DGAP-Adhoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

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DGAP-Ad-hoc: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG / Schlagwort(e):

Kapitalerhöhung

MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

02.03.2018 / 08:09 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung

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MPC Münchmeyer Petersen Capital AG: Kapitalerhöhung erfolgreich platziert

- 3.042.790 neue Aktien zum Preis von EUR 5,70 platziert

- Emissionserlös in Höhe von EUR 17,3 Mio. soll primär für neue

Co-Investments in den Bereichen Real Estate, Shipping und Infrastructure

verwendet werden

Hamburg, 2. März 2018 - Die MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital

AG" oder die "Gesellschaft", ISIN DE000A1TNWJ4) hat im Wege eines heute

abgeschlossenen beschleunigten Platzierungsverfahrens erfolgreich 3.042.790

neue, auf den Inhaber lautende Stückaktien (die "Neuen Aktien") aus der am

1. März 2018 beschlossenen Kapitalerhöhung bei institutionellen Investoren

platziert. Der Vorstand der Gesellschaft hat den Platzierungspreis auf EUR

5,70 je Neuer Aktie festgelegt. Das nominale Grundkapital der MPC Capital AG

wird sich durch die Kapitalerhöhung von EUR 30.427.916,00 auf EUR

33.470.706,00 erhöhen. Die Lieferung und Abrechnung der Neuen Aktien wird

voraussichtlich am 6. März 2018 erfolgen.

Der Gesellschaft wird aus der Kapitalerhöhung ein Bruttoemissionserlös in

Höhe von ca. EUR 17,3 Mio. zufließen. Der Emissionserlös wird primär der

Finanzierung des weiteren Wachstums der Gesellschaft und der im Zusammenhang

mit neuen sachwertbasierten Kapitalanlagen angestrebten Beteiligungen der

MPC Capital-Gruppe im Rahmen von Co-Investments dienen.

Die Neuen Aktien sollen prospektfrei in den Handel der bestehenden Aktien

der Gesellschaft im Open Market (Scale) der Frankfurter Wertpapierbörse

einbezogen werden. Sie sind für das Geschäftsjahr 2017 voll

dividendenberechtigt. Die MPC Capital AG hat sich zu einem marktüblichen

Lock-up von sechs Monaten mit marktüblichen Ausnahmeregelungen verpflichtet.

Über die MPC Capital AG

Die MPC Capital AG ist ein international agierender Asset- und

Investment-Manager mit Spezialisierung auf sachwertbasierte Investitionen.

Gemeinsam mit ihren Tochterunternehmen entwickelt und managt die

Gesellschaft Kapitalanlagen für internationale institutionelle Investoren,

Family Offices und professionelle Anleger. Der Fokus liegt auf den

Asset-Klassen Real Estate, Shipping und Infrastructure. Die MPC Capital AG

ist seit 2000 börsennotiert und beschäftigt konzernweit etwa 260

Mitarbeiter.

Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347 [IMAGE]

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

Disclaimer

Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder

ein Angebot zum Kauf, Verkauf, Tausch oder zur Übertragung von Wertpapieren

noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren

der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital AG") in den Vereinigten

Staaten von Amerika oder sonstigen Jurisdiktionen dar. Die hierin genannten

Wertpapiere der MPC Capital AG wurden und werden nicht nach dem U.S.

Securities Act von 1933 in der derzeit gültigen Fassung (der "Securities

Act") registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten von Amerika nur

aufgrund einer Ausnahmeregelung von dem Registrierungserfordernis nach den

Vorschriften des Securities Act verkauft oder zum Kauf angeboten werden. In

den Vereinigten Staaten von Amerika werden die Wertpapiere ausschließlich an

"Qualified Institutional Buyers" im Sinne von Rule 144A des Securities Act

angeboten und verkauft. Weder die MPC Capital AG noch ein anderer hierin

beschriebener an der Transaktion Beteiligter plant hierin beschriebene

Wertpapiere nach dem Securities Act oder gegenüber einer

Wertpapieraufsichtsbehörde eines Staates oder einer anderen Jurisdiktion in

den Vereinigten Staaten von Amerika in Verbindung mit dieser Ankündigung zu

registrieren. Die Wertpapiere dürfen in keiner Jurisdiktion unter Umständen

angeboten werden, die das Erstellen oder die Registrierung eines Prospekts

oder von Angebotsunterlagen im Zusammenhang mit den Wertpapieren in dieser

Jurisdiktion voraussetzen.

Weder die MPC Capital AG, noch die Joh. Berenberg Gossler & Co. KG

("Berenberg") oder eines der mit diesen verbundenen Unternehmen haben

Maßnahmen getroffen, die ein öffentliches Angebot der Wertpapiere oder den

Besitz oder die Verteilung dieser Ankündigung oder irgendein anderes Angebot

oder Werbematerial im Zusammenhang mit diesen Wertpapieren in irgendeiner

Jurisdiktion erlauben würden, wo solche Maßnahmen erforderlich sind. In

Mitgliedstaaten des Europäischen Wirtschaftsraums ("EWR"), die die

Richtlinie 2003/71/EG (einschließlich aller Änderungen, insbesondere der

Richtlinie 2010/73/EU, die "Prospektrichtlinie") umgesetzt haben (die

"Relevanten Mitgliedstaaten"), richtet sich diese Mitteilung und jedes

Angebot, welches im Nachgang dazu erfolgt, nur an Personen, bei denen es

sich um 'qualifizierte Anleger' im Sinne von Artikel 2 Abs. 1 lit. e der

Prospektrichtlinie ("Qualifizierte Anleger") handelt. Bei jeder Person in

den Relevanten Mitgliedstaaten, die im Rahmen eines Angebots Wertpapiere

erwirbt oder der Wertpapiere angeboten werden (ein "Investor"), wird davon

ausgegangen, dass sie zugesichert und zugestimmt hat, ein Qualifizierter

Anleger zu sein. Bei jedem Investor wird ferner angenommen, dass er

zugesichert und zugestimmt hat, dass die von ihm im Rahmen des Angebots

erworbenen Wertpapiere nicht für Personen im EWR mit Ausnahme Qualifizierter

Anleger oder Personen im Vereinigten Königreich oder anderen Mitgliedstaaten

(mit gleichartigen Rechtsvorschriften) erworben werden, für die der Anleger

nach freiem Ermessen Entscheidungen treffen darf, und dass die Wertpapiere

nicht zum Angebot oder Weiterverkauf im EWR erworben wurden, wenn dies dazu

führen würde, dass die MPC Capital AG, Berenberg oder ein mit diesen

verbundenes Unternehmen gemäß Artikel 3 der Prospektrichtlinie zur

Veröffentlichung eines Prospekts verpflichtet wären.

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und

Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von

den zur Zeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund

verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel

Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation,

Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder

Untersuchungsverfahren und die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die MPC

Capital AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung

enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

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02.03.2018 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche

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Sprache: Deutsch

Unternehmen: MPC Münchmeyer Petersen Capital AG

Palmaille 75

22767 Hamburg

Deutschland

Telefon: +49 (0)40 380 22-0

Fax: +49 (0)40 380 22-4878

E-Mail: kontakt@mpc-capital.com

Internet: www.mpc-capital.de

ISIN: DE000A1TNWJ4

WKN: A1TNWJ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale),

Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate

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