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Snowbird AG: Emissionspreis am oberen Rand der Preisspanne bei 6,00 EUR festgelegt - Knapp 1,6 Mio. Aktien vor allem bei institutionellen Investoren platziert - Zuflüsse aus der Emission sichern das zukünftige profitable Wachstum

Snowbird AG / Schlagwort(e): Börsengang/Kapitalerhöhung

24.09.2014 15:15

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DGAP - ein Service der EQS Group AG.

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Emissionspreis am oberen Rand der Preisspanne bei 6,00 EUR festgelegt

Knapp 1,6 Mio. Aktien vor allem bei institutionellen Investoren platziert

Zuflüsse aus der Emission sichern das zukünftige profitable Wachstum

München, 24.09.2014 - Die Snowbird AG (ISIN: DE000A1PHEL8, WKN: A1PHEL,

Ticker Symbol: 8S9), einer der weltweit führenden Daunenveredler und

Hersteller hochqualitativer Daunen, Daunenbekleidung, Daunendecken und

Daunenkissen hat heute wie geplant die Zeichnungsfrist beendet. Basierend

auf den eingegangenen Zeichnungsaufträgen hat das Snowbird Management

zusammen mit dem Global Coordinator & Lead Manager, CM-Equity AG, den

Emissionspreis der Snowbird Aktien am oberen Ende der Preisspanne (5,50 -

6,00 EUR) auf 6,00 EUR festgesetzt.

Handelsstart

Der erste Handelstag der Snowbird AG Aktien im Prime Standard Segment der

Frankfurter Wertpapierbörse ist für kommenden Montag, den 29. September

2014 geplant.

Kapitalerhöhung

Während der Zeichnungsfrist konnten 1.583.334 Aktien insbesondere bei

institutionellen Investoren platziert werden. Der Anteil der

Privatinvestoren am Platzierungsvolumen liegt bei ca. 20 Prozent. Die

Verteilung zwischen Investoren aus Asien und Europa beträgt etwa 50:50. Der

Streubesitz (Freefloat) zum Börsenstart beträgt ca. 22 Prozent.

Das Grundkapital der Snowbird AG nach der IPO-Kapitalerhöhung lautet jetzt

auf 31.583.334 EUR, eingeteilt in 31.583.334 Aktien. Damit liegt die

rechnerische Marktkapitalisierung bei ca. 190 Mio. EUR.

Mittelverwendung

Unterstützt von bestehenden Bankkreditlinien sichern die zufließenden

Mittel aus dem IPO in Höhe von 9,5 Mio. EUR die geplante Ausweitung der

Produktionskapazitäten und die Erhöhung des Working Capitals, insbesondere

der Vorräte und Forderungen.

Yan Changzai, Vorstandsvorsitzender und Gründer von Snowbird: "Während der

letzten Wochen hatten wir hervorragende Treffen mit hochkarätigen

institutionellen Investoren in Asien und Europa. Darüber hinaus gab es

vielversprechende Gespräche mit potentiellen B2B Kooperationspartnern, die

uns den Zugang zum europäischen Markt eröffnen. Wir danken allen

Investoren, die an unsere Equitystory glauben und uns ihr Vertrauen

schenkten und werden Sie nicht enttäuschen. Mit dem erfolgreichen

Börsengang haben wir den nächsten Schritt unserer Wachstumsstrategie

innerhalb Chinas und in Richtung Europa vorgenommen. Die Börsennotiz in

Frankfurt ist ein Meilenstein in der Geschichte von Snowbird. Zusammen mit

meinen Kollegen und meiner Familie, werden wir uns auch weiterhin mit

voller Kraft für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens einsetzen mit

dem Ziel, der weltweit größte Daunenveredler zu werden."

Die Transaktion wurde von der CM-Equity AG als Global Coordinator und Lead

Manager begleitet. Im Bereich Investor Relations wird die Gesellschaft von

der max. Equity Marketing GmbH beraten.

Service

Den von der BaFin gebilligte Börsenzulassungsprospekt sowie weiterführende

Informationen zum Unternehmen und zum Börsengang finden Sie auf der

Internetseite der Snowbird AG: www.snowbird-ag.com

Snowbird - einer der weltweit größten Daunenveredler

Snowbird gilt als einer der weltweit führenden Daunenveredler und ist

bekannt für seine qualitativ hochwertige Daunenbekleidung sowie

Daunendecken und -kissen. Mit Hilfe modernster Produktionsanlagen in der

neuen Fabrik in China, Provinz Henan, kann Snowbird Daunen in den höchsten

Qualitätsstufen nachhaltig und umweltschonend herstellen. Das Unternehmen

operiert sehr profitabel über die gesamte Wertschöpfungskette: Snowbird

produziert hochwertige Daunen, verarbeitet sie und fertigt daraus

Daunenbekleidung und Daunenwaren, die untern den Markennamen "Snowbird"

bzw. "Xueniao" vertrieben werden oder als "White Label" Produkte im Auftrag

von Drittunternehmen.

Investor Relations Kontakt

Anfragen richten Sie bitte an:

max. Equity Marketing GmbH

Maximilian Fischer

Marienplatz 2

80331 München

Tel: +49 89 139 28890

E-Mail: ir@snowbird-ag.com

Disclaimer

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Snowbird AG (die

"Aktien") dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder "U.S. persons" (wie

in Regulation S des U.S.-amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") definiert) oder für

Rechnung von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Zusätzlich dürfen

die Aktien nicht in Japan oder an japanische Staatsbürger oder für Rechnung

von japanischen Staatsbürgern angeboten oder verkauft werden. Die Aktien

sind nicht und werden nicht außerhalb von Deutschlands und Luxemburg

öffentlich angeboten. Das öffentliche Angebot in Deutschland und Luxemburg

erfolgt ausschließlich durch und auf Basis eines Prospekts. Der Prospekt

ist unter www.snowbird-ag.com abrufbar und bei der CM-Equity AG, München,

zur kostenlosen Ausgabe erhältlich.

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Unternehmen: Snowbird AG

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20095 Hamburg

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Telefon: +49 89 139 28890

Fax:

E-Mail: ir@snowbird-ag.com

Internet: www.snowbird-ag.com/de

ISIN: DE000A1PHEL8

WKN: A1PHEL

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard)

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