DGAP-Adhoc: VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest

VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der Aktien für Kapitalerhöhung fest

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DGAP-Ad-hoc: VARTA AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der

Aktien für Kapitalerhöhung fest

15.10.2017 / 19:04 CET/CEST

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Ad hoc-Mitteilung

VARTA AG gibt vorzeitigen Abschluss des Angebots bekannt und legt Anzahl der

Aktien für Kapitalerhöhung fest

Ellwangen, 15. Oktober 2017 - Der Vorstand der VARTA AG (die "Gesellschaft")

hat heute gemeinsam mit Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG als Sole Global

Coordinator beschlossen, den Zeitplan für den Börsengang ("IPO") aufgrund

der starken Investorennachfrage nach den Aktien des Unternehmens entlang der

gesamten Preisspanne zu beschleunigen. Der Angebotszeitraum, der am 11.

Oktober 2017 begann, wird nun am 18. Oktober um 12:00 Uhr Mittag (MESZ) für

Privatanleger und um 16:00 Uhr (MESZ) für institutionelle Anleger enden.

Gleichzeitig hat der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Anzahl

der neuen Aktien festgelegt, die im Rahmen des Börsengangs platziert werden.

Demnach werden 8.600.000 neue Aktien ohne Nennwert aus einer

IPOKapitalerhöhung gegen Bareinlage platziert. Die Eintragung der

Kapitalerhöhung im Handelsregister wird für den 18. Oktober erwartet.

Der Angebotspreis für die Aktien sowie die endgültige Anzahl angebotener

Aktien werden im Laufe des 18. Oktobers durch die Gesellschaft und den

verkaufenden Aktionär in Abstimmung mit den Konsortialbanken festgelegt. Die

Erstnotierung der Aktien an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie der erste

Handelstag sind nun für den 19. Oktober geplant, mit Settlement und

Abschluss des Börsengangs am 23. Oktober 2017.

Alle weiteren Bedingungen des Angebots bleiben unverändert gegenüber dem

Wertpapierprospekt, den die VARTA AG am 10. Oktober 2017 veröffentlicht hat

und der auf der Internetseite der Gesellschaft unter

www.varta-ag.com/investor-relations zur Verfügung steht.

Pressekontakt

Corinna Hilss

Pressesprecherin

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Tel.: +49 7961 921-221

E-Mail: corinna.hilss@varta-ag.com

Über VARTA AG

Die VARTA AG als Muttergesellschaft der Gruppe ist über ihre

Tochtergesellschaften VARTA Microbattery GmbH und VARTA Storage GmbH in den

Geschäftssegmenten Microbatteries und Power & Energy tätig. Die VARTA

Microbattery GmbH ist heute bereits ein Innovationsführer im Bereich

Mikrobatterien, einer der Marktführer bei Hörgerätebatterien und strebt die

Marktführerschaft auch für Lithium-Ionen Batterien im Bereich Wearables

insbesondere bei Hearables an. Die VARTA Storage GmbH fokussiert sich auf

intelligente Energielösungen für maßgeschneiderte Batteriespeichersysteme

für OEM-Kunden sowie auf das Design, die Systemintegration und die Montage

von stationären Lithium-Ionen Energiespeichersystemen. Mit fünf Produktions-

und Fertigungsstätten in Europa und Asien sowie Vertriebszentren in Asien,

Europa und den USA sind die operativen Tochtergesellschaften der VARTA AG

Gruppe derzeit in über 75 Ländern weltweit tätig.

Wichtiger Hinweis

Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, erfolgen

ausschließlich zu Informationszwecken und sind weder ein Angebot noch eine

Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren. Das öffentliche

Angebot erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines veröffentlichten

Wertpapierprospekts. Eine Anlageentscheidung hinsichtlich der öffentlich

angebotenen Wertpapiere sollte nur auf der Grundlage des Wertpapierprospekts

erfolgen. Der Wertpapierprospekt ist bei der VARTA AKTIENGESELLSCHAFT (die

"Gesellschaft"), Daimlerstr. 1, 73479 Ellwangen (Jagst), sowie im Internet

unter http://www.varta-ag.com/investor-relations/ kostenfrei erhältlich.

Diese Mitteilung und die Informationen, die in ihr enthalten sind, stellen

werde ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien,

Japan oder in anderen Jurisdiktionen dar, in denen ein solches Angebot

Beschränkungen unterliegen könnte. Die Wertpapiere der Gesellschaft sind

nicht und werden nicht nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von

1933 in der geltenden Fassung (der "Securities Act") oder bei den

Wertpapieraufsichtsbehörden der einzelnen Bundesstaaten der Vereinigten

Staaten registriert. Die Wertpapiere dürfen, außer im Rahmen eines

Ausnahmetatbestands der Registrierungs- und Meldeanforderungen des

Wertpapierrechts der Vereinigten Staaten sowie in Übereinstimmung mit allen

anderen anwendbaren Rechtsvorschriften der Vereinigten Staaten, weder direkt

noch indirekt in den Vereinigten Staaten angeboten, verkauft oder geliefert

werden. Die Gesellschaft beabsichtigt nicht, ihre Aktien gemäß dem

Securities Act registrieren zu lassen oder ein öffentliches Angebot von

Wertpapieren in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

Diese Mitteilung stellt weder eine Angebotsunterlage noch ein Angebot von

Wertpapieren an die Allgemeinheit in dem Vereinigten Königreich dar, auf die

§ 85 des U.K. Financial Services and Markets Act 2000 Anwendung findet, und

darf nicht als Empfehlung an irgendeine Person für die Zeichnung oder den

Kauf von Wertpapieren im Rahmen des Angebots verstanden werden. Dieses

Dokument wird nur übermittelt an (i) Personen, die sich außerhalb des

Vereinigten Königreichs befinden; (ii) Personen, die Branchenerfahrung mit

Investitionen im Sinne von Artikel 19 (5) der U.K. Financial Services and

Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (in ihrer jetzigen

Fassung) (die "Order") haben, oder (iii) "high net worth companies,

unincorporated associations" und andere Körperschaften, die von Artikel 49

(2) (a) bis (d) der Order erfasst sind (nachfolgend werden die vorgenannten

Personen als "Relevante Personen" bezeichnet). Jede Person, die keine

Relevante Person ist, darf nicht auf der Grundlage dieser Mitteilung oder

ihres Inhalts tätig werden oder auf diese Mitteilung oder ihres Inhalts

vertrauen. Jede Investition oder Investitionstätigkeit, auf die sich diese

Mitteilung bezieht, steht nur Relevanten Personen zur Verfügung und wird nur

mit Relevanten Personen unternommen.

Diese Mitteilung kann zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Diese Aussagen

basieren auf den gegenwärtigen Auffassungen, Erwartungen, Annahmen und

Information des Managements der Gesellschaft. Zukunftsgerichtete Aussagen

enthalten keine Gewähr für den Eintritt zukünftiger Ergebnisse und

Entwicklungen und sind mit bekannten und unbekannten Risiken und

Unsicherheiten verbunden. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse und

Entwicklungen betreffend die Gesellschaft können daher aufgrund

verschiedener Faktoren wesentlich von den hier geäußerten Erwartungen und

Annahmen abweichen. Zu diesen Faktoren gehören insbesondere Veränderungen

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, Risiken

aus der Entwicklung auf den Finanzmärkten, Wechselkursschwankungen sowie

Änderungen in nationalen und internationalen Gesetzen und Verordnungen,

insbesondere in Bezug auf steuerliche Gesetze und Verordnungen, sowie andere

Faktoren. Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser

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15.10.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: VARTA AG

Daimlerstraße 1

73479 Ellwangen

Deutschland

Telefon: +49 (0)791-921-0

E-Mail: info@varta-ag.com

Internet: www.varta.com

ISIN: DE000A0TGJ55

WKN: A0TGJ5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

Notierung vorgesehen / intended to be listed

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

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