DGAP-Adhoc: TUI AG: TUI ERZIELT VEREINBARUNG MIT KKR ÜBER DIE VERÄUSSERUNG VON TRAVELOPIA

TUI AG: TUI ERZIELT VEREINBARUNG MIT KKR ÜBER DIE VERÄUSSERUNG VON TRAVELOPIA

DGAP-Ad-hoc: TUI AG / Schlagwort(e): Verkauf

TUI AG: TUI ERZIELT VEREINBARUNG MIT KKR ÜBER DIE VERÄUSSERUNG VON

TRAVELOPIA

13.02.2017 / 20:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

* Vereinbarung zwischen TUI AG ("TUI") und Kohlberg Kravis Roberts & Co.

L.P. ("KKR") über den Verkauf von Travelopia für einen Unternehmenswert in

Höhe von 325 Mio. £ (381 Mio. EUR1) heute abgeschlossen

* Der Verkauf von Travelopia ist ein weiterer bedeutender Schritt bei der

strategischen Weiterentwicklung der TUI

* Die Erlöse werden in unsere Transformation zum weltweit führenden

integrierten Touristikkonzern mit Schwerpunkt auf eigene Hotel- und

Kreuzfahrtmarken reinvestiert und zur weiteren Stärkung unserer Bilanz

verwendet

Hannover, 13. Februar 2017. TUI hat heute eine Vereinbarung mit KKR über

den Verkauf von Travelopia für einen Unternehmenswert von 325 Mio. £ (381

Mio. EUR1) bzw. einem Multiplikator des 14,4-fachen des bereinigten EBITA²

oder des 7,7-fachen des bereinigten EBITDA² von Travelopia für 2015/16

abgeschlossen. Wie bereits bei der Präsentation der Gesamtjahreszahlen im

Dezember 2016 dargestellt, werden die Verkaufserlöse in die Transformation

der TUI zum weltweit führenden integrierten Touristikkonzern mit

Schwerpunkt auf eigene Hotel- und Kreuzfahrtmarken reinvestiert und zur

weiteren Stärkung der Bilanz verwendet.

Die Transaktion wirkt sich nicht auf die von TUI bekanntgegebene

Ergebnisprognose von mindestens 10% Zuwachs beim bereinigten EBITA im

Geschäftsjahr 2016/17 auf Basis konstanter Wechselkurse³ aus. TUI wird

weitere Details zu ihrem Ausblick im Rahmen der Präsentation ihrer

Quartalsergebnisse für Q1 2016/17 bekanntgeben, die wie geplant am 14.

Februar 2017 veröffentlicht werden.

Travelopia war ehemals Teil des Segmentes Specialist Group und vereint

unter ihrem Dach über 50 unabhängig betriebene Marken branchenführender

Spezialveranstalter. Aufgrund ihrer abweichenden Geschäftsmodelle und

strategischen Schwerpunkte wird Travelopia zur Wachstums- und

Wertmaximierung bereits als unabhängige Einheit außerhalb des

Touristikgeschäfts der TUI geführt. Seit dem 30. September 2016 wurde der

Bereich im Rahmen der von TUI bekanntgegebenen Ergebnisse als aufgegebener

Geschäftsbereich ausgewiesen. Nach der Veräußerung wird Travelopia

weiterhin von seiner derzeitigen Geschäftsführung geleitet.

In dem am 30. September 2016 abgelaufenen Geschäftsjahr erwirtschaftete

Travelopia einen Umsatz in Höhe von 1.171 Mio. EUR2, ein bereinigtes EBITA

von 26 Mio. EUR2 sowie ein bereinigtes EBITDA von 50 Mio. EUR². Die

Bilanzsumme belief sich am 30. September 2016 auf 1.011 Mio. EUR².

Die Transaktion wird voraussichtlich zu einem Aufwand in Höhe von ca. 133

Mio. EUR aus dem Verkauf der Anteile und der Umgliederung von bisher

erfolgsneutral im Eigenkapital erfassten Fremdwährungsverlusten in die

Gewinn- und Verlustrechnung des Konzerns führen. Dieser Aufwand wird im

aufgegebenen Geschäftsbereich erfasst.

Der Vollzug der Transaktion unterliegt den üblichen Bedingungen und bedarf

insbesondere der Genehmigung durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Es

wird erwartet, dass der Vollzug der Transaktion zum Beginn des zweiten

Halbjahres des Geschäftsjahres 2016/17 erfolgt.

Citi (federführend) und Barclays waren als Berater für die TUI AG bei der

Transaktion tätig.

1 Auf Basis des GBP/EUR-Wechselkurses von 1,1725 am 10. Februar 2017; ohne

Berücksichtigung von bedingten Kaufpreiszahlungen von maximal 3,1 Mio. £

(3,6 Mio. EUR), die bei Abschluss zahlbar sind.

2 Pro Forma Zahlen der verkauften Geschäftseinheit zum 30. September 2016.

3 Auf der Grundlage konstanter Wechselkurse für das Ergebnis im laufenden

Jahr und im Vorjahr und auf Basis der aktuellen Konzernstruktur.

Kontakt:

ANFRAGEN VON ANALYSTEN & INVESTOREN

Andy Long, Director of Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 831

Ansprechpartner für Analysten und Investoren in Großbritannien, Irland und

Amerika

Sarah Coomes, Head of Investor Relations, Tel: +44 (0)1293 645 827

Hazel Newell, Investor Relations Manager, Tel: +44 (0)1293 645 823

Jacqui Smith, PA to Andy Long, Tel: +44 (0)1293 645 925

Ansprechpartner für Analysten und Investoren in Kontinentaleuropa,

Mittlerer Osten und Asien

Nicola Gehrt, Head of Investor Relations, Tel: +49 (0)511 566 1435

Ina Klose, Investor Relations Manager Tel: +49 (0)511 566 1318

Jessica Blinne, Team Assistant Tel: +49 (0)511 566 1425

---------------------------------------------------------------------------

13.02.2017 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de

---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TUI AG

Karl-Wiechert-Allee 4

30625 Hannover

Deutschland

Telefon: +49 (0)511 566-00

Fax: +49 (0)511 566-1901

E-Mail: Investor.Relations@tui.com

Internet: www.tuigroup.com

ISIN: DE000TUAG000, DE000TUAG281, DE000TUAG299

WKN: TUAG00, TUA G28, TUA G29

Börsen: Regulierter Markt in Hannover; Freiverkehr in Berlin,

Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate

Exchange; Open Market in Frankfurt ; London

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

544169 13.02.2017 CET/CEST