gültigen Fassung oder bei einer Wertpapieraufsichtsbehörde

eines Bundesstaates oder einer anderen Rechtsordnung der Vereinigten

Staaten von Amerika registriert. Aus diesem Grund dürfen die Wertpapiere

nicht in den Vereinigten Staaten von Amerika sowie anderen Rechtsordnungen

angeboten oder verkauft werden, wo dies einen Verstoß gegen nationales

Recht darstellen würde. Es findet keine Registrierung der Wertpapiere gemäß

den jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in den Vereinigten Staaten von

Amerika statt.

Im Vereinigten Königreich richtet sich diese Mitteilung nur an (i)

professionelle Anleger, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and

Markets Act 2000 (in der jeweils gültigen Fassung, nachfolgend "Financial

Promotion Order") fallen oder (ii) Personen, die unter Artikel 49(2)(a) bis

(d) der Financial Promotion Order fallen (High Net Worth Gesellschaften,

Personengesellschaften, etc.) oder (iii) andere Personen, an welche diese

Mitteilung gemäß der Financial Promotion Order rechtmäßig gerichtet werden

kann (solche Personen nach (1) - (3) zusammen die "Relevanten Personen").

Diese Mitteilung ist nur an Relevante Personen gerichtet Andere Personen

dürfen darauf nicht Bezug nehmen oder sich darauf verlassen. Im Vereinigten

Königreich steht jede Anlage oder Anlagemöglichkeit, auf welche diese

Mitteilung Bezug nimmt, ausschließlich Relevanten Personen offen und wird

nur mit Relevanten Personen eingegangen.

In Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums, die die Richtlinie

2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der Richtlinie

2010/73/EG, sofern umgesetzt, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben

(die "Relevanten Mitgliedsstaaten") richtet sich diese Mitteilung und

jegliches nachfolgende Angebot ausschließlich an qualifizierte Anleger im

Sinne der Prospektrichtlinie (einschließlich aller diesbezüglichen

Durchführungsmaßnahmen in dem Relevanten Mitgliedstaat).

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Mitteilung in Länder, in denen dies nicht

zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese Mitteilung

gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst informieren und diese

beachten.

Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, welche das

Geschäft, die finanzielle Situation und die Ergebnisse aus der operativen

Tätigkeit der alstria office REIT-AG (alstria) betreffen, basieren diese

Aussagen auf momentanen Erwartungen und Annahmen des Vorstands von alstria.

Diese Erwartungen und Annahmen unterliegen jedoch einer Anzahl an Risiken

und Unsicherheiten, welche zu wesentlichen Abweichungen der tatsächlichen

Ergebnisse des Unternehmens von den in den zukunftsgerichteten Aussagen

enthaltenen Annahmen führen können. Neben weiteren, hier nicht aufgeführten

Faktoren können sich Abweichungen aus Veränderungen der allgemeinen

wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in den

Kerngeschäftsfeldern und -märkten von alstria ergeben. Auch die

Entwicklungen der Finanzmärkte sowie die Veränderungen nationaler und

internationaler Vorschriften, insbesondere hinsichtlich steuerlicher und

die Rechnungslegung betreffende Vorschriften, können entsprechenden

Einfluss haben. Terroranschläge und deren Folgen können die

Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen. alstria

übernimmt keine Verpflichtung, die hier enthaltenen zukunftsgerichteten

Aussagen öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren, sollten nach

diesem Datum entsprechende Umstände eintreten oder andere unvorhergesehene

Vorfälle auftreten.

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17.11.2015 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: alstria office REIT-AG

Bäckerbreitergang 75

20355 Hamburg

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Telefon: 040-226 341 300

Fax: 040-226 341 310

E-Mail: info@alstria.de

Internet: http://www.alstria.de

ISIN: DE000A0LD2U1

WKN: A0LD2U

Indizes: SDAX, EPRA, German REIT Index

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, München, Stuttgart

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414055 17.11.2015