DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab

SPORTTOTAL AG schließt Kapitalerhöhung erfolgreich ab
 

Köln, 14. Februar 2019. Die SPORTTOTAL AG hat die am 24. Januar 2019 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.570.463 Euro aus dem Genehmigten Kapital der Gesellschaft heute in vollem Umfang platziert. Dabei haben die Altaktionäre gut 70 Prozent der Neuen Aktien bezogen, 30 Prozent hat ein strategischer Investor gezeichnet. Der Bruttoemissionserlös liegt bei 3,08 Mio. Euro. Die SPORTTOTAL AG plant die Erlöse aus dieser Kapitalerhöhung zur Finanzierung von Unternehmensbeteiligungen wie der Virtual Sponsoring Exchange (VISPEX), einem Online-Marktplatz für Sportrechte, sowie zur Finanzierung des Working Capitals der Unternehmensgruppe zu verwenden, darunter insbesondere zur Vorfinanzierung von Rennstreckenprojekten.

Das Grundkapital der Gesellschaft von momentan 23.562.581 Euro wird folglich um 2.570.463 Euro durch Ausgabe von 2.570.463 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von 1,00 Euro je Aktie ("Neue Aktien") auf 26.133.044 Euro erhöht. Die Neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2018 gewinnanteilsberechtigt. Die Neuen Aktien wurden den Aktionären im Wege des mittelbaren Bezugsrechts zum Bezugspreis von 1,20 Euro je Aktie im Bezugsverhältnis von 10:1 angeboten.

Die Altaktionäre zeichneten im Rahmen des Bezugsangebotes (einschließlich Mehrbezug) insgesamt 1.814.106 Neue Aktien, wobei insgesamt 487.562 Neue Aktien auf Dr. Michael Kern und nahestehende Person (Aufsichtsratsvorsitzender der SPORTTOTAL AG), Jens Reidel (Mitglied des Aufsichtsrats der SPORTTOTAL AG) sowie auf Peter Lauterbach (Vorstandsvorsitzender) entfielen. Die übrigen 756.357 Neuen Aktien wurden von einem strategischen Investor gezeichnet.

Die Kapitalerhöhung bedarf noch der Eintragung in das Handelsregister. Vorstand und Aufsichtsrat werden die Eintragung kurzfristig beantragen. Die Einbeziehung der 2.570.463 Neuen Aktien in den Handel an der Frankfurter Börse wird voraussichtlich in der 9. Kalenderwoche 2019 erfolgen.
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