DGAP-Adhoc: SPORTTOTAL AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

SPORTTOTAL AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

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DGAP-Ad-hoc: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

SPORTTOTAL AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

06.11.2017 / 20:43 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Ad-hoc-Meldung gemäß Artikel 17 MAR vom 6. November 2017

SPORTTOTAL AG, ISIN: DE000A1EMG56 / WKN: A1EMG5

SPORTTOTAL AG: Kapitalerhöhung vollständig platziert

Privatplatzierung an institutionelle Investoren / Bruttoemissionserlös

beträgt EUR 7,98 Mio. / Nachfrage übertraf Angebot erheblich / Angestrebte

Mittelverwendung: Expansionsfinanzierung von sporttotal.tv

Köln, 6. November 2017. Die SPORTTOTAL AG hat sämtliche neue Aktien aus der

heute (06. November 2017) angekündigten Kapitalerhöhung aus genehmigtem

Kapital an institutionelle Anleger im Inland und europäischen Ausland

platziert. Bei der Privatplatzierung unter Ausschluss des Bezugsrechts der

Aktionäre wurden insgesamt 1.946.666,00 neue Aktien zum Preis von je EUR

4,10 ausgegeben. Die Nachfrage übertraf das Angebot erheblich. Der

Bruttoemissionserlös lag bei 7,98 Mio. Euro.

Das Grundkapital wird folglich um EUR 1.946.666,00 gegen Bareinlage durch

Ausgabe von 1.946.666 Stück neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit

einem anteiligen Betrag am Grundkapital von EUR 1,00 je Stückaktie auf EUR

21.415.329,00 erhöht.

Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2017 gewinnberechtigt. Die Zulassung

zum Börsenhandel im Regulierten Markt (General Standard) an der Frankfurter

Wertpapierbörse wird voraussichtlich zum 10. November 2017, die Einbeziehung

der neuen Aktien in die bestehende Notierung voraussichtlich bis zum 13.

November 2017 erfolgen.

Der Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll zur Finanzierung der

Expansion von sporttotal.tv verwendet werden.

Die Transaktion wurde von M.M. Warburg & CO, Hamburg, als Sole Global

Coordinator begleitet.

Unternehmenskontakt: SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln www.sporttotal.com

Tel: +49 (0) 221-7 88 77-0

Fax: +49 (0) 221-7 88 77- 199

info@sporttotal.com

Investor Relations: BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH

Tobias M. Weitzel

Tel.: +49 (0) 2154-8122-16

sporttotal@kommunikation-bsk.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Deutschland

Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0

Fax: +49 (0)221 7 88 77 199

E-Mail: info@sporttotal.com

Internet: www.sporttotal.com

ISIN: DE000A1EMG56

WKN: A1EMG5

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard);

Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Stuttgart, Tradegate

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