DGAP-Adhoc: Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung

Vossloh Aktiengesellschaft: Vossloh Aktiengesellschaft beschließt Kapitalerhöhung

Vossloh Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

24.05.2016 17:56

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DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG IN DEN ODER IN DIE USA,

KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDERE STAATEN, IN DENEN DIE

VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE ODER IN DENEN DAS

ANGEBOT VON WERTPAPIEREN REGULATORISCHEN BESCHRÄNKUNGEN UNTERLIEGT. ZUDEM

GELTEN WEITERE RECHTLICHE BESCHRÄNKUNGEN, SIEHE HIERZU RECHTLICHER HINWEIS

AM ENDE DIESER MITTEILUNG.

- Im Rahmen einer Bezugsrechtskapitalerhöhung werden 2.642.147 neue

Aktien zum Bezugspreis von 48,00 EUR in einem Bezugsverhältnis von 5:1

angeboten

- Mit dem erwarteten Emissionserlös von ca. 126,8 Mio. EUR verschafft

sich die Gesellschaft zusätzliche finanzielle Stabilität und

Flexibilität für das angestrebte profitable Wachstum

- Der Hauptaktionär Heinz Hermann Thiele hat eine Festbezugserklärung

abgegeben und wird in Höhe seiner Beteiligung an der Kapitalerhöhung

teilnehmen

Der Vorstand der Vossloh Aktiengesellschaft hat heute mit Zustimmung des

Aufsichtsrats eine Kapitalerhöhung unter Gewährung des Bezugsrechts an

bestehende Aktionäre der Gesellschaft beschlossen. Das Grundkapital der

Gesellschaft soll durch Ausnutzung des vorhandenen genehmigten Kapitals von

37.825.168,86 EUR um 7.499.998,61 EUR auf 45.325.167,47 EUR durch die

Ausgabe von 2.642.147 Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am

Grundkapital von je rund 2,84 EUR gegen Bareinlage erhöht werden (die

"Neuen Aktien"). Die Neuen Aktien werden rückwirkend ab 1. Januar 2016

gewinnanteilsberechtigt sein.

Die Neuen Aktien sollen den bestehenden Aktionären im Wege eines

mittelbaren Bezugsrechts in einem Bezugsverhältnis von 5:1 zu einem

Bezugspreis von 48,00 EUR je Neuer Aktie angeboten werden. Die Aktionäre

können damit für je fünf bestehende Aktien der Vossloh Aktiengesellschaft

eine Neue Aktie erwerben.

Die Gesellschaft hat von ihrem Hauptaktionär Heinz Hermann Thiele, der

zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Gesellschaft ist, eine

Festbezugserklärung erhalten, der zufolge er sich in Höhe seines

Anteilsbesitzes (40,79 %) an der Kapitalerhöhung der Vossloh

Aktiengesellschaft beteiligen und sämtliche ihm zustehende Bezugsrechte

ausüben wird.

Die Gesellschaft erwartet aus der Kapitalerhöhung einen

Bruttoemissionserlös von rund 126,8 Mio. EUR. Mit den Nettoemissionserlösen

verschafft sich Vossloh zusätzliche finanzielle Stabilität und

Flexibilität, um das angestrebte profitable Wachstum des Unternehmens zu

unterstützen.

Vorbehaltlich der Billigung des Prospekts durch die Bundesanstalt für

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und der Veröffentlichung des

gebilligten Prospekts, die gegenwärtig für den 30. Mai 2016 geplant wird,

soll das Bezugsangebot am 30. Mai 2016 im Bundesanzeiger veröffentlicht

werden. Die Bezugsfrist, während der die Aktionäre der Gesellschaft ihre

Bezugsrechte ausüben können, wird voraussichtlich am 31. Mai 2016 beginnen

und am 14. Juni 2016 enden. Die begleitende Bank hat sich verpflichtet, die

Neuen Aktien zu zeichnen und zum Bezugspreis zu übernehmen und diese den

bestehenden Aktionären entsprechend der im Bezugsangebot genannten

Bedingungen anzubieten. Alle Neuen Aktien, die bis zum Ende der Bezugsfrist

nicht gezeichnet wurden, sollen direkt nach Ablauf der Bezugsfrist im

Rahmen einer Privatplatzierung angeboten werden. Die begleitende Bank hat

sich verpflichtet, die von den Aktionären nicht bezogenen Neuen Aktien zum

Bezugspreis zu übernehmen. Alle von der Gesellschaft bereits ausgegebenen

Aktien sollen voraussichtlich ab dem 31. Mai 2016 "ex Bezugsrecht"

notieren. Die Eintragung der Kapitalerhöhung beim Amtsgericht von Iserlohn

soll am oder um den 15. Juni 2016 erfolgen.

Die Bezugsrechte für die Neuen Aktien werden voraussichtlich vom 31. Mai

2016 bis einschließlich 10. Juni 2016 im XETRA- und im Spezialisten-Handel

im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden.

Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte wird nicht stattfinden.

Die Zulassung der Neuen Aktien zum Handel im regulierten Markt der

Frankfurter Wertpapierbörse sowie zum Teilsegment des regulierten Marktes

mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) und zum Handel im

regulierten Markt der Düsseldorfer Wertpapierbörse wird am oder um den 15.

Juni 2016 erwartet. Der Handel wird voraussichtlich am 16. Juni 2016

aufgenommen werden. Es ist beabsichtigt, die Neuen Aktien in die

bestehenden Notierungen der Aktien der Gesellschaft mit einzubeziehen. Die

Lieferung der bezogenen sowie etwaiger privatplatzierter Aktien ist für den

17. Juni 2016 vorgesehen.

Wichtiger Hinweis:

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf

oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Vossloh Aktiengesellschaft in den

Vereinigten Staaten, Deutschland oder anderen Staaten dar. Das Angebot

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines zu veröffentlichenden

Wertpapierprospekts.

Diese Mitteilung stellt keinen Prospekt dar. Interessierte Anleger sollten

ihre Anlageentscheidung bezüglich der in dieser Bekanntmachung erwähnten

Wertpapiere ausschließlich auf Grundlage der Informationen aus dem

Wertpapierprospekt treffen, den die Gesellschaft im Zusammenhang mit dem

Angebot dieser Wertpapiere erstellt und den sie nach dessen Billigung durch

die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) veröffentlichen

wird. Der Wertpapierprospekt wird bei der Vossloh Aktiengesellschaft,

Vosslohstraße 4, 58791 Werdohl oder auf der Webseite der Vossloh

Aktiengesellschaft (www.vossloh.com) voraussichtlich ab dem 30. Mai 2016

kostenfrei erhältlich sein.

Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur mit

vorheriger Registrierung oder ohne vorherige Registrierung nur aufgrund

einer Ausnahmeregelung unter den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in derzeit gültiger Fassung verkauft oder zum Verkauf angeboten

werden. Die Aktien sind nicht und werden nicht U.S. Investoren angeboten.

Vorbehaltlich bestimmter Ausnahmeregelungen nach dem anwendbaren

Wertpapierrecht dürfen die in dieser Bekanntmachung genannten Wertpapiere

in Kanada, Australien oder Japan, oder an oder für Rechnung von in Kanada,

Australien oder Japan ansässigen oder wohnhaften Personen, weder verkauft

noch zum Kauf angeboten werden.

Es wurden keine Maßnahmen ergriffen, die ein Angebot der Wertpapiere, deren

Erwerb oder die Verteilung dieser Veröffentlichung in Länder, in denen dies

nicht zulässig ist, gestatten würden. Jeder, in dessen Besitz diese

Veröffentlichung gelangt, muss sich über etwaige Beschränkungen selbst

informieren und diese beachten.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen

basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des

Managements der Vossloh Aktiengesellschaft und beinhalten bekannte und

unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die

tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin

enthaltenen ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die

tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse können wesentlich von

den hierin beschriebenen aufgrund von Faktoren abweichen, die die Vossloh

Aktiengesellschaft betreffen, unter anderem Veränderungen des allgemeinen

wirtschaftlichen Umfelds oder der Wettbewerbssituation,

Kapitalmarktrisiken, Wechselkursschwankungen und dem Wettbewerb durch

andere Unternehmen, sowie Änderungen in einer ausländischen oder

inländischen Rechtsordnung, insbesondere das steuerrechtliche Umfeld

betreffend. Die Vossloh Aktiengesellschaft übernimmt keine Verpflichtung,

zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Die Angaben in dieser Mitteilung dienen lediglich der

Hintergrundinformation; ein Anspruch auf Vollständigkeit wird nicht

erhoben. Die Angaben in dieser Mitteilung oder ihre Richtigkeit oder

Vollständigkeit sind zu keinem Zweck als verlässlich zu betrachten. Die

Angaben in dieser Mitteilung können sich ändern.

Die begleitende Bank oder ihre Geschäftsführer, leitenden Angestellten,

Mitarbeiter, Berater oder Beauftragten übernehmen keine Verantwortung oder

Haftung oder Garantie für und treffen keine ausdrückliche oder implizite

Aussage zur Wahrheit, Richtigkeit oder Vollständigkeit der Angaben in

dieser Mitteilung (oder zum Fehlen von Angaben in dieser Mitteilung) oder,

mit wenigen Ausnehmen, anderer Angaben zur Vossloh Aktiengesellschaft,

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schriftlicher, mündlicher oder visueller oder elektronischer Form,

unabhängig von der Art der Übertragung oder Zurverfügungstellung, oder für

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: Vossloh Aktiengesellschaft

Vosslohstr. 4

58791 Werdohl

Deutschland

Telefon: +49 (0)2392 52 - 359

Fax: +49 (0)2392 52 - 219

E-Mail: investor.relations@ag.vossloh.com

Internet: www.vossloh.com

ISIN: DE0007667107

WKN: 766710

Indizes: SDAX

Börsen: Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard);

Freiverkehr in Berlin, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart;

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