DGAP-Adhoc: Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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DGAP-Ad-hoc: NANOGATE AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung

Nanogate AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

19.04.2017 / 09:36 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR, übermittelt

durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

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Göttelborn, 19. April 2017. Die Nanogate AG, ein weltweit führender

Spezialist für designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten, hat

ihr Eigenkapital gestärkt. Der Bruttoemissionserlös liegt bei rund 14,2 Mio.

Euro.

Im Rahmen der Kapitalerhöhung wurde das Grundkapital der Nanogate AG von

4.176.180,00 Euro unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden

Aktionäre um 337.771,00 Euro auf 4.513.951,00 Euro durch Ausgabe von 337.771

neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien durch teilweise Ausnutzung des

bestehenden genehmigten Kapitals gegen Bareinlage erhöht. Die neuen Aktien

wurden zu einem Preis von 42,00 Euro je Aktie mittels Festpreisverfahren im

Rahmen einer Privatplatzierung bei ausgewählten qualifizierten und

langfristig orientierten institutionellen Investoren platziert. Damit fließt

der Gesellschaft durch die deutlich überzeichnete Kapitalerhöhung ein

Bruttoemissionserlös von rund 14,2 Mio. Euro zu. Die jungen Aktien sind ab

dem Geschäftsjahr 2017 dividendenberechtigt. Die Eintragung der

Kapitalerhöhung in das Handelsregister beim Amtsgericht Saarbrücken und die

Einbeziehung der jungen Aktien in den Börsenhandel im Segment Scale der

Frankfurter Wertpapierbörse werden entsprechend beantragt. Mit der

Kapitalmaßnahme nutzt die Nanogate AG die bestehende Ermächtigung der

Hauptversammlung für Kapitalerhöhungen aus dem genehmigten Kapital gegen

Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre in vollem Umfang

aus.

Mit dem Erlös aus der Kapitalerhöhung möchte Nanogate zusätzliche

Technologien und Kapazitäten für das geplante Wachstum finanzieren. Zudem

soll mit dem Mittelzufluss auch die im Januar 2017 abgeschlossene Übernahme

von rund 80 Prozent der Anteile an Jay Plastics (heute Nanogate Jay

Systems), einer Division der Jay Industries, Inc., teilweise refinanziert

werden. Die Kapitalerhöhung wird von Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA

und M.M. Warburg & CO (AG & Co.) KGaA begleitet.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

Christian Dose (Finanzpresse und Investoren) WMP Nanogate AG Zum

Finanzkommunikation GmbH Tel. +49/ Schacht 3 D-66287

(0)69/5770300-21 nanogate@wmp-ag.de Liane Göttelborn

Stieler-Joachim Nanogate AG Tel. +49/(0) [1]www.nanogate.com

6825-9591-220 1.

[1]liane.stieler-joachim@nanogate.com 1. http://www.nanoga

mailto:liane.stieler-joachim@nanogate.com te.com/

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Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Mitteilung:

Nanogate auf Twitter: http://twitter.com/nanogate_ag

Nanogate AG:

Nanogate (ISIN DE000A0JKHC9) ist ein weltweit führender Spezialist für

designorientierte Hightech-Oberflächen und -Komponenten in höchster

optischer Qualität. Die Unternehmensgruppe beschäftigt rund 1.100

Mitarbeiter. Nanogate entwickelt und produziert design-orientierte

Oberflächen und Komponenten und stattet diese mit zusätzlichen Eigenschaften

(z.B. antihaftend, kratzfest, korrosionsschützend) aus.

Der Konzern verfügt über erstklassige Referenzen (beispielsweise Airbus,

Audi, August Brötje, BMW, BSH Hausgeräte, Daimler, FILA, Ford, Fresenius,

GM, Jaguar, Junghans, Porsche und Volkswagen). Mehrere hundert

Kunden-Projekte wurden bislang in der Serienproduktion erfolgreich

umgesetzt. Die Nanogate-Gruppe ist auf beiden Seiten des Atlantiks mit

eigenen Produktionsstätten vertreten. Zum Konzern zählen die Nanogate

Eurogard Systems B.V., die Nanogate GfO Systems AG, die Nanogate Industrial

Systems GmbH, die Nanogate Textile & Care Systems GmbH, die Nanogate Glazing

Systems B.V. und die Nanogate Vogler Systems GmbH sowie

Mehrheitsbeteiligungen an der Nanogate PD Systems GmbH und an der Nanogate

Goletz Systems GmbH. Außerdem hält Nanogate eine Mehrheits-Beteiligung an

der US-Gesellschaft Nanogate Jay Systems LLC. Darüber hinaus bestehen

Vertriebsgesellschaften in den USA und in der Türkei.

Getreu dem Claim 'A world of new surfaces' erschließt Nanogate als

langjähriger Innovationspartner für Unternehmen aus unterschiedlichen

Branchen die vielfältigen Möglichkeiten, die sich auf Basis neuer

Materialien ergeben. Ziel ist es, mit multifunktionalen Oberflächen,

beispielsweise aus Kunststoff oder Metall, und innovativen

Kunststoff-Komponenten die Produkte und Prozesse der Kunden zu verbessern

sowie Umweltvorteile zu erzielen. Der Konzern konzentriert sich auf

attraktive Branchen wie Automobil/Transport, Maschinen-/Anlagenbau,

Gebäude/Interieur und Sport/Freizeit. Als Systemhaus bietet Nanogate die

gesamte Wertschöpfungskette: die Werkstoffentwicklung für

Oberflächensysteme, die Serienbeschichtung unterschiedlicher Substrate sowie

die Produktion und Veredelung vollständiger Kunststoffkomponenten.

Werttreiber sind in erster Linie die internationale Markterschließung, die

Entwicklung neuer Anwendungen für die strategischen Wachstumsfelder Advanced

Polymers (innovative Kunststoffe) und Advanced Metals (innovative

Metallveredelungen) sowie externes Wachstum.

Disclaimer:

Diese Veröffentlichung ist weder ein Angebot zum Verkauf noch eine

Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren. Die Aktien der Nanogate AG (die

'Aktien') dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder 'U.S. persons' (wie

in Regulation S des U.S. amerikanischen Securities Act of 1933 in der

jeweils gültigen Fassung (der 'Securities Act') definiert) oder für Rechnung

von U.S. persons angeboten oder verkauft werden. Die Aktien sind nicht und

werden nicht öffentlich angeboten.

This publication constitutes neither an offer to sell nor an invitation to

buy securities. The shares in Nanogate AG (the 'Shares') may not be offered

or sold in the United States or to or for the account or benefit of 'U.S.

persons' (as such term is defined in Regulation S under the U.S. Securities

Act of 1933, as amended (the 'Securities Act')). No offer or sale of

transferable securities is being made to the public.

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Medienarchiv unter http://www.dgap.de

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: NANOGATE AG

Zum Schacht 3

66287 Göttelborn

Deutschland

Telefon: +49 (0)6825/95 91 0

Fax: +49 (0)6825/95 91 852

E-Mail: nanogate@wmp-ag.de

Internet: www.nanogate.de

ISIN: DE000A0JKHC9, DE000A2DAPR0

WKN: A0JKHC, A2DAPR

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart,

Tradegate Exchange; Open Market (Scale) in Frankfurt

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